AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
世界银行 | 世界银行称，新冠疫情今年将使8800万至1.15亿人陷入极端贫困，到2021年底将达到1.5亿人；越来越多的城市居民、中等收入国家居民陷入极端贫困。 |
IATA | 国际航空运输协会预计，全球航空公司今年下半年支出现金将达770亿美元，相当于每分钟花掉30万美元。 |
美国 | 美联储会议纪要显示，美联储官员担心，如果缺乏进一步的政府财政刺激措施，美国经济复苏步伐将面临风险；FOMC工作人员在针对美国经济前景所给出的预期假定，特朗普政府还将在2020年提供更多的财政救助。 |
美联储威廉姆斯表示，美联储不愿接受非常高的通胀或者是持续处于高位的通胀；财政政策行动短期内非常有用。美国经济的某些部分还没有恢复得那么快；有针对性的财政支持措施会对此有所帮助。 | |
美联储埃文斯表示，经济受损的程度取决于额外的财政援助；美国经济全面复苏需要一段时间；美国经济远未达到强劲水平，通胀率远低于2%的目标；个人预测现在不像年中那么悲观；通胀料在2020年底升至2%；美联储将动用一切可能的工具来支持经济。 | |
消息称美国证券交易委员会（SEC）放宽了基金相互投资的限制。 | |
知情人士称，纳斯达克正在与得克萨斯州谈判将其电子交易系统从新泽西搬到得州的达拉斯-沃斯堡。 | |
美国至10月2日当周EIA原油库存+50.1万桶，预期+29.4万桶，前值-198万桶。EIA报告：上周美国国内原油产量增加30万桶至1100万桶/日；美国上周原油出口减少85.3万桶/日至265.9万桶/日。 | |
芝加哥商品交易所计划推出泰国籼米期货合约。 | |
中国 | 经济三季报前瞻显示三季度依然将延续强劲复苏的态势；消费方面，8月份社会消费品零售总额增速年内首次转正，预计9月份消费增速继续加快，后期消费品市场有望延续回升态势；但餐饮、教育文娱等服务消费恢复节奏缓慢，成为经济进一步复苏和畅通国内大循环的重要阻碍。 |
“十三五”期间，我国户籍制度改革进展顺利、成效显著。公安部数据显示，1亿人落户任务提前完成，1亿多农业转移人口自愿有序实现了市民化，户籍人口城镇化率由2013年的35.93%提高到2019年的44.38%。 | |
中国9月外汇储备31425.62亿美元，环比减少220.47亿美元，结束五个月连升。 | |
中国国家外汇管理局副局长表示，9月末我国外汇储备规模为31426亿美元，环比下降0.7%，国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。 | |
展望10月，券商在金股池中依然重点配置了周期股、金融股。中信建投认为，10月金股的配置主题是“震荡市下的配置思路”，经济复苏仍然是主线，所以金融、周期仍然是持续占优的。 | |
目前多数头部私募对于第四季度A股的预期仍以中性偏多为主。但国内无风险利率阶段性上行、融资及减持规模保持较高水平等，成为目前部分私募重点关注的风险点。 | |
今年以来截至10月5日，有1773条银行股权司法拍卖记录。近期，辽阳银行8000万股权处置仍以失败告终，投资者围观者甚多，却无一人出手或与其今年来经营业绩不佳有关。 | |
穆迪报告称，中国监管机构将继续实施并调整监管措施，以控制中国房地产开发商的债务融资渠道，从而控制其债务杠杆。随着今年下半年和2021年项目完工率和收入确认率的提高，及可控的债务增长，未来12-18个月里，开发商杠杆率会有适度的改善。 | |
欧盟 | 欧洲央行行长拉加德：需要保持足够的刺激来实现目标；应该警惕过早退出刺激措施；预计危机过后，欧元区有出现更多分歧的风险；雄心勃勃、协调一致的财政立场仍然至关重要。 |
德国 | 德国8月季调后工业产出环比降0.2%，预期增1.5%，前值增1.2%；同比降9.6%，预期降8.7%，前值降10%。 |
韩国 | 惠誉预计韩国经济在2020年将小幅萎缩1.1%，预计2021年将增长3.7%，将韩国评级定为“ AA-”，前景展望稳定，今年韩国政府债务占国内生产总值的比例将从去年的37.7%上升至44.4%，2022年将达到51.5%；预计韩国央行在2020年将把利率降至0.25%预计韩国央行今年将再降息25个基点，并在通胀较低的情况下，在某个时候推出一项有限的资产购买计划。 |
韩国银行10月7日表示，计划在明年试点运行央行数字货币，主要试点内容是发行和回收数字货币。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 特斯拉 | CEO马斯克表示，特斯拉年产能若超50万辆，将是特斯拉史上首次；柏林工厂将使用带有结构电池组的4680电池，另外还有一个新的油漆系统。 |
