澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2020.10.25 – 2020.10.31 （第十七期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.10.31）

现金利率

0.25%

经济增长

-6.3%

通货膨胀

-0.3%

失业率

6.8%

就业增长率

-2.6%

工资增长率

1.8%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

19.8%

净外债 GDP占比

45.3%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.70

澳元兑人民币

4.69

澳元兑港币

5.45

澳元兑欧元

0.60

澳元兑英镑

0.54

澳元兑新西兰元

1.06

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报5,927.6点，周跌3.88%

新西兰NZX 50指数

报12,084.47点，周跌3.09%

美国

道琼斯指数

报26,501.60点，周跌6.47%

标普500指数

报3,269.96点，周跌5.64%

纳斯达克指数

报10,911.59点，周跌5.51%

中国

上证指数

报3,224.53点，周跌1.05%

深圳成指

报13,236.60点，周涨1.38%

恒生指数

报24,107.42点，周跌3.26%

欧洲

德国DAX指数

报11,556.48点，周跌8.16%

法国CAC40指数

报4,594.24.64点，周跌6.42%

英国富时100指数

报5,577.27点，周跌4.83%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌）

COMEX

黄金期货

报1,878.8美元/盎司，周跌1.39%

白银期货

报23.715美元/盎司，周跌3.89%

原油

NYMEX原油期货

报35.72美元/桶，周跌10.36%

布伦特原油

报37.86美元/桶，周跌9.36%

LME

铜

跌0.25%报6,713美元/吨

锌

跌0.53%报2,518美元/吨

镍

跌1.98%报15,225美元/吨

铝

涨2.5%报1,848美元/吨

锡

跌0.66%报17,705美元/吨

铅

跌1.55%报1,812美元/吨

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.070

0.127

2.718

2年期

0.119

0.156

2.852

3年期

0.121

0.199

2.937

5年期

0.288

0.384

3.025

10年期

0.845

0.874

3.210

20年期

1.466

1.424

3.836

30年期

1.825

1.658

3.906

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

地区/机构/公司

信息

IDC

第三季度全球智能机出货量为3.536亿部，同比下滑1.3%。三星继续以22.7%的市场占有率排名第一；华为位居第二，但出货量下滑22%。小米出货量增长42%至4650万部，超越苹果跃居第三。苹果iPhone出货量下滑10.6%至4160万部。

美国

美联储表示，将调整主街贷款计划（MainStreetLendingProgram），将主街贷款计划的最低贷款额从25万美元下调至10万美元，旨在鼓励小额贷款。

美国9月核心PCE物价指数同比升1.5%，预期升1.7%，前值升1.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。9月个人支出环比增1.4%，预期增1%，前值增1%。

美国9月商品贸易帐逆差缩窄至794亿美元，预期逆差845亿美元，前值逆差829亿美元。9月批发库存初值环比降0.1%，预期增0.4%，前值增0.4%；零售库存环比增1.6%，预期增0.5%，前值增0.8%。

EIA表示， 10月第四周美国国内原油产量增加120万桶至1110万桶/日；原油出口增加42.4万桶至346万桶/日。

中国

中国市场监管总局数据显示，随着暖企稳企利好政策实施，国内需求逐步激活，市场信心加快恢复。前三季度，全国新设市场主体1845万户，同比增长3.3%，较1-8月增速提升2.6个百分点。截至9月末，全国登记在册市场主体1.34亿户，较去年底增长9.0%。

中国财政部表示，9月PPP新入库项目87个、投资额1041亿元，同比下降61.9%；今年以来，新入库项目771个、投资额13545亿元，下降20.5%。

中国央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日700亿元逆回购到期，单日净投放300亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有3200亿元逆回购到期，央行累计进行5100亿元逆回购和500亿元国库现金定存操作，因此央行公开市场宽口径净投放2400亿元。

