AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
IATA | 2020年全球航空业将损失4190亿美元，而全球的航空公司们损失的利润也将达到843亿美元。到目前为止全球已有23家航空公司倒闭。 |
世界铂金投资协会 | 该协会修正2020年预测，因风险加剧刺激投资需求，预计铂金市场年度供应缺口将达到10吨，而此前的估计是8吨的供应盈余。 |
澳大利亚 | 澳监管部门近期将审查 Google 和 苹果 App Store应用收集用户信息的情况，以及两者之间的竞争程度。 |
中国 | 中国市场监管总局表示，将贯彻落实《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》，加快转内销市场准入，全面实施出口企业内外销产品“同线同标同质”。 |
8月份，中国乘用车零售达到170.3万辆，同比增8.9%，为2018年5月以来最强正增长；新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增43.7%，环比增23.9%。 | |
今年中国新成立基金数量达到1004只，再次突破千只。历史上，仅有2019年新成立基金数量突破千只，达1043只。 | |
中国财政部表示，1-7月全国共销售彩票1600.49亿元，同比降34.8%；其中福利彩票机构销售747.24亿元，同比降33.8%；体育彩票机构销售853.25亿元，同比降35.6%。 | |
中国央行公开市场9月9日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净投放1000亿元。 | |
欧元区 | 第二季度GDP终值同比萎缩14.7%，预期萎缩15%，初值萎缩15%。 |
英国 | 首相发言人称，英国新冠病毒病例上升情况“极其严重”，但政府仍然希望人们能回到工作场所。世卫组织应对新冠病毒英国特别大使纳巴罗警告称，第二波疫情正在到来，更多的疫情高峰曲线也会随之出现。 |
法国 | 法经济今年将萎缩9%，今年年底失业率为9.5%。今年第三季度法国经济将有望实现预期反弹，但难以长期保持。 |
意大利 | 意反垄断机构已对谷歌、苹果和Dropbox的云计算服务展开调查，调查包括涉嫌不公平商业行为、以及合同条件中的涉嫌不公平条款等。 |
日本 | 第二季度实际GDP年化季环比修正值降28.1%，创纪录最大跌幅，预期降28.5%，初值降27.8%；实际GDP季环比降7.9%，预期降8.1%，初值降7.8%。 |
韩国 | 该国即将公布保障民生对策，规模最多达9万亿韩元（约103亿澳元）左右。韩国开发研究院（KDI）将今年和明年韩国经济增长预期分别下调至-1.1%和3.5%。 |
俄罗斯 | 俄计划在2020年至2022年钻探约2700口未完成的油井。 |
印尼 | 印尼将推特和Zoom等科技公司加入为必须缴纳10%增值税的公司名单中。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 苹果 | 该公司将于9月中旬开始生产第一批5G版本 iPhone ，预计9月底至10月初逐步开始批量生产，今年实际生量可能在7300万至7400万之间。 |
苹果官网显示，将于PDT时间9月15日上午10点（北京时间9月16日凌晨1点）举行发布会。 | ||
Slack | 该公司二季度营收2.159亿美元，市场预期2.092亿美元；二季度付费用户超过13万，市场预期12.795万。 | |
Uber | 该公司承诺到2040年将实现100%的电动车，并承诺8亿美元帮助司机换车。通用汽车与Uber达成协议，通用汽车将在出售新的电动汽车时给Uber特别的售价。 | |
波音 | 美国联邦航空管理局（FAA）：现在就推测波音787飞机故障的结果还为时过早，其继续与波音公司就787客机进行接触。 | |
波音公司推迟梦幻客机的交付以检查新工厂的缺陷，正在评估是否需要对服役中的梦幻客机采取行动。波音公司8月份交付了13架喷气式飞机，其中包括4架梦幻客机。波音今年迄今净订单量达 378架。 | ||
Under Armour | 美国知名运动品牌商宣布，计划在全球裁减约600名员工，预计将产生约2.35亿美元开支，包括1.35亿美元的合同终止及其它重组费用。 | |
中国 | 蚂蚁集团 | 9月7日，蚂蚁集团申请赴港上市已获证监会一次书面反馈。 |
蚂蚁旗下，国内最大网络互助社区相互宝表示，相互宝上线之初就实行实名制、无资金池、全程风控、公开透明这四大准则，确保互助社区的平稳、健康、可持续运行。相互宝期待在监管指导下，推动行业健康发展。 | ||
百胜中国 (09987) | 该公司发布公告，发行4191.07万股，发售价定为每股发售股份412港元，所得款项净额约为170.02亿港元。每手50股，预期将于9月10日上市。 | |
洪恩教育 | 该公司在美正式提交IPO文件，拟登陆纽交所。 | |
秦淮数据 | 该公司宣布，正式向SEC递交了IPO招股书，首次公开发行美国存托股票ADS。发行的美国存托股票的数量以及发行价格有待确认。 | |
Yalla | 语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group正式向美国证券交易委员会公开递交招股书，计划上市地点为纽交所，主承销商为摩根士丹利和海通国际。 | |
英国 | 阿斯利康 | 该公司的新冠疫苗研究因英国参与者疑似出现不良反应而紧急暂停。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.192 | 0.132 | 2.512 |