谷歌 | 该公司在印度又遭反垄断调查，因滥用安卓系统在智能电视市场的领导地位。 | |
亚马逊 | 该公司回应美众议院调查报告，称对自由市场的误导干预将扼杀独立零售商，并通过迫使小企业退出受欢迎的在线商店、提高价格、减少消费者的选择和便利性伤害消费者。 | |
礼来公司 （Eli Lilly and Company） | 该公司向美国食品药品监督管理局提交COVID-19抗体紧急审批。 | |
花旗 | 花旗将就风险管理问题向美国货币监理署支付4亿美元罚款。 | |
中国 | 君实生物 | 该公司宣布，对BLAZE-1研究所进行的一项新期中分析数据显示，LY-CoV555及JS016(LY-CoV016)的联合疗法在降低病毒载量、减轻症状及降低和冠状病毒相关的住院及急诊治疗方面均显示出良好疗效。 |
先声药业 | 该公司已展开投资者路演，公司计划集资5亿美元（39亿港元）；公司最快于下周招股，联席保荐人为摩根士丹利及中金。 | |
融创中国 | 9月该公司实现合同销售金额约689.4亿元，同比增9.59%，合同销售面积约490.6 万平方米，合同销售均价约人民币14,050元/平方米；1-9月累计实现合同销售金额约3806.9亿元，同比增3.03%。 | |
美团 | 美团外卖发布数据显示，10月1日至10月5日期间，热门景区外卖单量同比去年增长200%。调研显示，热门景区外卖订单近3成来自导游。来自酒店的外卖订单比节前暴增150%，其中超过5成订单为地方特色菜。 | |
陆金所 | 美国证交会文件显示，陆金所打算申请在纽交所上市，代码为“LU”；IPO规模高达1亿美元；陆金所IPO的承销商为高盛、美国银行证券公司、瑞银投资银行等。 | |
德国 | 戴姆勒 | 该公司公布的数据显示，主要受中国市场需求驱动，今年第三季度梅赛德斯-奔驰乘用车全球销量进一步回升。梅赛德斯-奔驰乘用车三季度在中国售出约22.36万辆，同比大幅增长23.4%。 |
宝马 | 三季度全球销量同比增长8.6%至675680辆，其中在中国市场，宝马和Mini品牌三季度总销量同比飙升31%；受新冠疫情影响，今年前三季销量较去年同期下降了12.5%。 | |
巴西 | 淡水河谷 | 该公司CFO称，特斯拉已就镍供应安排接触本公司，但与其达成任何协议“都需要一定的时间”。其仍然计划在2020年交付3.1亿吨铁矿石。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.115 | 0.132 | 2.582 |
2年期 | 0.158 | 0.151 | 2.774 |
3年期 | 0.151 | 0.196 | 2.872 |
5年期 | 0.336 | 0.340 | 2.986 |
10年期 | 0.883 | 0.785 | 3.157 |
20年期 | 1.493 | 1.356 | 3.804 |
30年期 | 1.829 | 1.590 | 3.862 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.08 下午3点） | ||
川普 | 拜登 | |
Bet 365 | 2.65 | 1.52 |
SportsBet | 2.75 | 1.45 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.08 下午3点） | ||
共和党 （川普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.01 | 15.00 |
阿拉斯加州 | 1.12 | 5.50 |
亚利桑那州 | 2.25 | 1.57 |
阿肯色州 | 1.05 | 8.50 |
加利福尼亚州 | 15.00 | 1.01 |
科罗拉多州 | 7.50 | 1.071 |
康涅狄格州 | 11.00 | 1.04 |
特拉华州 | 15.00 | 1.01 |
佛罗里达州 | 2.00 | 1.72 |
乔治亚州 | 1.53 | 2.37 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 11.00 | 1.02 |
印第安纳州 | 1.062 | 8.00 |
爱荷华州 | 1.53 | 2.37 |
