【矿业澳洲点评】截至2015年，全球探明磷矿石储量683.13亿吨，磷标矿产量为2.6亿吨，比上年增长10.69%。世界磷肥消费量连续3年下降，全球湿法磷酸产量约为P2O5-4,450万吨，较上年增长3%。全球加工磷酸盐贸易量增长8.7%。中国磷肥产量升至1,795万吨，比上年增长5%。美国进口磷矿石平均价格降至80美元/吨，同比下降11.1%，中国磷矿石出口平均价为126.72美元/吨，同比降低5.9%。预计2016年世界磷肥需求P2O5-4,160万吨，较上年增长2%，供应增速将达3%，供应将过剩更多。
《2015年世界磷矿资源现状及开发利用》
【1 世界磷矿资源分布比较集中】
世界磷矿资源分布集中。据美国地质调查局统计，截至2015年世界探明磷矿石储量683.13亿吨，分布在非洲、亚洲、美洲等60多个国家和地区。非洲磷矿资源占比超过80%，亚洲约占13%，美洲、大洋洲也有一些磷矿资源。磷矿储量在10亿吨以上的国家（地区）有摩洛哥和西撒哈拉、中国、阿尔及利亚、叙利亚、南非、约旦、俄罗斯、美国和澳大利亚，合计储量635.08亿吨，占世界总储量的92.97%（见表1）。磷矿资源储量最多的是摩洛哥和西撒哈拉，占世界总储量的73.2%。目前世界磷资源可使用300年左右。
摩洛哥和西撒哈拉磷矿资源主要分布在摩洛哥西部，品位（以w（P2O5）计，下同）多在34%以上，属优质矿。主要磷矿区有乌拉德·阿布顿（OuladAbdoun）、甘图尔高原（Gantour）、梅斯卡拉（Meskala）、欧德·埃德达哈布（OuedEddahab）。按照目前的开发速度，可开采2000年。西撒哈拉的布克拉磷酸盐岩矿床储量约17亿吨。非洲其他大的磷矿床有突尼斯的加夫萨（Gafsa）、塞内加尔的泰巴（Taiba）和帕洛（Pallo）、多哥的哈霍托-阿库马佩（Hahotoe-Akoumaoe）、埃及红海区域萨法加（Safaya）和库塞尔（Quseir）、南非帕拉博拉矿床（Palabroa）等。
欧洲磷矿资源主要分布在俄罗斯，主要为科拉半岛（Kola）希宾（Khibing）特大磷酸盐岩矿床。亚洲地区磷资源也比较丰富。中国西南、中南盆地有巨大磷矿床，中蒙边境库苏泊磷矿是世界罕见。沙特阿拉伯东北部磷酸盐远景资源约17亿吨，色哈姆（Sirhan-Turaf）磷酸盐岩矿只是大型磷酸盐岩矿区的一部分，该磷酸盐岩沉积矿延伸至约旦、伊拉克。以色列内格夫沙漠的知名磷矿有奥隆（Oron）矿和纳哈尔津（Nahalzin）矿。太平洋地区澳大利亚最大的浅海相磷酸盐矿位于昆士兰省东北乔治纳盆地，磷酸盐资源量近20亿吨；最大磷酸盐岩矿在西北磷酸盐岩丘陵，储量2,350万吨，品位为24.2%。
美洲磷矿资源主要分布在美国、巴西和秘鲁。美国磷酸盐储量14亿吨，其中，佛罗里达州占45%，北卡罗来纳州、爱达荷州和犹他州等占55%。巴西大型磷矿床有塔皮拉（Tapiar）、阿拉萨（Araxa）和雅库皮兰卡（Jacupiranga）。秘鲁有著名的塞丘拉（Seehura）矿床和贝奥瓦（Bayovar）矿床。
太平洋和大西洋蕴藏着大量磷酸盐资源，已知有5个成矿带：加利福尼亚浅海磷矿带、秘鲁-智利浅海磷矿带、美国东南部大陆架磷酸盐矿带、摩洛哥-加纳陆棚磷酸盐矿带、纳米比亚-南非浅海磷矿带，但以当前技术还不能经济开采回收。
2015年中国磷矿石资源储量占世界总储量的4.8%。主要分布在中国中西部地区，其中云南、贵州、四川、湖北和湖南5省的磷矿查明资源储量占全国的75%以上，w（P2O5）≥30%的磷资源占11.28%。
【2 世界磷矿石产量增长】
2015年全球38个国家（地区）磷标矿（w（P2O5）30%）产量为2.6亿吨，折P2O5约8,051万吨，比上年增长10.69%。其中，磷矿石产量超过1,000万吨的国家（地区）有4个，分别是中国（14,203万吨）、摩洛哥和西撒哈拉（2,900万吨）、美国（2,740万吨）、俄罗斯（1,160万吨），合计产量2.10亿吨，约占世界总产量的80%（见表2）。
