AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
Canalys | 预计2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿台，全年智能手机出货量总额同比将下降10.7%，2021年则有望反弹同比增长9.9%，届时整个市场的出货量将超过13亿台。 |
美国 | 超过八成美国在华企业不考虑撤离中国市场。上海美国商会日前发布调查显示，在340多个受访成员企业中，约92%的受访者表示，将继续在中国经营。 |
美国财政部报告显示， 2019年10月1日至2020年9月30日，美国联邦政府财政赤字已高达3万亿美元，远超金融危机阴影下2009财年同期水平。8月份联邦财政赤字约为2000亿美元，与去年同期基本持平。 | |
中国 | 中国工程院院士陈薇透露，3月16日，全世界第一针新冠肺炎病毒疫苗在武汉注射。5月，全球第一份疫苗人体数据也在武汉发布。除了研制疫苗，还对昆虫做过病毒监测，当时检测是没有发现昆虫传播现象的。 |
中国8月M2同比增10.4%，预期10.8%，前值增10.7%。新增人民币贷款1.28万亿元，同比多增694亿元。社会融资规模增量为3.58万亿元，预期2.66万亿元，前值1.69万亿元。 | |
中国央行公开市场9月11日开展900亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼100亿元。本周央行公开市场有3900亿元逆回购到期，累计进行6200亿元逆回购操作，净投放2300亿元。下周央行公开市场将有6200亿元逆回购到期，有2000亿元MLF到期，有500亿元国库现金定存到期。 | |
截至7月末，中国小微企业贷款余额40.83万亿元，较年初增长10.62%；5家大型银行普惠型小微企业贷款增速37.1%，全年有望超额实现政府工作报告提出的40%增速目标；贷款利率为5.93%，较去年全年利率水平下降0.77个百分点。 | |
英国 | 从牛津大学疫苗团队处获悉，该团队与英国药企阿斯利康合作研发的新冠病毒疫苗临床试验已重新恢复临床试验。 |
英国至7月三个月GDP环比减7.6%，预期减7.5%，前值减20.4%。英国7月GDP同比减11.7%，预期减11.3%，前值减16.8%；环比增6.6%，预期增6.7%，前值增8.7%。 | |
德国 | 德国勃兰登堡州发生1起野猪非洲猪瘟疫情，为该国首次发生。 |
爱尔兰 | 爱尔兰数据监管机构已向Facebook下达一项初步命令，要求对方停止将欧盟用户相关数据传输到美国，如不遵守这一规定，将面临高达28亿美元罚款。 |
日本 | 日本和英国就贸易谈判达成广泛协议。日本外相茂木敏充表示，目标是让英日贸易协定于2021年1月1日生效；日本将获得进入英国市场的高级别准入；希望获得国会对贸易协议的批准。 |
日本财务省季度调查显示，受疫情影响，截至2021年3月，日本企业本财年计划削减6.8%的资本支出，为2010年以来最大幅度削减；日本企业预计本财年销售额将下降6.8%，也创下自2010年以来最大降幅。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 苹果 | 2020年秋季新品发布会将于澳洲东部时间9月15日晚11点开始，将推出支持5G网络连接的 iPhone 12等多款硬件产品。 |
谷歌 | 美国针对谷歌反垄断案件调查范围将扩大，谷歌搜索与数字广告业务将成焦点。 | |
Beyond Meat | “人造肉第一股”Beyond Meat回应来华建厂表示，未来有望降价，中国市场潜力巨大。 | |
特斯拉 | 特斯拉计划将其上海超级工厂生产的汽车运送往亚洲和欧洲的其他市场，目标市场包括新加坡、澳大利亚、新西兰和欧洲，可能在今年年底或明年初开始。 | |
中国 | 蚂蚁集团 | 该公司微澄清称，蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触；蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技；再次重申，数据安全和隐私保护是蚂蚁的生命线。 |
宁德时代 | 该公司9月10日成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的5年期和10年期债券融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。 | |
抖音 | 今年8月抖音及其海外版TikTok以超过6330万次下载量，位列全球移动应用（非游戏）下载榜冠军，较2019年同期增长1.6%。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.174 | 0.135 | 2.541 |
2年期 | 0.279 | 0.129 | 2.739 |
3年期 | 0.250 | 0.151 | 2.885 |
5年期 | 0.480 | 0.253 | 2.995 |
10年期 | 0.901 | 0.669 | 3.147 |
