AFN 全球经济信息 | |
国家 \组织\机构 | 信息 |
MSCI | MSCI全球标准指数系列和MSCI中国全指数系列纳入陆金所，决定于11月13日生效。MSCI全球标准指数系列为MSCI旗舰指数系列，全球跟踪该股票指数系列的资金量巨大。 |
欧佩克 | 油价波动性将持续至11月底，近期面临下行风险；欧佩克可能推迟明年1月增产200万桶/日的计划，这将帮助确保2021年第一季度及2021年余下时间内市场的大规模供应短缺。 |
美国 | 根据约翰斯•霍普金斯大学数据，美国至少有31个州在过去一个月中出现单日新增病例最高纪录，同时有15个州单日新增死亡病例创纪录。 |
中国 | 习主席对推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，坚持把依法维护农民权益作为出发点和落脚点，扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，使农村基本经营制度始终充满活力。 |
《求是》杂志发表发改委副主任宁吉喆署名文章称，前三季度，中国经济增长由降转升，供需关系逐步改善，市场活力不断增强，就业民生保障有力，社会大局保持稳定，创造了全球瞩目的发展成绩，为全面建成小康社会奠定坚实基础；下阶段，要坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握扩大内需战略基点，坚持疫情常态化防控不放松，力促经济持续稳定恢复，加大改革开放力度，加快创新转型步伐，确保全面建成小康社会圆满收官。 | |
Wind数据显示，截至10月底，2020年新成立基金合计规模超2.5万亿，这是基金行业历史上第一次站上“2.5万亿”高峰，这一数据还在不断攀升，或迈进3万亿。 | |
本周央行公开市场有5100亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、1000亿元、1200亿元、1400亿元、1000亿元；此外周四还有4000亿元MLF到期。 | |
今年以来，截至10月26日，全国超过22个城市土地出让金累计收入超过500亿元，刷新历史纪录。业内人士表示，目前部分城市一些土地价格已达到历史高点。 | |
Wind数据显示，截至10月31日，排除今年新成立的业绩偏短期的百亿基金，43只百亿体量的老基金平均收益率为43.01%，比同期老基金收益率高出9个百分点。若排除以固收资产配置为主的6只战略配售基金，37只主动权益百亿基金平均收益率高达49.44%，更是超出同期产品15个百分点，斩获了丰厚的超额收益。 | |
澳门10月份幸运博彩毛收入72.70亿澳门元，同比下降72.5%，预估下降74%。澳门1-10月幸运博彩毛收入459亿澳门元，下降81.4%。 | |
中国10月财新制造业PMI升至53.6，创2011年2月以来新高，预期53，前值53。财新指出，制造业供需两旺，海外疫情反复对外需有明显抑制，就业指数连续两月处于扩张区间，但企业对增加用工仍较谨慎；经济恢复大概率将持续数月。 | |
易纲回应中国的央行数字货币（CBDC）进展：目前还处于初始阶段，需要制定复杂而完整的法律和监管框架，中国央行也期待与国际清算银行和全球金融稳定委员会展开讨论和合作，让央行数字货币稳步发展，确保更加稳定安全的未来。 | |
11月2日袁隆平团队迎双季稻亩产3000斤测产，测得晚稻平均亩产为911.7公斤。此前，湖南衡南基地早稻高产攻关田在7月进行了测产验收，测得早稻平均亩产为619.06公斤。早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标。 | |
香港金管局公布，外汇基金今年第3季收益528亿港元，按季跌56%，按年升1.24倍。香港金管局总裁余伟文预期今年第四季外汇基金的不明朗性高，尤其是在11月至12月份，香港金管局将继续采取防御性做法，并保持较高流动性。 | |
欧盟 | 欧洲央行行长拉加德表示，欧洲已经开始探索推出数字欧元可能性；随着欧洲人越来越多地在消费、储蓄和投资方面转向数字化，应该做好必要时发行数字欧元的准备。 |
日本 | 日本首相菅义伟表示，未考虑下调消费税，这是用于社会保障基金的资金；经济形势依然严峻，但出现复苏迹象。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