中国10月官方制造业、非制造业PMI将于10月31日公布。受益于供需两端持续改善，中国9月官方和财新制造业PMI在扩张轨道上步伐稳健，官方制造业和非制造业PMI分别创下半年和近七年高位。

中央结算公司表示，将于11月1日起进一步将发行人发行登记服务费费率降低20%；据此，年内预计为地方政府、政府支持机构、政策性银行、商业银行等金融机构以及非金融企业等各类发行人累计降费5亿元，明年预计降费6.6亿元。

A股三季报披露收官，国有六大行前三季度共实现净利润超8500亿元，平均日赚超31亿元。工行赚钱能力稳居榜首，前三季度净利润2286.75亿元，日赚约8.35亿元；交通银行净利润降幅最大，达12.36%。券商方面，39家上市券商中12家前三季度营收过百亿元，超9成券商同比正增长，中信证券前三季度净赚126.61亿元独占鳌头。

蚂蚁集团港股IPO截止认购，最终获155万人认购，冻结资金超过1.3万亿港元，双双创下港股史上最高纪录。港交所宣布推出蚂蚁集团股票期权，蚂蚁集团获准列入认可卖空指定证券名单。富时罗素称，根据估算，蚂蚁H股在富时罗素新兴市场指数中占比有望达0.2762%。

央行数据显示，境外机构个人9月末持有境内股票2.75万亿元人民币，持有境内债券2.98万亿元人民币；人民币房地产贷款余额48.83万亿元，同比增长12.8%；金融机构人民币各项贷款余额169.37万亿元，增长13%。截至9月末，全国共有小额贷款公司7227家，贷款余额9020亿元，前三季度减少70亿元。

58同城、安居客发布报告显示，10月全国重点监测67城新房在线均价16409元/平方米，有30城新房在线均价环比上涨；二手房在线挂牌均价15711元/平方米，上涨0.03%；全国找房热度上涨6.8%，一线城市找房热度出现明显上涨，涨幅18.6%。

欧盟

欧洲央行副行长金多斯表示，需要避免突然取消财政刺激；随着经济复苏，必须逐步取消财政刺激措施，以避免更严重的收缩；必须避免欧元区放贷收缩。

欧元区第三季度GDP初值同比降4.3%，预期降7%，前值降14.7%；9月失业率为8.3%，为2018年7月31以来新高，预期为8.2%，前值为8.1%。10月CPI初值同比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%；环比升0.2%，预期及前值均为升0.1%。

欧洲央行管委霍尔茨曼表示，有关拉加德暗示采取更多刺激措施的设想是正确的；最终决定将取决于12月数据；欧洲央行可能在12月前考虑采取新的措施；个人认为降息有效性较低。

日本

日本9月失业率为3%，预期3.1%，前值3%。日本9月新屋开工同比降9.9%，预期降8.6%，前值降9.1%；日本9月营建订单同降10.6%，前值升28.5%。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.31 下午4点）

特朗普

拜登

Bet 365

2.70

1.50

SportsBet

2.75

  1.50

党派赔率

共和党

民主党

2.65

1.50

数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet

AFN澳股部分上市公司重要信息

交易代码

内容

QAN

(Qantas)

澳航（Qantas）首席执行官艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）表示，受持续的边境关闭影响，集团本财年第一季度的收益遭受1亿澳元的打击。在年度股东大会上，乔伊斯表示，集团此前曾预计国内运力将恢复至疫情爆发之前的60％。但是，因为持续的边境封锁，国内航班运力实际上不到30％。伴随圣诞季的来临，澳航预计运力将恢复至疫情前水平的50％。乔伊斯表示，延迟开放边境将对本财年第二季度的收益构成影响。另外，乔伊斯预计，由于维珍航空自身战略转变，澳航的市场份额将从60％增至70％。

CCL

(Coca-Cola Amatil)