2015年全球磷肥总产量为P2O5-3,090万吨（产品6,400万吨），比上年增长8.7%；贸易量达到1,383万吨。磷酸二铵（DAP）产量为P2O5-1,638.1万吨，增长8.3%；贸易量达P2O5-798.6万吨，增长21.23%。磷酸一铵（MAP）产量为P2O5-1,197.4万吨，增长1.2%。
2015年全球湿法磷酸产量为P2O5-4,450万吨，比2014年增长3%，贸易量为407.3万吨。增长最多的国家是中国、俄罗斯和沙特阿拉伯，而南非、突尼斯和美国产量明显减小。平均而言，全球磷酸开工率增至78%（2014年开工率为76%）。
中国自2006年成为世界最大的磷矿石生产国，10年来磷矿石产量一直呈增长态势。2015年，中国生产磷矿石14,203万吨（折标矿），同比增长17.9%。磷矿石生产和需求呈增加趋势。中国磷矿石生产主要在四川、贵州、湖北、云南4省，产量合计占全国的80.9%。
美国的5个企业在4个州开采10个磷矿，2015年生产磷矿石2,740万吨，比上年增长8.44%。佛罗里达州和北卡罗莱纳州磷矿石产量占国内总产量的80%，其余在爱达荷州和犹他州。美国生产的95%以上的磷矿石用于生产湿法磷酸和超级磷酸，再加工成肥料和动物饲料添加剂。
摩洛哥磷矿生产由OCP（Office Cherifiendes Phosphates）公司垄断经营，2015年该公司生产磷矿石2,900万吨，出口量占世界出口量的29%。OCP公司计划投资开发4座新矿山和四大洗选矿厂，磷肥产能从300万吨/a提高到1,000万吨/年。2015年，磷矿采矿能力在3,200万吨以上，该公司计划未来10年扩大其有效采矿能力到5,500万吨。磷矿扩产主要在胡里卜盖（Khouribga）和赣杜尔（Gantour）采矿厂。从长远来看，OCP公司将开采迈斯卡拉（Meskala）矿床（索维拉（Essaouira）区域），以满足下游萨菲磷酸中心产能项目需要。
【3 世界磷矿石消费量略降】
磷矿石主要用于磷肥的生产，产出的磷肥产品主要有磷酸二铵、磷酸一铵、重钙（TSP）和过磷酸钙（SSP）。
2015年，世界磷肥消费连续第三年下降，降至P2O5-4,080万吨。其中，磷酸二铵消费量P2O5-1,638.1万吨，增长8.33%；磷酸一铵消费量P2O5-1,197.5万吨，增长1.24%；重钙消费量P2O5-242.9万吨，降低14.4%。世界约87%的磷酸用于生产肥料，2015年全球肥料需求磷酸3,740万吨。
2014年，全球磷矿石视消费量1.97亿吨，比2013年增长1.97%。亚洲是世界上最大的磷矿石消费区（占世界磷矿石消费总量的近1/2），东亚磷矿石消费量占世界总消费量的43.4%，北美洲占15.1%，非洲占13.7%，东欧和中亚占6.5%，拉丁美洲占5.7%，南亚占5.3%，西亚和中东占5.2%，西欧占2.0%，大洋洲占1.8%，中欧占1.3%（见表3）。
2015年，全球磷矿石视消费量1.92亿吨，比2014年降低2.63%。其中，东亚磷矿石消费量占世界总消费量的46.6%，北美洲占15.6%，非洲占12.6%，东欧和中亚占7.6%，拉丁美洲占5.6%，南亚占0.6%，西亚和中东占6.2%，西欧占2.1%，大洋洲占1.9%，中欧占1.2%（见表3）。
2014年中国磷矿石视消费量为8,000万吨，比上年增长27.59%；2015年中国磷矿石视消费量约为8,800万吨，比上年增长10%。2014年美国磷矿石视消费量为2,910万吨，比2013年减少220万吨，降低7%；2015年美国磷矿石视消费量为2,830万吨，比2014年降低2.7%。
【4 磷肥贸易量增长，出口价格下降】
2015年世界磷的需求量相对较弱，尽管印度需求强劲复苏，但巴西、美国、印尼和泰国需求低迷。全球供应潜在过剩增加。世界大多数地区磷进口趋于稳定，印度、巴基斯坦、加拿大、欧洲、拉丁美洲、大洋洲的进口量增加。全球磷出口量增长11.4%，约旦和埃及出口量增加，2015年巴西进口量下降到P2O5-290万吨，包括磷酸一铵P2O5-180万吨、磷矿石180万吨。欧洲是进口磷肥较多的地区，2015年自欧盟之外进口了磷肥150万吨、磷矿石190万吨和磷酸80万吨（均为折P2O5量）。未来欧洲的年度进口量将继续保持在P2O5-150万吨左右。