中国 | 博纳影业 | 该公司IPO将于11月5日上会，透视博纳影业前十大自然人股东名单，可谓星光熠熠。除董事长于冬之外，张涵予、黄晓明、章子怡、陈宝国等一众明星均有捧场。公开信息显示，博纳影业成立于2003年8月，注册资本11亿元，注册地位于新疆乌鲁木齐。博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，不断向产业链上下游延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。 |
中信建投 | 高频数据显示，中信建投在11时28分32秒出现一笔约9500手的大单成交，将实时股价从43.04元/股瞬间打压至跌停价38.51元/股。对此，公司方面回应一切正常。市场人士分析认为，从中信建投闪崩时的成交数据，以及公司消息面、基本面并非发生重大变化的情况来看，中信建投早盘闪崩可能是“乌龙指”所致。 | |
蚂蚁集团 | 蚂蚁集团期货及期权将于11月5日推出；与蚂蚁集团股份相关的衍生权证可于该股份上市当日挂牌；蚂蚁集团股份上市当日将纳入认可卖空指定证券名单。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 监控 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.070 | 0.127 | 2.718 |
2年期 | 0.119 | 0.156 | 2.852 |
3年期 | 0.121 | 0.199 | 2.937 |
5年期 | 0.288 | 0.384 | 3.025 |
10年期 | 0.845 | 0.874 | 3.210 |
20年期 | 1.466 | 1.424 | 3.836 |
30年期 | 1.825 | 1.658 | 3.906 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.11.2 晚10点） | ||
川普 | 拜登 | |
Bet 365 | 2.70 | 1.50 |
SportsBet | 2.70 | 1.50 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
酒香四溢，本地制酒商正密切与潜在投资者接洽，以推动IPO计划
本地威士忌和伏特加制造商Top Shelf International首次公开发行(IPO)计划已悄然推进。
11月2日，Top Shelf已委托投顾Ord Minnett和Wilsons向潜在投资者发送了交易条款。根据文件显示，Top Shelf将以每股2.21澳元的价格筹集5,000万澳元。
根据发给基金的条款，此次IPO计划将分为3,500万澳元的新股首次发行和现有股东的1,500万澳元减持计划。
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这个价格意味着Top Shelp的市值为1.099亿澳元，企业价值为9050万澳元。这一估值相当于预测2021财年收入EV的4.5倍。
基金被告知，通过IPO筹集的资金将用于扩大市场、提高资本资产以及增强资产负债表。
这笔新资金还将用于支持Top Shelf 对 Eden Lassie龙舌兰农场的收购计划，龙舌兰是龙舌兰酒的主要蒸馏原料。该公司预计明年推出一款龙舌兰产品。
Top Shelf主要销售NED和Grainshaker品牌的威士忌和伏特加，在2020财年创造了760万澳元的收入，预计2021财年将达到2000万澳元。
该公司在2020财年的EBITDA为负310万澳元，前年为负130万澳元。
02
科技狂欢永不休，残障智能公司试水IPO，政府订单似可期
市场对于科技公司投资热情高企。
总部位于悉尼/旧金山两地的人工智能公司 - akin正悄然加速其上市计划。
据悉，akin已向投行征求了意见，希望在明年年初进行5000多万澳元的首次公开募股计划，IPO交易预计将会更进一步推高该公司的估值。
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akin的目标是打造人们可以信任和使用的人工智能产品。预计该公司将向潜在投资者推销其为残疾人士提供的人工智能助手，即虚拟化身机器人。
对潜在投资者来说，更为重要的是，akin希望能够从澳大利亚政府庞大的全国伤残保险计划中分得一杯羹，预计这将为收入和盈利带来显著增长。该公司认为，其akin HOME的人工智能产品可以帮助残障人士实现长期生活目标。