2年期 | 0.261 | 0.147 | 2.750 |
3年期 | 0.273 | 0.178 | 2.962 |
5年期 | 0.409 | 0.301 | 3.070 |
10年期 | 0.957 | 0.721 | 3.138 |
20年期 | 1.550 | 1.260 | 3.666 |
30年期 | 1.858 | 1.473 | 3.845 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \ 交易代码 |
上市 | N万胜（300882.SZ） |
N科威尔（688551.SH） | |
N海昌（300885.SZ） | |
N龙利得（300883.SZ） | |
申购 | 竞业达（003005.SZ） |
蓝特光学（688127.SH） | |
路德环境(688156.SH) | |
中签结果 | 壶化股份（003002.SZ） |
翔丰华（300890.SZ） | |
惠云钛业（300891.SZ） | |
德利股份（605198.SH） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
9.10 | 澳大利亚 | 澳大利亚消费者通胀预期 | - | 3.3% |
中国 | 中国新增人民币贷款(人民币) | - | 992.7B | |
中国M2货币供应年率(%) (同比) | - | 10.7% | ||
美国 | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (八月) | 0.2% | 0.5% | |
美国初请失业金人数 | 846K | 881K | ||
美国PPI月率(%) (月度环比) (八月) | 0.2% | 0.6% | ||
美国当周EIA原油库存变动(桶) | -1.075M | -9.362M | ||
欧盟 | 欧洲央行新闻发布会 | - | - | |
欧洲央行利率决议 (九月) | 0.00% | 0.00% | ||
日本 | 日本核心机械订单年率(%) (同比) (七月) | -18.3% | -22.5% | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.9 下午5点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 2.00 | 1.83 |
SportsBet | 1.95 | 1.85 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.9 下午5点） | ||
共和党 （特朗普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.005 | 17.00 |
阿拉斯加州 | 1.083 | 7.00 |
亚利桑那州 | 2.25 | 1.57 |
阿肯色州 | 1.05 | 8.50 |
加利福尼亚州 | 10.00 | 1.03 |
科罗拉多州 | 6.50 | 1.10 |
康涅狄格州 | 10.00 | 1.03 |
特拉华州 | 11.00 | 1.02 |
佛罗里达州 | 2.00 | 1.72 |
乔治亚州 | 1.36 | 3.00 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 10.00 | 1.03 |
印第安纳州 | 1.083 | 7.00 |
爱荷华州 | 1.28 | 3.50 |
堪萨斯州 | 1.015 | 12.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.01 | 15.00 |
缅因州 | 4.00 | 1.22 |
马里兰州 | 11.00 | 1.02 |
马萨诸塞州 | 11.00 | 1.02 |
密西根州 | 2.75 | 1.40 |
明尼苏达州 | 2.50 | 1.50 |
密西西比州 | 1.012 | 13.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.062 | 8.00 |
内布拉斯加州 | 1.01 | 15.00 |
内华达州 | 3.75 | 1.25 |
新罕布什尔州 | 2.62 | 1.44 |
新泽西州 | 10.00 | 1.03 |
新墨西哥州 | 6.00 | 1.11 |
纽约州 | 10.00 | 1.03 |
北卡罗来纳州 | 1.83 | 1.83 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.50 | 2.50 |
俄克拉荷马州 | 1.005 | 17.00 |
俄勒冈州 | 6.50 | 1.10 |
宾夕法尼亚州 | 2.37 | 1.53 |
罗德岛 | 11.00 | 1.02 |
南卡罗来纳州 | 1.04 | 9.00 |
南达科他州 | 1.005 | 17.00 |
田纳西州 | 1.012 | 13.00 |
德克萨斯州 | 1.25 | 3.75 |
犹他州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大拿州 | 13.00 | 1.012 |
弗吉尼亚州 | 5.50 | 1.12 |
华盛顿州 | 8.50 | 1.05 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 2.25 | 1.57 |
