3月份房贷不良率猛增，澳储行将有大动作！澳洲50岁以下成年人注意，疫苗建议有变！

2021年04月10日 澳洲财经见闻


澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2021.04.04 – 2021.04.10 （第四十期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.04.10）
现金利率
0.10%
经济增长
-1.1%
通货膨胀
0.9%
失业率
6.4%
就业增长率
-0.4%
工资增长率
1.4%
周平均收入
$1,280
家庭储蓄率
12.0%
净外债 GDP占比
48.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.76
澳元兑人民币
5.00
澳元兑港币
5.93
澳元兑欧元
0.64
澳元兑英镑
0.56
澳元兑新西兰元
1.08
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX 200指数 (XJO)
报6,995.20点，周涨2.43%
新西兰NZX 50指数
报12,574.35点，周涨0.69%
美国
道琼斯指数
报33,800.60点，周涨0.24%
标普500指数
报4,128.80点，周涨2.71%
纳斯达克指数
报13,900.19点，周涨3.12%
中国
上证指数
报3,450.68点，周跌0.97%
深圳成指
报13,813.31点，周跌2.19%
恒生指数
报28,698.8 点，周跌0.83%
欧洲
德国DAX指数
报15,234.16 点，周涨0.84%
法国CAC40指数
报6,169.41点，周涨1.09%
英国富时100指数
报6,915.75点，周涨2.65%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报  1,744.1 美元/盎司，周涨0.91%
白银期货
报  25.325美元/盎司，周涨1.51%
原油
NYMEX原油期货
报   59.34 美元/桶，周跌3.43%
布伦特原油
报  63.05 美元/桶，周跌2.79%
LME
铜
报8,929 美元/吨，周涨1.58%
锌
报  2,836 美元/吨，周涨2.22%
镍
报  16,625 美元/吨，周涨2.53%
铝
报  2,269 美元/吨，周涨1.95%
锡
报   25,705 美元/吨，周涨2.32%
铅
报   1,972 美元/吨，周涨0.43%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind


AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲
美国
中国
1年期
0.077
  0.061
2.489
2年期
0.075
0.159
2.860
3年期
0.102
0.336
2.867
5年期
0.684
0.866
3.048
10年期
1.730
1.662
3.238
20年期
2.485
2.220
3.740
30年期
2.694
2.336
3.763
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控 （美元）（绿涨、红跌）
比特币
BTC
58,487
周跌1.50%
以太坊
ETH
2,094.3
周跌0.41%
泰达币
USDT
1.0001
周涨0.06%
Polkadot
DOT
41.086
周跌7.35%
瑞波币
XRP
1.03886
周涨65.62%
数据来源：AFN研究院，Investing