20年期 | 1.524 | 1.200 | 3.597 |
30年期 | 1.858 | 1.414 | 3.854 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \ 交易代码 |
上市 | N华文（003000.SZ） |
申购 | 直真科技（003007.SZ） |
开普检测（003008.SZ） | |
中签结果 | 竞业达（003005.SZ） |
蓝特光学（688127.SH） | |
路德环境（688156.SH） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
中国 | 70个大中城市房价指数年率(%) (八月同比) | - | 4.8% | |
美国 | 美国3个月期国债拍卖 | - | 0.115% | |
美国6个月期国库券拍卖利率(%) | - | 0.105% | ||
石油输出国组织(OPEC)月报 | - | - | ||
欧盟 | 欧元区工业产出月率(%) (七月，度环比) | 4.0% | 9.1% | |
欧元区工作日调后工业产出年率(%) (七月同比) | -8.2% | -12.3% | ||
日本 | 日本工业产出月率(%) (七月，环比) | 8.0% | 8.0% | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.13 晚9点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 1.95 | 1.86 |
SportsBet | 2.00 | 1.80 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.13 晚9点）） | ||
共和党 （特朗普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.005 | 17.00 |
阿拉斯加州 | 1.083 | 7.00 |
亚利桑那州 | 2.25 | 1.57 |
阿肯色州 | 1.05 | 8.50 |
加利福尼亚州 | 10.00 | 1.03 |
科罗拉多州 | 6.50 | 1.10 |
康涅狄格州 | 10.00 | 1.03 |
特拉华州 | 11.00 | 1.02 |
佛罗里达州 | 1.83 | 1.83 |
乔治亚州 | 1.36 | 3.00 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 10.00 | 1.03 |
印第安纳州 | 1.083 | 7.00 |
爱荷华州 | 1.28 | 3.50 |
堪萨斯州 | 1.015 | 12.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.01 | 15.00 |
缅因州 | 4.50 | 1.16 |
马里兰州 | 11.00 | 1.02 |
马萨诸塞州 | 11.00 | 1.02 |
密西根州 | 2.75 | 1.40 |
明尼苏达州 | 2.37 | 1.53 |
密西西比州 | 1.012 | 13.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.062 | 8.00 |
内布拉斯加州 | 1.01 | 15.00 |
内华达州 | 3.50 | 1.28 |
新罕布什尔州 | 2.62 | 1.44 |
新泽西州 | 10.00 | 1.03 |
新墨西哥州 | 6.00 | 1.11 |
纽约州 | 10.00 | 1.03 |
北卡罗来纳州 | 1.83 | 1.83 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.50 | 2.50 |
俄克拉荷马州 | 1.005 | 17.00 |
俄勒冈州 | 6.50 | 1.10 |
宾夕法尼亚州 | 2.37 | 1.53 |
罗德岛 | 11.00 | 1.02 |
南卡罗来纳州 | 1.04 | 9.00 |
南达科他州 | 1.005 | 17.00 |
田纳西州 | 1.012 | 13.00 |
德克萨斯州 | 1.25 | 3.75 |
犹他州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大拿州 | 13.00 | 1.012 |
弗吉尼亚州 | 5.50 | 1.12 |
华盛顿州 | 8.50 | 1.05 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 2.25 | 1.57 |
怀俄明州 | 1.005 | 17.00 |
总计 | 共和党 | 民主党 |
24（不含2个赔率相同州） | 24（不含2个赔率相同州） | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
大摩财富管理破天荒为本地金融初创企业融资，重量级客户名单披露，市场看好其前景