全球最大的独立软饮料装瓶商——可口可乐的欧洲分公司正在洽谈收购澳洲的可口可乐阿玛提尔公司（Coca-Cola Amatil），以拓展亚太地区的业务。可口可乐阿玛提尔公司10月26日证实，它确实收到了来自伦敦上市的可口可乐欧洲合作伙伴公司（Coca-Cola European Partners）93亿澳元的收购要约。该公司表示，每股12.75澳元现金的非约束性指示性提议是通过安排计划的方式向独立股东提出的。可口可乐公司在阿玛提尔的股份拟由可口可乐欧洲合作伙伴公司单独收购，收购条件较差。可口可乐阿玛蒂尔公司表示，在进行尽职调查和满足条件的前提下，董事会打算向独立股东一致推荐该收购方案。可口可乐阿玛提尔公司总部位于North Sydney，市值约78亿澳元。其股票交易已于10月23日停止，等待“潜在重大交易”的公告。而总部位于英国的可口可乐欧洲伙伴公司的市值约为177亿澳元。

BEN

(Bendigo and Adelaide Bank)

根据最新披露的公告，本迪戈和阿德莱德银行冻结贷款规模减少了25亿澳元，但是墨尔本的借款人约占其所有递延贷款的四分之一。本财年第一季度，本迪戈和阿德莱德银行净息差增加了一个基点，达到2.3％，住宅贷款保持稳健增长，录得11％，为系统增长率的数倍。总体而言，冻结贷款数量比5月底记录的峰值下降了69％。其中，零售客户减少了74％，商业客户减少了49％。就地域分布而言，维州占该银行住宅和消费者支持计划的50％，所有问题贷款中，维州占比超过一半。按部门划分，递延贷款数量最大的减少是来自其消费者贷款组合，其中包括汽车贷款、信用卡等。冻结的消费者贷款数量从高峰时的3,608笔下降了75％，至896笔。

NST & SAR

Northern Star方面表示，随着与澳大利亚同行Saracen矿物控股公司合并计划的推进，其第一季度黄金销售接近预期的高点。截至9月底的三个月中，Northern Star报告的黄金销量为227,532金衡盎司，而之前预期则为207,000至233,000盎司。管理层表示，澳大利亚的Yandal矿场和阿拉斯加的Pogo矿场表现强劲，推动了这一结果。Northern Star方面表示，其未经审计的季度净利润总计为1亿澳元，矿山经营的现金流量为2.54亿澳元。

APT

（Afterpay）

澳大利亚先买后付服务商Afterpay发布公告显示，本财年第一季度，基础销售额增长逾一倍至41亿澳元。并且，所有地区的贷款逾期率均低于历史水平。受此利好驱动，Afterpay公司股价开盘走高。数据显示，Afterpay全球活跃客户达到1120万人，比2019年9月底的570万人增长了98%，比6月底报告的990万人增长了13%。其中，美国市场用户人数达到650万人，高于一年前的240万人和6月底的560万人。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)表示，美国的数据与它的高预期略有差距，因为新增客户比例有所放缓，但澳大利亚的表现好于预期。该股开盘走强，10分钟后上涨2.4%，报98.33澳元。与Afterpay签约的活跃商户数量同比增长70%，至6.38万家。截至目前，该公司在澳大利亚拥有4.8万家商户，同比增长了50%；在美国拥有1.39万家商户，同比增长159%。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息

公司

内容

霍顿

为了在2020年年底霍顿品牌退役之前完成账务核算，经销商被要求在10月底之前清点未售出的所有新车数量。虽然不确定霍顿经销商具体还有多少存货，但是，来自多个经销商的消息来源估计，存货大约有500台或者更少。据消息人士透露，过半数的经销商已经取下了霍顿的标记，已经关门，或者转而出售其他品牌的汽车。2020年2月，霍尔顿（Holden）向经销商发出通知，提供高达17,000澳元的折扣来清库存。但是，最终客户能获得多少折扣，则由各经销商自行决定。经销商还可以自由设置交车费用，结果可能导致出车价有数千澳元的差别。Drive的调查发现，一些经销商早早地把大部分折扣让利给卖家，然后转而出售新的品牌。相反，另一些经销商则试图截流大部分折扣来提升自己的利润，这样可以继续经营尽可能长的时间。