AFN 全球经济信息
澳大利亚
澳储行（Reserve Bank of Australia，RBA）表示，房地产行业的风险上升，他们正密切关注房价增长，周期性的低利率和不断上涨的房价带来过度放贷的风险。澳储行的反向压力测试模型表明，要使银行的监管资本充足率要降至6%以下，需要经历一场堪比大萧条（Great Depression）的衰退。周期性的低利率和不断上涨的房价造成了过度借贷的风险，房价和贷款金额上涨带来的风险也可能会增加，尤其是在贷款标准降低的情况下。这可能会将房价推至一个超出其价值的高度，一旦房价回落到本身的价格，这时借款人收入下降，贷款机构可能因债务增加而蒙受巨额损失。澳储行不会使用货币政策来遏制房地产市场，但澳储行有其他工具来应对房地产市场的过上涨的速度风险。
在阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗被发现存在罕见的血栓潜在副作用后，澳大利亚对该疫苗的接种建议已经改变。首席医疗官凯利（Paul Kelly）教授表示，他们收到的建议是，辉瑞（Pfizer）疫苗比阿斯利康疫苗更适合用于50岁以下的人群。
美国
美国总统拜登寻求2022财年财政预算增加8.4%至1.52万亿美元。根据美国国会预算办公室的数据，2021财年的前6个月，美国联邦财政赤字已经达到1.7万亿美元。
美联储副主席克拉里达表示，在调整利率之前，美联储决策者将会关注“硬数据”，判断是否已经实现了物价稳定和就业目标；在达到美联储条件之前，不会提高利率；2%的通胀作为上限不利于美国经济，今年的总体通胀有时可能会超过2%，但这将是暂时的。
美联储卡普兰：过度的宽松政策如果超过我们所需要的时间，就会产生副作用；未来几个月的一些通胀上升将是暂时的，但也有一些可能不是；股市市值与GDP之比处于历史高位水平，信贷息差趋紧，房地产市场也处于高位；一旦疫情过去，看到就业和通胀方面的进展，就会主张逐步减少量化宽松。
美国数字货币交易所Kraken考虑在2022年通过直接挂牌的方式登陆股市，而在最新的融资当中该公司估值可能达到200亿美元。数据显示，该交易所拥有600多万客户，按交易量计算，是第四大加密货币交易所。
格芯计划在美国进行IPO，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司已在为其准备相关事宜，对格芯估值为200亿美元左右，尚未选择承销商。
美国科技巨头微软日前在英国遭到一家公司起诉，原告指控微软正在摧毁一个价值数十亿美元的二手软件交易市场，原告要求微软赔偿2.7亿英镑的经济损失。
特斯拉美国官网上调部分车型售价：特斯拉Model 3标准续航升级版和长续航版均上调500美元；特斯拉Model 3Performance 高性能版上调1000美元；特斯拉Model Y长续航版上调500美元。今年第一季度特斯拉全电动汽车在德国注册量同比增长83%。
中国
央行行长易纲：中国经济今年以来继续稳定复苏，中国稳健的货币政策有力支持了疫情应对，并始终保持在正常区间；未来，宏观经济政策将保持稳定性、连续性；推进绿色金融是人民银行的工作重点，赞同基金组织将气候变化纳入全球政策议程，并就数字货币的影响等问题开展研究。
央行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》要求，提升人民币可兑换水平，支持跨境贸易投资自由化便利化；完善海南金融市场体系，扩大海南金融业对外开放；加强金融产品和服务创新，提升金融服务水平。支持海南在住房租赁领域发展房地产投资信托基金(REITs)，鼓励银行业金融机构创新金融产品和服务，支持住房租赁市场规范发展。支持符合条件海南企业首发上市，通过多层次股权市场发展壮大。
中国3月CPI同比上涨0.4%，预期涨0.2%，前值降0.2%；PPI同比上涨4.4%，涨幅比2月扩大2.7个百分点。
国家统计局：3月CPI同比由降转涨，PPI涨幅扩大，价格总体稳定；从同比看，由于翘尾负向影响大幅减弱，CPI由2月下降0.2%转为上涨0.4%，食品中，猪肉价格下降18.4%，降幅扩大3.5个百分点。从环比看，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI上涨1.6%，涨幅比2月扩大0.8个百分点。
财政部、税务总局发布关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告。公告提出，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。
财政部部长刘昆表示，中方支持力求在2021年中达成经济数字化征税多边共识方案。携手应对气候挑战，中方愿在遵循公平、“共同但有区别的责任”和各自能力的原则基础上，与G20各方就落实《巴黎协定》开展交流与合作，推动全球实现绿色低碳发展。
海南自贸港企业新增境外直接投资所得免税，本次目录包含高新技术产业、旅游业、现代服务业三大产业。其中，高新技术产业共包含36类324项，旅游业共包含6类14项，现代服务业共包含22类131项。对注册在海南自由贸易港并实质性运营的，且主营业务属于目录内项目的企业，2025年前新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。