2015年世界磷矿石出口量相对稳定，为2,960万吨。拉丁美洲、南非及塞内加尔的出口扩大，俄罗斯、多哥及叙利亚出口减少，巴西、印尼、立陶宛、墨西哥和巴基斯坦的进口增加，印度进口略减。磷矿石国内交货量占全球销量的85%，增长主要在中国、约旦和沙特阿拉伯。
2015年全球加工磷酸盐贸易量增长8.7%，达到P2O5-1,380万吨（实物产量3,090万吨），整个国际磷肥市场供过于求。磷酸贸易持续疲软，全年贸易量仅为P2O5-400万吨，比上年微增，磷酸国内销售量P2O5-4,100万吨，增长4%，占国际磷酸总销售量的91%。
印度仍然是全球第二大磷消费国（占全球需求的14%），是全球最大的磷酸二铵进口国（占全球DAP贸易的38%），2015年进口量达P2O5-300万吨，主要来自中国（60%）、沙特（25%）和美国（10%）。印度国内产量供应了其磷肥消费的2/3。亚洲磷酸二铵主要生产国是中国、印度、巴基斯坦和越南，磷肥最大进口国在南亚（印度、巴基斯坦和孟加拉国）。
2015年中国的磷酸二铵出口扩大了64%，占全球出口总额的47%，磷酸一铵出口占28%。2015年中国DAP与MAP出口总量1,370万吨，比上年增长41.2%，其中磷酸二铵占58.4%；出口磷矿石24.25万吨，同比下降27.63%。摩洛哥和沙特的出口量持稳，美国MAP出口量增加，DAP出口量减少。巴西磷肥进口量约P2O5-250万吨，MAP进口量增长18%，NPK复合肥进口量也有所增加。
非洲有5个国家生产加工磷酸盐：摩洛哥、沙特、埃及、突尼斯和阿尔及利亚。摩洛哥占地区产量的78%。加工磷酸盐产能发展仅出现在摩洛哥。在撒哈拉非洲的其他国家，绝大多数新产能项目偏向氮磷钾复合肥或掺混肥，新品种磷肥销量占3%。2015年美国进口磷矿石平均价格降至80美元/吨，同比下降1.79%；中国磷矿石平均出口价格降为126.72美元/吨，同比降低5.9%（见表4）。
【5 展望及建议】
据国际肥料工业协会（IFA）估计，2016年世界磷肥需求P2O5-4,160万吨，较上年增长2%，供应增速达到3%。按每年增长2.2%预测，2020年磷肥消费量将达到P2O5-4,530万吨；估计2016年和2020年全球肥料需求磷酸量为P2O5-3,800万吨和4,900万吨。到2020年，非肥料需求磷酸量将接近630万吨。世界磷供应过剩程度将增加。非洲、西亚和中国的供应扩大将补偿南亚和东南亚的需求增长。北美潜在过剩将明显下降。进口需求将集中在少数国家，非洲和西亚等出口地区过剩将扩大。预计5年内巴西磷酸盐产能将扩大。2016年，由于摩洛哥及巴西项目推迟，以及西班牙、伊拉克和叙利亚装置关闭，磷酸盐产能减少150万吨。
根据IFA2016年的调查，2015年至2020年，有近20个磷酸盐新装置（MAP、DAP和TSP）将要投产，分布在10个国家，中国和摩洛哥将分别启动7个和4个新装置。预计2016年全球磷过剩将进一步扩大。
IFA估计，2015年至2020年，全球主要加工磷酸盐产能将增加730万吨/a，达到P2O5-5,200万吨/a，DAP产能将达到P2O5-3,480万吨/a，MAP产能将达到P2O51290万吨/a，TSP产能将达到P2O5-430万吨/a。
2016年全球DAP和MAP、TSP产能（实物量）将分别接近于6,300万、2,200万、960万吨。2015年至2017年，全球磷酸潜在过剩，约为每年P2O5-380万吨，2018年至2020年将增加到410万吨/a。增加的大产能项目主要在摩洛哥、沙特阿拉伯和中国。
中国在今后5年内，磷矿、磷肥产量超过国内需求量总量650万～700万吨/a，需要出口。预计印度2015-2020年磷需求每年增长4%～5%，在未来5年DAP潜在进口需求将在400万～500万吨/a。
——鲍荣华，姜雅
——（国土资源部信息中心，北京）
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