Acusensus

本地道路安全技术商Acusensus已委托投顾Bell Potter于10月第5周向基金经理进行IPO推介活动。预计该公司将通过IPO以筹集约1,000万澳元资金，实现3,200万澳元的估值。这家成立仅两年的公司开发了一种自动摄像头技术，可以检测司机是否在使用手机。该公司在2020财年实现了240万澳元的收入。其产品在新州为期六个月试用中，检查了850万辆汽车，并确认了10万名司机非法使用手机的案例。目前，Acusensus已与新州运输局签订了一份合同，合同将持续到2022年11月，预计价值超过2000万澳元。

Liberty Financial

非银行贷款机构Liberty Financial（其管理的资产超过110亿澳元），已聘请银行家和会计师帮助其评估战略选择。长期以来，这家由Sherman Ma（其曾任瑞信高管）主导的公司一直在考虑上市的可能性。与此同时，该公司也让律师们对其集团结构进行调整，这看上去是在位一笔潜在交易做准备。

Liberty Financial Group Pty Ltd是该集团的最大实体，其拥有Liberty Financial Pty Ltd的全部股份，该公司已向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交了变更公司身份的申请。根据其提交给ASIC的财务报告，截止到2019年6月，该公司在12个月内实现了8.11亿澳元的总运营收入（前一年为6.22亿澳元），以及8900万澳元的综合利润，其管理的金融资产从2018财年的93亿澳元增加到112亿澳元。

Youfoodz

速食供应商Youfoodz的投顾已确定其首次公开募股(IPO)的募资规模 - 7,000万澳元。10月28日下午，其投顾Bell Potter和Morgans向基金经理发送的文件显示，该公司的交易价为每股1.50澳元，相当于21财年预期净收入的1.1倍。文件中特别强调，该公司的基石认购异常活跃。按交易价格计算，Youfoodz的市值为2.090亿澳元。该公司生产和销售新鲜的即食食品、健康零食和饮料，预计2021财年营收将达到2亿澳元。

Imricor Medical Systems

医疗器械公司Imricor Medical Systems 10月29日在市场上启动融资计划。发行新股，以应对销售、营销和监管成本。Imricor的主要医疗设备是心脏导管消融技术，旨在破坏导致心律异常的组织。根据发给基金的条款，该公司已委托Moelis Australia希望通过配售获得2,800万澳元。交易价格为每股2.35澳元，较上个收盘价有7.8%的折让，较5天VWAP价格有4.5%的折让。基金经理被告知，新发行的股票将用于市场推广和营销活动，以及产品开发和支付合规费用。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

信用评级机构穆迪 (Moody’s Investors Service)表示，受益于房贷利率降低、房价不断下跌，澳大利亚住房可负担性水平处于10多年来的最佳水平。根据穆迪的预测，尽管有疫情影响，政府补贴逐步削减，但是未来一年内的住房可负担性仍有望提高。整体而言，在9月份发放的住房贷款中，对于双职工家庭而言，房贷月供占收入的比例为23%，低于上年同期的25.1%。就各首府城市而言，悉尼仍是澳大利亚住房可负担性水平最差的城市。

电子产权登记平台PEXA的一份新报告称，数据显示，今年9月份，新州独栋屋价格虽有所改善（接近1%），但是在今年的前9个月内仍下跌9%。不过，这一表现好于维州，后者同期的房价下跌了14%。同时，新州住宅表现要好于商业住宅。今年前9个月，住宅中位价跌幅为9%，而商业地产则缩水了14%。低利率引发了转贷交易的繁荣。今年1月至9月期间，转贷结算量增长了27％。