上交所受理上海芯导电子科技股份有限公司科创板上市申请，公司拟募资4.44亿元。至此，科创板受理企业总数达到551家。据招股书申报稿显示，芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售，自公司成立以来，主营业务未发生重大变化。
近期深交所开展了2020年深市上市公司投资者关系管理状况调查。调查结果显示：上市公司越来越重视自愿信息披露，规范披露是上市公司关注的重点。2020年，51%的上市公司有过自愿信息披露，内容以行业经营、公司治理和战略规划为主，这部分公司绝大多数（98%）认为自愿信息披露有助于向投资者传达公司的成长属性和潜在价值。
Wind数据统计显示，下周（4月12日-4月16日）共有33家公司限售股陆续解禁，合计解禁量20.45亿股，按4月9日收盘价计算，解禁市值为434.72亿元，较本周解禁市值44.23亿元上升882.86%。
上汽集团宣布“十四五”期间将在智能电动等创新领域投入3000亿元，全面向高科技企业转型，重点布局智能网联化产品。
小米生态链公司石头科技下场造车，天使轮估值2.4亿美元。石头科技创始人兼CEO昌敬亲自操盘，成立独立的汽车公司，石头科技同时也向石头汽车公司出资。随后公司回应称，不产生直接关联。
IATF正式宣布：吉利汽车集团成为IATF国际汽车工作组第10家汽车集团成员，并拥有董事表决权。
中国平安回应苏伊士运河事件影响：平安没有承保长赐号船的任何船舶相关保险，同时自长赐号船方于4月1日宣布共同海损以来，目前也未收到其他货船的报案。目前事故原因还在调查中，公司会继续关注事态发展。
中汽协：中国3月份汽车销量同比增长74.9%，乘用车销量同比增长77%，新能源汽车销量同比增长238.9%。
中汽协表示，第一季度乘用车销量与2019年累计历史数据来看，产销同步下降，且降幅进一步扩大，在市场消费恢复情况向好背景下，考虑或与芯片供应问题有关。芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏，预计二季度影响幅度大于一季度，仍需保持审慎乐观的态度。
乘联会：3月乘用车市场零售达到175.2万辆，同比受到疫情影响最大的2020年3月增长了67.2%，同比2019年3月增长0.2%；一季度的零售累计达到509.2万辆，同比增长68.8%，实现了乘联会2005年开展零售数据统计以来一季度同期增速的历史新高。
3月中国动力电池装车量9.0GWh，同比升224.8%，环比升61.3%，呈现快速增长趋势。其中三元电池共计装车5.1GWh，同比升129%，环比升53.1%；磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比升627.9%，环比升73.7%。
华为再次发文对华为云业务进行了新的人事任命。在此次任命中，华为轮值董事长徐直军被任命华为云董事长，华为消费者BG CEO余承东被任命为华为云CEO，同时Cloud BU新增两个副主任，彭中阳和陶景文分别负责企业业务和流程IT。
滴滴出行已经秘密递交美国IPO申请，寻求通过美国公开上市获得700-1000亿美元估值。滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO。
特斯拉中国市场3月销量创新高。今年3月特斯拉在华销量为3.55万辆，再次刷新了在中国市场的最高单月销量。其中，Model 3销量为2.5万辆，较上月增长85%；Model Y销量为1.02万辆，较上月增长119%。
台积电：3月销售额为1291.3亿新台币，同比增长13.7%。
中国货运公司福佑卡车以保密方式提交了在美国IPO的申请。其中一人说，福佑卡车寻求筹集约4亿至5亿美元。
据商务部最新监测，上周（3月29日至4月4日）全国食用农产品市场价格比前一周下降1.7%，其中猪肉批发价格每公斤34.03元，下降4.7%。生产资料市场价格上涨0.4%，其中，钢材价格小幅走高，成品油批发价格小幅下降。
大商所：经研究决定，自4月12日结算时起，焦炭、焦煤、乙二醇、液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%，投机交易保证金水平维持不变；苯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%，投机交易保证金水平维持不变。
联合国
联合国粮食及农业组织发布的全球食品价格最新月度报告显示，3月全球食品价格连续第10个月上涨，达到2014年6月以来最高水平。报告显示，3月粮农组织食品价格指数为118.5点，环比上升2.1%。
世界黄金协会
3月份全球黄金ETF持仓下降107.5吨，为五个月来出现的第四次净流出。其中，欧洲地区的黄金ETF共流出45.3吨（-2.9%）。以中国为首的亚洲黄金ETF基金则再次出现7.2吨的强劲净流入（+5.8%）。
英国
劳斯莱斯：第一季度总计向全球交付1380辆汽车，同期增长62%，创历史最高季度销量记录。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息
摩根士丹利近日第二次下调BNPL一哥 Afterpay 的估值。大摩指出，考虑到在CBA进入该市场，Afterpay将会受到重大竞争压力。