堪萨斯州 | 1.02 | 11.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.02 | 11.00 |
缅因州 | 6.50 | 1.10 |
马里兰州 | 12.00 | 1.015 |
马萨诸塞州 | 15.00 | 1.01 |
密西根州 | 3.25 | 1.33 |
明尼苏达州 | 3.50 | 1.28 |
密西西比州 | 1.02 | 11.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.083 | 7.00 |
内布拉斯加州 | 1.012 | 13.00 |
内华达州 | 3.50 | 1.28 |
新罕布什尔州 | 3.75 | 1.25 |
新泽西州 | 10.00 | 1.03 |
新墨西哥州 | 7.50 | 1.071 |
纽约州 | 15.00 | 1.01 |
北卡罗来纳州 | 1.90 | 1.80 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.57 | 2.25 |
俄克拉荷马州 | 1.01 | 15.00 |
俄勒冈州 | 8.50 | 1.05 |
宾夕法尼亚州 | 3.00 | 1.36 |
罗德岛 | 11.00 | 1.02 |
南卡罗来纳州 | 1.11 | 6.00 |
南达科他州 | 1.01 | 15.00 |
田纳西州 | 1.015 | 12.00 |
德克萨斯州 | 1.28 | 3.50 |
犹他州 | 1.05 | 8.50 |
蒙大拿州 | 15.00 | 1.01 |
弗吉尼亚州 | 8.00 | 1.062 |
华盛顿州 | 15.00 | 1.01 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 3.25 | 1.33 |
怀俄明州 | 1.01 | 15.00 |
总计 | 共和党（川普） | 民主党（拜登） |
24 | 26 | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
澳洲矿业服务巨头剥离采矿服务业务，重整公司业务线
在澳大利亚证交所上市的Downer EDI Ltd已经剥离了其规模可观的采矿服务业务的重要部分。
Downer已将其在RTL采矿和土方工程公司的股份出售给合资伙伴Thiess。RTL采矿和土方工程是一家位于维州东南部的重型设备租赁公司。消息人士称，这笔交易价值约2,000万澳元。
RTL采矿和土方工程公司是由Linfox卡车运输公司、Downer和Thiess在20世纪90年代成立的一家合资企业，为Loy Yang山谷等地区的主要发电机提供重型机动工厂服务。
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对Downer EDI而言，这笔交易发生在它放弃出售整个矿业服务部门的计划大约6个月之后。取而代之的是，Downer EDI开始拆分公司业务，将部分业务出售给理性的收购者。
今年6月，该公司将旗下的矿业咨询和软件公司Snowden出售给了行业巨头Datamine。很明显，Downer EDI也在考虑采矿服务的其他选择。
就Thiess而言，该公司决定收回Downer在RTL Mining and Earthworks所持股份之际，CIMIC也正寻求敲定一笔交易，将所持50%的Thiess股份出售给美国对冲基金Elliott Management的英国子公司Elliott Advisers。
02
长周末，不太平！瑞银明星员工及高管频繁离职，新东家为刚成立的精品投行
越来越多的瑞银银行家和交易员走出了瑞银的大门。
瑞银国际股票明星交易员Jenna Cork在她的老板交易部门主管George Kanaan的带领下离开了这家银行。
George Kanaan上周末从瑞银辞职，与他一起辞职的还有瑞银股票团队的一群其他成员。预计这些人都将成立新的投行Barrenjoey。
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与此同时，瑞银(UBS)资深银行家Jarrod Key、Darren Tan、Barry Sharkey和Peter Nelson也在上周末离职，他们的新东家也是Barrenjoey。
明星员工及高管的频繁离职对瑞银来说是一个令人担忧的迹象。
03
澳洲最大在线图书零售商Booktopia寻求IPO， 估值超过3.5亿澳元