根据Domain最新季度报告，受低利率、减税和封城后居民偏好变化的推动，首次购房者正在推动房屋需求。澳大利亚房价出现上涨，自疫情以来首次摆脱下跌区域。今年第三季度，首府城市房价上涨了0.9%，今年以来上涨了4.6%。相比之下，第二季度独栋屋价格下跌了2%，公寓价格下跌了2.2%。

非银行贷款机构（即影子银行）开始控制风险敞口，尤其是零售地产、住房和写字楼市场。目前，一些传统银行可能已经放宽了贷款要求，但是融资门槛仍然很高，导致开发商不得不从其他非银行渠道寻求贷款。在黑名单中，受销售额下降、关店潮影响，零售地产领域成为信贷“禁区”。同时，受居家办公影响，写字楼项目开发商也面临融资难的困境。

根据酒店业咨询机构STR提供的最新数据显示，受学校假期延长，旅行限制解除等利好因素驱动，9月下旬至10月初期间，澳大利亚酒店的平均入住率回升至接近50%。今年4月，澳大利亚在全国范围内实施隔离封锁政策，住宿业即刻跌至谷底，入住率降至约20%。相比之下，新冠疫情爆发之前的入住率远高于70%。作为率先从疫情中复苏的国家，中国是亚洲酒店市场的引领者，酒店入住率介于50-60%。

政策新规

新州目前正在推出针对短期租赁行业的新规，旨在通过立法来管理和约束Airbnb等平台提供的短期租赁服务。据了解，新规将于2020年12月18日生效。届时，短租行业的房东、租客、租赁代理和在线预订平台都必须遵守“行为守则（Code of Conduct）”。新的法规将包含所有租赁各方都必须遵守的义务、指导和最低行为标准。

行业动态

加拿大医疗保健地产巨头Northwest Healthcare旗下基金融资1.5亿澳元，旨在接下来的几个月内为三个大型项目开发提供所需资金。Northwest投资信托基金在澳大利亚和新西兰管理着超过40亿澳元的投资组合。其项目管线规模已超过5亿澳元，包括东墨尔本Epworth Freemasons私立医院的扩建，Box Hill地区Epworth Eastern医院1.25亿澳元的扩建，以及9500万澳元收购metro医院的计划。该集团共拥有189处可创收的医疗地产，其中70处位于澳大利亚和新西兰，覆盖了80亿澳元全球投资组合的约一半。该集团在澳大利亚还拥有一支40多人的本地团队。

随着严重干旱季的结束，农业地产开始受到机构投资者和私人资本的追捧。写字楼、零售和酒店资产却因疫情的影响每况愈下。由澳交所上市公司Primewest牵头，Warakirri，Stafford Capital和Kilter Rural等私募基金从高净值投资者、海外和本土养老基金除募集资金成立一个新的非上市农业基金，用于进行农业资产投资，包括果园和牲畜站等。

此外，麦格理旗下的Viridis Ag在西澳和南澳进行了多处农地的收购，以增强农业地产投资组合。另一家澳交所上市公司Rural Funds Group也募集到了资金，用于收购养牛场和花生种植园。机构指出，农业资产具有广泛的吸引力。例如，长期租赁可带来丰厚回报、粮食安全的重要性日益凸显，多样化投资帮助减少对股票和其它波动性更大资产类别的依赖等等。

共享办公巨头Wework正在着手对悉尼近期开放的设施做调整，计划引入传统的租赁代理商，以吸引主要的企业租户。WeWork已开始与租赁代理商进行谈判，以寻找公司租户填补位于King街66号以及Pitt街的共享办公中心。两个中心的可租赁面积分别为6000平方米和10000平方米。一位租赁市场的资深人士指出，通过引入大型企业租户有助于降低WeWork的风险。