摩根士丹利财富管理公司（MS Wealth）是全球零售股票经纪和咨询巨头，目前其正向客户推荐机器咨询公司Ignition Advice，并鼓励客户尝试该项新的技术。
据了解，MS Wealth正在为该公司进行私募项目，以筹集高达3,000万澳元的资金。大摩表示，这将是该公司在2022年进军澳大利亚证券交易所之前的最后一轮融资。
消息人士称，此次私募定价为每股15澳元，估值约为7,500万澳元。
Ignition Advice于2014年由马克•福特里(Mark Fordree)和迈克•贾尔斯(Mike Giles)创立。该公司目前由毕马威(KPMG)前澳大利亚财富管理主管曼尼什•普拉萨德(Manish Prasad)管理。其主席是野村证券和花旗的资深投资银行家彼得·梅利亚。
Ignition Advice有一个白标签软件产品，可以帮助资产和财富管理公司为客户提供服务。它的应用范围从直接的消费者机器人建议到顾问辅助类金融建议。
Ignition Advice公司的产品渗透率也正在不断提高，已并将其软件安装到更多的全球机构客户电脑上。
Ignition Advice本周宣布与瑞士银行软件公司Avaloq达成协议。同时，巴克莱(Barclays)、汇丰(HSBC)和德意志银行(Deutsche Bank)等金融市场巨头都在该产品。
对于MS Wealth来说，这也是一次意外之举。MS Wealth拥有一个庞大的顾问网络和一些财力雄厚的客户，但通常不会领导这类融资。
02
矿业巨头左右两难，股东压力巨大，恐被迫抛弃现金奶牛
处于困境中的IGO正在考虑对其在Tropicana金矿价值10多亿澳元的股份做出决断。
据悉，在机构投资者的巨大压力下，IGO一直在与银行家商谈对Tropicana所持股份进行战略评估。
消息人士称，麦格理资本(Macquarie Capital)处于有利地位，可能获得这一授权。
出售Tropicana金矿将使IGO将重点放在电池矿产上，这是该公司的核心战略。但保留Tropicana金矿即意味着保持源源不断的现金流，而它的其他资产也需要这些现金流。
在截至6月30日的一年里，Tropicana金矿为IGO带来了1.75亿澳元的EBITDA收益。在IGO 8月份公布年度业绩后，瑞银分析师对该股的估值为12.2亿澳元。
IGO拥有Tropicana 30%的股份，其余股份由AngloGold Ashanti持有。
03
力拓误炸历史遗迹， CEO引咎辞职
全球矿业巨头力拓集团（Rio Tinto，NYSE：RIO）多位高管引咎辞职。受澳洲原住民遗迹Juukan岩穴被毁事件影响，9月11日，力拓集团首席执行官（CEO）夏杰思（J-S Jacques）在掌管力拓集团四年之后，辞去集团执行董事兼首席执行官（CEO）的职务。
今年5月24日，力拓集团在西澳大利亚矿都皮尔巴拉地区（Pilbara）扩建项目时，由于沟通问题，失误炸毁了有着4.6万年历史的尤坎峡谷（Juukan Gorge）岩穴。这是PKKP土著人（Puutu Kunti Kurrama and Pinikura）的神圣岩穴，大量珍贵遗迹不幸被毁。
虽然力拓集团在该区域进行采矿活动已事先得到西澳政府批准，但上述事件导致当地原住民抗议，并不断升级，并引来澳大利亚国会问询。8月24日，力拓集团发布《董事会文化遗产管理审查报告》，此次离职的三位高层被取消2020年度绩效奖金。
04
彭博社起哄！揭澳洲对华“核武器”选项
9月12日，彭博社刊登题为《澳大利亚在对华外交决策上有‘核选项’》的评论员文章，鼓吹澳大利亚在对华外交决策上将铁矿石用作“末日武器”。
文章将中国近年来增加进口澳大利亚铁矿石渲染成“对澳依赖”，并且声称中国在疫情后的经济增长“极度依赖基建”，因此澳大利亚可以通过“限制铁矿石出口”的方式来针对中国经济。
尽管经历了这一切，两国贸易关系的基础一直出奇地稳固。今年以来，中国从澳大利亚的进口比去年同期增长了75%。
文章称，两国贸易中的核心产品是铁矿石，这对中国经济能力“绝对至关重要”。过去12个月，中国从澳大利亚进口了7亿吨铁矿石，是2010年代初中关系较好时的两倍多。除了铁矿石以外，中国还依赖澳大利亚的煤矿。
不过，文章也承认，打铁矿石主意会对澳大利亚造成“同样大的伤害”，同时将导致中国寻求多样化的铁矿石来源。
其实，今年前四个月，澳大利亚出口到中国的铁矿砂及精矿，一共有3.6亿吨，同比去年增长了5.4%，铁矿石均价为631.1元/吨，上涨10%。
对此，澳大利亚资本界普遍认为此轮出口增长明显收益于近期铁矿石价格的攀升。由于受疫情的影响，促使澳元贬值，为了减缓利润快速下滑，三大主要铁矿石商都小幅提高出厂价格。面对澳大利亚铁矿石的价格居高不下的情况，中国在寻求替代铁矿石进口商。
由于中国生铁产量上升，必然带动铁矿石需求的增加。这就要求各钢铁企业面对铁矿石定价机制问题，制定目标，加强钢厂与铁矿石供应商的交流，取得供需双方都能接受的定价结果。
虽然中钢协一直与国际主要矿企保持沟通，推动建立更加合理的铁矿石定价机制，但效果始终不理想。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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