预计akin的管理团队将于明年年初向投资者开球。这家公司的联合创始人是Liesl Yearsley，她也是akin公司的首席执行官，她之前创立的公司被行业巨头IBM Watson收购。
03
今年澳股最大IPO难道要黄了？公司急于敲定基石投资者，但市场波动恐留后手
在密切关注市场动态并与潜在投资者进行交谈后，Brookfield及其银行家们将寻求锁定其昆士兰煤炭码头Dalrymple Bay基础设施的基石投资者。
不出意外，Dalrymple Bay Infrastructure将成为今年最大的IPO竞争者，Brookfield的目标是筹集10多亿澳元，而首次公开募股的规模预计将达到15多亿澳元(按市值计算)。
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Dalrymple Bay Infrastructure management及其银行家在过去10天左右的时间里一直在与机构投资者见面。目前，一项广泛的机构承销计划正在进行中，一些经过挑选的基石投资者已确认收到IPO文件，并被要求以大约6%的收益率出价。
但由于市场波动较大，一些基金经理担心，这可能是另一个诱饵。类似于2017年的Alinta Energy，当时该公司取消了上市计划，转而接受一项强劲的交易出价。
这一次，投资者们知道Dalrymple Bay Infrastructure希望有时间看看美国大选和澳大利亚央行日之后市场会如何发展。如果这一过程延伸较久，则会是不祥之兆（即可能放弃IPO）。
04
百年老店前程疑云；美国竞购者做足功课，话不说死
AMP的美国竞购者Ares Management的管理层正忙于让其投顾对AMP进行深入背调。
虽然在AMP的数据室里已经有了摩根士丹利的投资银行家，但据悉这家美国投资公司又聘请了全球知名律所欧华（DLA Piper)来协助进行法律咨询工作。
欧华律所的背调团队据说由太平洋两岸（澳大利亚、美国）的律师们组成。
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考虑到潜在交易的规模，以及可能运营和拥有一家澳大利亚大型财富管理公司所涉及的监管规定，欧华律师事务所的任务相当艰巨。
在10月30日晚间又提交给SEC的一份文件中，Ares表示，根据AMP有限公司的公开披露，Ares已向AMP提交了一份保密的、不具约束力的指示性报价（每股1.85澳元），以符合其此前宣布的战略审查程序。
任何潜在交易都将受到各种条件和结构性考虑的制约，包括广泛的尽职调查、对剥离某些资产或非核心业务的评估，并可能涉及第三方联合竞购者。且尽职调查和讨论仅处于初步阶段，无法确定是否会按拟议条款执行。
05
两大巨头恐联手，撼动市场引ACCC密切关注
澳大利亚废品市场的两大巨头正在进行一场的收购谈判，尽管过程有些曲折，但似乎已经很接近达成最后的协议。
法国威立雅环境公司(Veolia Environment SA)正在对同业对手苏伊士集团(Suez SA)采取行动，作为更大规模收购的前哨，威立雅首先收购了苏伊士集团29.9%的股份。
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虽然这宗交易还远未完成，但澳大利亚的交易撮合者和投资者已经将注意力转向了它对本地市场的深刻影响。
根据摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师的数据，如果威立雅与苏伊士合并，那么他们将迅速成为澳大利亚垃圾处理市场的最大参与者，两家公司的市场份额总计为14%，将超过目前占据首位的清洁能源公司（Cleanaway）。
然而，人们严重怀疑这是否会发生。
罗德•西姆斯(Rod Sims)领导的澳大利亚竞争与消费者委员会(Australian Competition and Consumer Commission)一直在密切关注废品行业的动态，其密切关注威立雅与苏伊士(Suez)的任何合作对澳大利亚国内的影响。
然而，市场人士认为，此类合作可能往往需要双方向ACCC提出一系列补充方案，包括一些有选择的资产剥离计划，以确保市场竞争的公平性。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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