Simonds集团在内的多家开发商开始密切关注社会保障性住房和经济适用房的开发机会。澳大利亚联邦政府旗下的国家住房金融和投资公司（National Housing Finance and Investment Corporation，NHFIC）对社区住房提供商进行的一项最新调研显示，越来越多的开发商和投资者开始关注这一领域，稳定的收入回报是最主要的原因。社会保障性住房的租户通常为低收入家庭，并且得到联邦政府租房补贴的支持。此类房屋的租金不超过市场价的80%。之前，由于租金和回报率不足以覆盖融资成本，此类项目吸引力较低，但是在NHFIC提供低息贷款的条件下，此类项目受欢迎程度开始改善。

开发动态

随着阿德莱德酒店业加快复苏的脚步，总部位于墨尔本的地产开发商Punvec集团正在推进位于阿德莱德CBD的一座双子塔楼开发计划。据悉，该项目已获得南澳委员会评估小组的审批通过，项目选址位于富兰克林（Franklin）街108号，占地2112平米。Punvec计划新建高19层的双子塔楼，同时也是酒店“The Publisher’s Hotel”所在地。塔楼将包括150间酒店客房和128套服务式公寓，以及一个餐厅和零售空间。

悉尼公寓大王哈里·特里古博夫（Harry Triguboff）启动位于悉尼的四个公寓大楼的建设，并表示称，悉尼将在缺乏公寓建设的情况下出现供应缺口。Triguboff受到了旗下位于悉尼北部海岸楼盘“Dee Why Lighthouse”预售佳绩的鼓舞。Triguboff正在启动靠近悉尼机场Mascot的100套公寓项目。在靠近城市的地方，他正在Rosebery打造300套公寓。在悉尼东部，他将启动Pagewood地区1000套公寓的建设，并计划在North Ryde的西北部新建600套公寓。

开发商Time & Place斥资2900万澳元收购墨尔本市中心南岸地块，计划新建一座高62层、包括450套公寓的大楼，供投资者投放短租市场。项目选址占地940平方米，位于CBD南缘Crown区内。目前，该大厦正由Elenberg Fraser负责重新设计，许可证也已经重新申请。Time & Place有三年时间来完成这栋大楼，Hickory将负责施工，最终价值约为3.5亿澳元。

随着西悉尼机场附近地方议会急于收回修建道路和基础设施的巨额成本，附近大型项目的开发商面临数百万新增税费。Penrith 和Liverpool议会正在考虑向符合条件的开发项目征收6.5%的税，即位于西悉尼机场接壤的四个地区内，成本超过20万澳元的开发项目。换言之，1亿澳元的大型项目将需要交纳650万澳元。低于20万澳元的开发项目将免于缴税。城市工作小组表示，开发商缴税通常为开发成本的1%，6.5%的税率是悉尼史上最高水平，将需要新州规划部长Rob Stokes的批准。

房企Brookfield Properties获得市议会的批准，可以进行珀斯伊丽莎白码头(Elizabeth Quay)项目的下一阶段开发。据悉，整个开发项目投资超过10亿澳元，本次获批的是价值 3.67亿澳元的双子塔楼。项目选址位于天鹅河沿岸，两幢塔楼分别为56层和21层，建成后将为珀斯CBD提供52000平方米的高品质办公空间、1800平方米的餐饮和零售空间，237套公寓和84间酒店客房。双子塔楼项目预计将在2024年完工。

在获得北悉尼规划委员会的批准后，Chatswood RSL Club将在悉尼下北岸新建甲级写字楼。项目选址位于Victoria 大道446号，占地面积3322平方米，由Nettleton Tribe建筑师事务所设计，楼高22层，耗资1.6亿澳元。根据获批规划文件，整个项目将包括一个公众广场，四层（超过6,790平方米）RSL会所、18层（28,070平方米）的写字楼，以及拥有263个车位的停车场。