怀俄明州 | 1.005 | 17.00 |
总计 | 共和党 | 民主党 |
24（不含1个赔率相同州） | 25（不含1个赔率相同州） | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
黄金勘探商欲启动新一轮融资，目前正试探市场反应
金矿勘探商De Grey Mining在最近几周继续地向市场试探其股权融资的可能性，以支持勘探计划。
尽管De Grey Mining尚未启动新一轮融资，但其股价已稳步上涨。该股9月8日收于1.44澳元，高于一个月前的84澳分，其市值为17.2亿澳元。
与此同时，De Grey将于9月21日加入标准普尔/ASX300指数。
分析师一直在追踪De Grey的股价，指出该公司最近在勘探方面取得了成功，并提高了他们对矿业库存的预期。Argonaut和Canaccord Genuity最看多，这两家券商将De Grey12个月目标价分别为1.35澳元和1.40澳元。
从在澳大利亚证交所上市的DGO黄金是其最大的股东，持有16.2%的股份，目前其持有的De Grey价值近2.8亿澳元。
02
大行背书，非银贷款机构全力冲刺IPO
由麦格理集团(Macquarie Group)和澳新银行集团(ANZ Banking Group)支持的非银行贷款机构Lendi，已安排其银行家和律师起草要约文件，准备进行首次公开发行(IPO)。
虽然Lendi董事会尚未签署任何上市计划, 预计Lendi老板大卫•海曼（David Hyman）将在未来两周与基金经理们进行会谈，向他们解释目前的业务状况，并评估他们对IPO认购的兴趣。
Lendi上一次面向潜在投资者是在去年年底，当时在麦格理和瑞银(UBS)监管的一轮融资中，Lendi筹集了5,000万澳元，使其估值接近5亿澳元。澳新银行是在那次融资中增持股份的投资者之一。
此后，Lendi发生了一些变化，包括董事会成员。据悉，该公司已经任命了两位董事，包括Woolworths董事、前Best & Less老板Holly Kramer担任其新主席，Genworth抵押贷款保险澳大利亚公司前老板Ellie Comerford担任非执行董事。
Lendi将自己定位为金融科技公司，其软件平台将借款人与超过35家贷款机构匹配起来。其贷款机构客户包括澳新银行(ANZ)和麦格理银行(Macquarie)的这两个股东，以及澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行(Westpac)、Suncorp Bank和其他一些知名银行。
03
镍铜矿业公司启动融资，以支持勘探作业
在澳大利亚证交所上市的矿业公司Blackstone minerals正寻求筹集2,100万澳元用于勘探作业。
Blackstone minerals将以每股42澳分的价格发行4960万股新股，这一价格较其最近的交易价格有11.6%的折让。此次融资分为1800万澳元的配售和300万澳元的股票购买计划。
根据发给潜在投资者的条款，所筹集的资金用于勘探(700万澳元)、资源钻探(300万澳元)、可行性前研究(200万澳元)、最终可行性研究(600万澳元)和流动资金(300万澳元)。按配售价格计算，Blackstone minerals的市值为1.334亿澳元。
04
澳第五大互联网服务商IPO关键阶段，其估值为预期收益的12.3倍
本周（9月第二周）进行的所有非交易路演中，首次公开发行(IPO)的Aussie Broadband已与基金经理们敲定了一笔交易。
这家互联网服务提供商计划以每股1澳元的价格进行首次公开募股(IPO)，筹资4,000万澳元。
按预估企业价值至2021年预估EBITDA计算，该交易对Aussie Broadband的估值为预期收益的12.3倍，按市值预估营运现金流计算，该交易对Aussie Broadband的估值为营运现金流的9.9倍。
根据发给潜在投资者的条款，如果成功上市，该公司的市值将达到1.950亿澳元，企业价值将达到1.496亿澳元。
根据对潜在投资者的推介，Aussie Broadband是澳大利亚第五大宽带服务提供商，截至6月30日，其客户已超过25万。
Aussie Broadband认为它应该能够保持快速增长。2018年，其NBN市场份额为1.4%，去年为2.2%，今年6月底为3.5%。
Aussie Broadband预计其股票将于10月23日在澳交所上市。
05
美国总统大选拜登8月筹款创民主党记录
美国总统大选民主党候选人拜登(Joe Biden)的8月份筹款高达3.645亿美元，创民主党纪录。
其8月募资总额是7月份的两倍多。这包括2.05亿美元的在线小额捐款，以及民主党全国委员会(Democratic National Committee)及其关联委员会联合筹集的资金。
06
特朗普获诺贝尔和平奖提名
据报道，美国总统唐纳德·特朗普被提名2021年诺贝尔和平奖，原因是他为促成以色列和阿拉伯联合酋长国之间的外交关系所做的努力。
据福克斯新闻报道，特朗普是由挪威议会成员克里斯蒂安·泰布林-吉德（Christian Tybring-Gjedde）提名的。
克里斯蒂安·泰布林-吉德（Christian Tybring-Gjedde） 图片来自网络
该议员表示“鉴于特朗普的功绩，我认为他比大多数其他和平奖提名者在创造国家间和平方面做得更多”。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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