CBA计划以不高于其标准卡交易费的价格向澳洲的零售商提供BNPL服务，这将大大低于Afterpay的平均商户费用。

由于银行巨头的进入，大摩已将2023财年Afterpay商户利润率预测下调13个基点，澳洲商户利润率预测下调了60个基点。大摩表示，Afterpay可能会通过节省交易处理成本来抵消一些商户费用的压力。

受估值模型影响，大摩还将Afterpay的2023财年收入预测，较2021财年下调了1%至3%。由于修改了预测，该行分析师也将目标价从159澳元下调6.3%至149澳元。

Afterpay截至2020年6月的2020财年的收入为5.192亿澳元，比2019财年增长96.6%。2020财年公司的经营亏损为460万澳元，而2019财年的经营亏损为3170万澳元。2020财年公司的净亏损为1980万澳元，而2019财年的净亏损为4290万澳元。

在Suncorp董事会再次面临剥离该银行资产的压力之际，负责管理Suncorp旗下银行资产数据的E&P banks分析师马修•威尔逊(Matthew Wilson)表示，Suncorp的银行资产价值40 - 50亿澳元。威尔逊指出，Suncorp银行近年来的股本回报率约为8%，盈利增幅仅为可怜的0.3%。

他强调，“这（Suncorp银行）至多是一项账面价值业务，尽管它在合适的买家手中可能价值更高”。他在给客户的一份报告中指出，“昆州政府不想看到该行77个昆州分支机构面临关闭和1200个工作岗位流失的风险。”

至于潜在的买家，威尔逊表示最明显的竞购者就是那些地区性银行们。但目前市场似乎也不太乐观，毕竟Suncorp银行的地区性银行对手们都在各忙各的。

昆士兰银行(Bank of Queensland)将忙于消化ME Bank，而Bendigo and Adelaide Bank则倾向于有机（健康）增长，而麦格理则在并购方面常采取机会主义态度。而在四大行方面，威尔逊说澳新银行（ANZ）最有可能感兴趣。因为西太银行目前正在进行一场迟来的、全企业范围的变革。CBA已经有30%的昆州住房贷款市场份额，不太可能需要再拓展昆州的市场份额。NAB在昆州的经营状况还不错(它在1948年收购了昆士兰国家银行)，且它目前似乎致力于简化业务。

那最有可能的就只能是ANZ了，该行昆州住房贷款市场份额仅为14% ，且目前现金流充足（收购意向强烈）。

澳洲废品管理巨头Cleanaway Waste Management于3月4日发布公告，指可能收购Suez Groupe S.A.S在澳大利亚的回收业务（Suez R&R Australia）。4月6日，Cleanaway正式宣布该公司已于2021年4月5日与Suez签订协议，以25.2亿澳元收购Suez Groupe S.A.S在澳大利亚的回收业务公司。

但Suez R&R Australia收购案仍需满足Cleanaway的融资等其它条件。此外，由于Suez R&R Australia早前（2月8日）已收到来自Veolia Environnement SA 的收购要约，这使得该收购增加了一层变数。

Cleanaway 同意在2021年4月26日之前，如果Veolia Environnement SA对Suez R&R Australia提出了更高的要约价格，且Cleanaway没有与之匹配，Suez可于2021年5月6日前终止与Cleanaway的收购协议。

詹姆斯•帕克(James Packer)旗下的Consolidated Press Holdings（CPH）已聘请莫里斯澳洲(Moelis Australia)来管理其在皇冠度假酒店(Crown Resorts)的权益。

据悉，根据黑石每股11.85澳元的指示性报价，CPH已委托莫里斯独立评估该如何处理该公司持有的皇冠度假酒店股份。帕克的CPH是皇冠度假酒店最大的股东，持有37%的股份，每股11.85澳元，价值29.5亿澳元。