北悉尼第一高楼，价值12亿澳元的“1 Denison商业大厦”最近已由房企Winten Property Group完成交付。大厦位于North Sydney Shopping World，由Bates Smart设计，占地3,750平方米，今年2月由Multiplex封顶，净可出租面积为60,799平方米，可容纳6000多名工作人员办公。目前已有1000多名白领入驻这座高39层的大厦，入驻公司包括SAP、Nine Entertainment和微软澳大利亚公司等。其中，微软澳大利亚公司租赁了25层至31层，面积达10,700平方米。自2021年4月开始，该公司预计会将包括北莱德总部在内的多个办公地点进行整合。欧洲软件巨头SAP则将澳新总部合并，租赁了1万平米的办公空间，将从168 Walker Street搬离。

地产交易

新加坡房地产基金管理公司Mapletree斥资1.14亿澳元的价格，从美国私募巨头黑石集团(Blackstone)手中买下了位于布里斯班的配送中心。本次交易物业位于Acacia Ridge，占地5.5万平方米，投资收益率为5%。这也是黑石集团本周内在同区域出售的第二处工业地产。此前，黑石已将另一个商业园区以逾9000万澳元的价格出售给了亚洲物流平台ESR。目前，Woolworths租赁了该物流中心两栋楼中的一整栋楼，占总面积的84%。另外一栋由营销服务公司Salmat和货运公司Transtar共同租赁。

作为年内迄今澳大利亚最大的工业地产交易之一，新加坡上市物流地产投资信托基金ARA Logos logistics Trust（以下简称：ARA）以4.18亿澳元的价格收购了澳大利亚物流投资平台Logos位于东海岸的物流资产组合。根据协议，ARA以2.559亿澳元从Logos手中收购布里斯班的5处物业，综合收益率约为5%。其中4处位于布里斯班港口，包括为肉类批发商Teys开发的一个冷库项目，以及布里斯班南部Larapinta的一个配送中心。另外，ARA还将以1.785亿澳元的价格收购logos管理的New LAIVS基金49.5%的股份，以及logos管理的Oxford Property Fund基金 40%的股份。这两个基金合计拥有近8亿澳元的物流设施，包括悉尼西部一个大型的Woolworths配送中心。

位于悉尼城市边缘Redfern的一处前共济会大楼成功获得了珀斯媒体大亨克里·斯托克斯（Kerry Stokes）的青睐。财产登记文件显示，媒体大亨Kerry Stokes名下的投资公司Australian Capital Equity斥资1050万澳元买下了位于悉尼Redfern地区Cope街19-25号的一栋两层砖砌建筑。大楼此前是共济会大厅所在地，现已被改造成为时髦的开放式办公室，供电影制作公司Luscious使用。目前还不清楚Stokes打算如何处置这座建筑，公司发言人也拒绝予以置评。

在售项目

帕拉马塔（Parramatta）享有“悉尼第二大CBD”的美誉，总部位于新西兰的地产集团Cook Property Group（以下简称：Cook集团）宣布正式挂牌出售位于该地的Entrada购物中心，预期售价超过4000万澳元。据了解，购物中心位于Victoria街 和Church 街的交汇处，总出租面积为5570平方米，拥有一个196车位的停车场，由公寓开发商Dyldam于2011年开发。Cook集团于2017年斥资4132万澳元的价格购入。

北悉尼一处被列入遗产名录的开发用地20年来首次挂牌出售，预期售价超过8,000万澳元。据了解，地块位于McLaren街41号，占地2359平方米，地块上方为高7层的办公楼。受益于拆迁条款，当地具备大规模开发的潜力。大楼正对面是维多利亚十字地铁站的北入口，拥有8400平方米的办公空间，以及91个车位的地下停车场。今年3月，开发商Erolcene提交了开发计划，旨在新建一栋41层大楼。但是，这份开发计划遭到了北悉尼议会的否决。Erolcene现已向新州规划局提交了重新规划审查申请。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind