中信证券将向澳地产交易所提供企业金融咨询

2015年07月24日 澳大利亚悉尼春天投资



今年5月份落地澳洲的中信证券国际资本市场(CITIC CLSA Securities)揽下第一笔跨境金融服务大单。澳大利亚地产交易所Property Exchange Australia(PEXA)证实已聘请CITIC CLSA担任咨询方,评估未来两年内实现10亿澳元IPO,或者进行资产售出的可能性。

ACB News《澳华财经在线》报道,今年初向11家公司发出要约后,PEXA总裁普莱斯(Marcus Price)证实最终选定CITIC CLSA,具体服务条款将在本周末拟定。

本网早前报道,中信证券国际(CSI)5月4日宣布联合中信里昂CLSA设立全球性企业融资与资本市场业务“中信证券国际资本市场”(CITIC CLSA Securities),以悉尼和伦敦为业务基地展开跨境金融服务(报道链接)。据悉,此番中信澳新地区企业金融部主管马克·杜尼(Mark Dorney)将带领团队,加入Grant Samuel 和Macquarie Capital,共同向PEXA提供咨询服务。


据悉尼晨锋报,普莱斯先生23日表示,目前市场中交易意向强烈且活跃,无论是上市还是资产售出,都希望能够成为潜在对手方眼中最为重要的交易标的。接下来会与杜尼团队进行密切协作,确定哪种方案最有利于股东,并进行IPO之前的概略研究。

他透露,CITIC CLSA已经着手为PEXA就一项4500万澳元融资计划提供咨询服务。

PEXA的成立旨在以电子化交易结算流程快速取代地产市场面对面、纸制交易的传统模式,成为不动产领域类似于ASX的交易中心,目标是到2018-19年产权交易市场85%的份额。PEXA大股东包括麦格里集团(Macquarie Group)、四家州政府、四家大银行等。

近两年,在业务同质化压力之下,中信证券、海通证券、光大证券等为首的中国一线券商军团先后拉响出海征战的汽笛,在海外业务拓展层面展开了紧锣密鼓的行动(详见《中资券商群体躁动 海外整合大戏再度开锣》)。

设立之初,中信里昂表示,澳大利亚股权资本、债务资本及并购市场规模达20亿美元,占到亚太地区(不含日本及中国大陆)相关业务总收入的四分之一,对于中信证券国际资本市场公司而言是巨大的未开发市场。澳大利亚并购市场极为活跃,这将成为新公司在澳业务重点。

中信证券为按运营收入计中国最大券商,在香港证交所与上海证交所两地上市,是中国综合性企业巨头中信集团17%持股关联实体。




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