此前，2019年，莫里斯的美国母公司就为当时的竞购方永利度假村(Wynn Resorts)的收购计划进行辅导工作。

交易对手方 – 黑石，则由摩根士丹利(Morgan Stanley)和克莱顿优茨(Clayton Utz)辅导，而瑞银(UBS)和艾伦(allen)则为Crown工作。

CPH目前的选择包括:直接与黑石交易，并试图达成交易; 利用所持股份试图吸引另一家潜在收购者; 或跟随皇冠董事会的步伐。

两周前，黑石集团抛出了每股11.85澳元的指示性报价。

Busy Bees Early Learning和Alceon对在澳大利亚证交所上市的Think Childcare Group的竞购战已结束。

上周末，得到安大略省教师养老金计划(Ontario Teachers ‘ Pension Plan)支持的Busy Bees提出了每股3.20澳元的收购要约，而Alceon已同意出售其在Think Childcare中的19.2%股份。

据悉，在经过6个月的竞购战后，Alceon公司获准与竞争对手Busy Bees进行直接谈判。去年11月，Alceon的私募部门首次出现在Think Childcare的竞购名单中，当时该公司以每股1.35澳元的价格入场。

一周后，Busy Bees以每股1.75澳元的现金出价透露了收购意向。随后，Alceon在圣诞期间透露已收购了Think Childcare 19.2%的股份。到了今年1月份，Busy Bees又回来了，出价2.10澳元。

然而，随着Alceon同意出售其股份，这场竞购似乎已经结束。考虑到Alceon以每股1.75澳元的价格收购了其19.23%的股份，因此在大约四个月的时间里，其持股价值已从2050万澳元增长至3760万澳元。

这可能是全球矿业最艰难的工作。无论谁取代西蒙•汤普森(Simon Thompson)出任力拓董事长，都将面临一系列复杂而棘手的全球问题——尤其是与该公司最大客户和股东中国的关系。

汤普森今年3月宣布，计划在明年的年度会议上辞职。当前，力拓正面临投资者在环境和社会政策方面（Juukan峡谷事件）越来越大的压力，但中国和澳大利亚之间的贸易和政治紧张局势，也将成为新任主席的一大头痛问题。

“新任董事长面临的挑战是与中国的关系——这是非常微妙的关系，”咨询公司铁矿石研究总监、力拓上海哈默斯利铁矿石部门前主管郭菲力(Philip Kirchlechner)表示。

他说，这家矿商“不仅要对澳洲当地社区敏感问题，还要处理不同市场的复杂性敏感关系”。

虽然铁矿石尚未成为中澳贸易冲突的目标，但作为世界第二大经济体，中国长期以来一直希望减少对主要海外生产商的依赖。

此外，位于西澳铁矿石中心地带的Juukan峡谷的古代洞穴遭到破坏，造成的持续影响，也给力拓及其铁矿石业务带来了潜在的财务和ESG风险。力拓的铁矿石业务占其总收入的四分之三以上。

高盛集团分析师在3月16日的一份报告中表示，力拓需要多达12个替代矿来维持到2027年的产量，远远超过同行必和必拓集团和Fortescue Metals集团。

且加强遗产保护法的州立法提议，将意味着该公司的发展项目需要更长的准备时间。这一过程将继续给力拓及其管理层带来压力。

不仅如此，澳洲投资者正在争取一名当地人（澳洲人）接替牛津大学(oxford)毕业的英国人汤普森(Thompson)，以便更好地反映该集团西澳铁矿石业务的重要性。

汤普森于2018年3月就任该集团董事长。在他的任期内，力拓的股价上涨了45%左右，大部分涨幅都是在2020年末中国需求推动的铁矿石价格飙升下实现的。

总部位于伦敦的投资者组织“负责任投资原则”(Principles for Responsible Investment)首席执行官菲奥娜•雷诺兹(Fiona Reynolds)表示:“重建与澳大利亚人的信任，特别是与土著社区和利益相关方的信任，必须是当务之急。”