据消息人士透露，澳大利亚最大的在线图书零售商Booktopia正在进行首次公开募股（IPO）的定价工作，含负债的估值超过3.5亿澳元。定价相当于其毛利润的4.5到5倍。其在2021财年，该公司的收入预计约为2亿澳元。
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Booktopia首席执行官兼联合创始人托尼·纳什（Tony Nash）有望在上市后保留其股份，所有高级管理人员和股东将在上市后留任。
Booktopia的招股说明书将于11月份发布，然后于12月上市。律所Shaw &Partners和投行Morgans负责该公司的IPO。
Booktopia运营了16年，客户人群达到450万人，包括140万活跃客户。Booktopia曾计划在2016年上市，力求以市值1亿澳元的价格筹集4,000万澳元，但这些计划后来被搁置。
04
明星基金已完成募资，主投Pre-IPO,历史战绩亮眼！
多年生价值(Perennial Value)的第二支主投Pre - IPO的私募基金已完成募资，获得了计划筹集的全部1.25亿澳元。
据悉，该基金已经在医疗保健、电子商务和创新技术领域准备进行一系列投资，并将在未来几周开始部署1.25亿澳元。
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管理该基金投资的团队包括去年5月成立的第一支同类型基金的管理团队，包括经验丰富的小盘股主管安德鲁•史密斯(Andrew Smith)和瑞恩•索恩(Ryan Sohn)。
此外，高盛(Goldman Sachs)股票业务前联席主管布兰登•莱昂斯(Brendan Lyons)以及Perennial私人投资业务的新主管布兰登•莱昂斯(Brendan Lyons)也加入了第二支Pre-IPO基金的团队。
该基金的投资计划显示，其将在5年内对上市成长型公司、Pre-IPO、IPO、增发配售进行30至45笔投资。
该公司的首支同类型基金对在软组织再生企业Aroa Biosurgery、肺部成像技术装备4DMedical和诊断测试企业Atomo Diagnostics等公司的投资都已获得丰厚的回报。
05
全球最大保险公司进入澳洲再保市场；该市场近期火热引APRA示警
在中断10年之后，全球保险巨头安盛保险(AXA)将以在岸再保险公司的身份进入澳大利亚再保险市场，预计其目标是通过养老基金出售寿险和伤残险保单。
ASIC文件显示，安盛最近成立了一家新的澳大利亚公司，即安盛人寿再保险有限公司(AXA Life Re Australia Ltd)，由安盛的几位高管任职监管，为安盛集团所有。
业内消息人士估计，这家实体是安盛人寿保险计划进军规模40亿澳元的澳洲退休金保险市场的起手式。目前该市场由美国再保险集团(RGA)、瑞士再保险和慕尼黑再保险等主导。
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安盛人寿保险已经在澳大利亚寿险和伤残再保险市场拥有立足点，敞口约为2.5亿澳元。不过，作为一家离岸再保险公司，这大概是它能争取到的最多份额了。
据悉，安盛人寿再保险(AXA Life Re)已任命其亚太区高管Yan Sun出任其澳大利亚再保险业务的新任首席执行官。孙在悉尼长大，之前主要在新加坡工作。
值得注意的是，安盛人寿保险采取上述举措之前，澳大利亚监管机构APRA对承销国内寿险保单的海外再保险公司激增发出警告。
06
重磅、突发！特朗普政府正密集讨论限制蚂蚁、腾讯支付系统的可能性
据彭博社报道，特朗普政府正在探索对蚂蚁集团和腾讯控股有限公司的限制，原因是担心其数字支付系统台威胁美国的国家安全。
此举将会对全球最大首次公开发行(IPO) - 蚂蚁集团 产生直接影响。作为万众期待的新股，蚂蚁集团选择了不走寻常路，以罕见的“A+H同步上市”方式进行IPO。
图片来自网络
据不愿透露姓名的知情人士说，近几周，美国高级官员中关于如何以及是否限制蚂蚁金服和腾讯的支付系统的争论越来越激烈，不过最终决定还不会很快做出。
美国官员担心蚂蚁金服和其他中国金融科技平台将主导全球数字支付。这进而可能使中国获得数亿人的银行和个人数据。
据两位知情人士交叉信息确认，政府高级官员9月30日在白宫局势研究室(White House Situation Room)的一次会议上讨论了这一问题。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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