不仅在澳洲、中国，力拓在其它矿业也面对诸多问题。在蒙古，该国政府与力拓在奥尤陶勒盖铜矿项目上纷争不断。

在亚利桑那州,当地文化遗产人士正试图破坏力拓的铜项目决议（该项目由力拓与必和必拓集团共同开发）。

在公司治理方面，力拓仍有一些不足之处需要弥补。在摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师设计的一套排名体系中，在ESG的14项标准中，这家资源巨头仅达到了5项，成为澳洲上市大型矿商中表现最差的一家。

澳洲金银矿业公司Manuka Resources宣布其Wonawinta银矿项目的重大资源升级。

该公司进行了14000米的反循环钻探计划后，确定指示性资源增加43%，占其JORC总资源的39%，而先前为28%。

分类升级为Manuka Resources完成Wonawinta矿山计划和2021年第二季度首个JORC储备的发布铺平了道路。

从2021年第3季度开始，MKR将全力开采现有资源，目标成为澳洲最大的原银生产商。

公司计划在加工现有矿产资源后，将于2022年2月开始从Belah和Bimble矿场开采白银进入投产阶段。

并在接下来的六个月内，将在推断资源量和勘探靶区范围内对特定的氧化物靶区进行进一步的加密钻探。

JORC对Wonawinta项目的矿产资源进行了分类（按空间、区域和区域划分为确定、指示和推断的置信度类别）。确定总资源为3830万吨，银品位为41.3克/吨，铅品位为0.54％，这将提供5094万盎司的银和20.72万吨的铅。

Manuka Resources执行主席Dennis Karp表示，“对确定和指示JORC类别的43％的重大升级是公司的重要成果。钻探计划的目的不是要增加盎司，而是要提高对以前推断的JORC资源的信心。”
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind


澳洲部分非上市公司、机构重要信息
澳洲本地基金又有了新目标 - 全球音乐版权公司songtrader。目前，该公司正寻求在一轮规模庞大的5,000万澳元Pro - IPO 融资。据悉，在过去一周左右的时间里，该公司一直在游说潜在机构加入此轮融资。

Songtradr通过其B2B平台与一群小型投资者进行了沟通，该平台将音乐供应商(唱片公司、出版商、艺术家等)与音乐买家(流媒体平台、广播公司、广告公司等)相匹配，并有效转移版权和授权费。

基金经理被告知，Songtradr计划10月份在澳洲进行首次公开发行(IPO)计划。
而此轮Pro - IPO融资是为了在上市前为欧洲收购提供资金。目前，机构对该公司的估值为2.5亿澳元。

目前，Songtradr已聘请Jarden Australia协助筹备Pre - IPO的相关会议。值得注意的是，这是Songtradr第一次与投行接触。该公司传统上听取Black Bamboo Advisory的建议，这家公司是由前麦格理(Macquarie)和英国电信(BT)银行家迈尔斯•斯特里克(Miles Sterrick)创办的。

象限私募(Quadrant Private Equity)推迟了其在线拍卖公司Grays.com的上市计划。Grays.com的一位发言人在4月8日上午表示，推迟上市计划，是Quadrant 和 Grays在过去两周与潜在投资者见面后做出了这一决定。该发言人表示，Quadrant 对Grays继续实现预期的GTV和盈利增长的能力充满信心。

市场人士指，虽然有强大的本地和海外投资者参与，但投资者似乎渴望看到更多的业绩记录，以完成所有权下的业务转型。一旦该公司有了符合期待的业绩表现，象限私募预计将在今年晚些时候重新考虑上市事宜。

2019年7月，象限增长基金(Quadrant Growth Fund)斥资6000万澳元收购了Gray约90%的股份。过去两周，Quadrant已委托投顾Jarden、Shaw and Partners和瑞银(UBS)向澳洲的基金经理们推销这项业务。

基金经理被告知，Grays已被改造成一个资本充足的市场，像Carsales.com或在线房地产上市公司一样撮合买家和卖家，而不是一个拥有大量库存的拍卖行。财务方面，Gray预计在2021日历年的预估净收入为1.329亿澳元，高于去年的1.24亿澳元，以及EBITDA的2880万澳元。

非银贷款机构正在排着队等待登陆澳大利亚证券交易所(ASX)。新加入行列的是中小企业贷款机构Grow Finance。该公司网站显示，在过去五年里，该公司已向客户提供了逾7.23亿澳元的融资。

根据上周晚些时候提交给公司监管机构的一份决议通知显示，Grow Finance的股东 （包括在澳大利亚证交所上市的巨头Washington H Soul Pattinson等）均已投票支持该公司的上市计划。

但决议称，Grow Finance目前并没有提出具体的上市时间表。且市场人士指出，尚未有消息显示有任何一家投顾接手了Grow Finance的上市业务。

该公司的股东还投票赞成五比一的股份转换，以及其他一些结构性变化，比如在监管机构眼中将该实体转换为上市公司。该公司在澳大利亚的六个州都有业务，为客户提供商业贷款，以及资产、发票、贸易和保险保费融资。

该公司于2015年由联席首席执行官戴维•弗舍尔(David Verschoor)和格雷格•沃什查尔斯基(Greg Woszczalski)创立，并通过收购实现增长。该公司在去年年中收购了澳洲金融票据公司Australian Invoice Finance，并在2019年以1460万澳元收购了Eclipx的商业设备融资部门。

在近日的ICBE2021（广州）国际跨境电商交易博览会上，兴业银行宣布与Airwallex（空中云汇）达成合作共识。

兴业银行将于Airwallex（空中云汇）通过“金融+跨境电商”，将普惠金融、跨境金融与跨境业务场景相融合，直击跨境电商经营者目前在跨境交易中结算周期长、回款慢、成本高等难点、痛点，为其提供安全高效的全流程线上化综合金融服务，助力出口跨境电商产业做大做强，驱动中国外贸转型升级。

市场人士指出，两家机构将运用金融科技新技术，紧跟跨境电商市场创新发展节奏，以合作促进科技与业务的深度融合，实现商业银行跨境金融服务的数字化赋能。

Airwallex（空中云汇）于2015年在澳大利亚墨尔本成立，致力于以技术创新建设全球金融基础设施，帮助企业在世界各地轻松展业。Airwallex（空中云汇）先后获得DST Global、红杉资本中国基金、腾讯、高瓴资本、戈壁创投、维港投资和Square Peg Capital等国内外顶级投资机构的支持，总融资超过2亿美元。

私募巨头KKR & Co重新考虑了其持有的澳洲酒吧和餐饮企业龙头Australian Venue Co.（AVC）的上市计划。市场消息指，KKR已召集投资银行花旗(Citi)和高盛(Goldman Sachs)为AVC进入澳大利亚证券交易所(ASX)做准备。

在这个高度分散的市场上，AVC有望成为仅次于Woolworths的ALH的澳洲第二大酒吧与餐饮集团。AVC在澳洲拥有160多家酒吧与餐厅，但在全澳每年150亿澳元的酒吧、酒吧和餐厅市场中，仅占2%的市场份额。预计该公司将向投资者承诺，将努力推动行业整合，并通过技术手段促进营销能力。

AVC的控股公司Canoe Holdco，由KKR控股，KKR的Gareth Woodbridge和Scott Bookmyer担任董事。该公司在2020财年录得4.9亿澳元的销售收入，根据向ASIC提交的信息显示，其最新的资产总额为16.8亿澳元。

预计AVC的老板Paul Waterson(前Spotless and Healthscope总经理)和Bob East(前住宿公司Mantra董事长)将告诉潜在投资者，他们将着力于增加技术领域的投资，以促进公司销售业绩提升。

在AVC计划进入ASX之际，行业头名ALH将从Woolworths剥离出来，成为新成立的酒类、酒吧和扑克牌公司Endeavour Group的一部分。预计该计划将在6月底前完成。

总部位于墨尔本的软件开发和咨询公司QuantumIT正张开双手欢迎一家海外私募机构。市场消息指，美国教育类投资机构Quad Partners正向QuantumIT投资，为其产品开发和全球增长计划提供资金。

QuantumIT的旗舰产品是一个名为InPlace的软件即服务的教育技术平台，它帮助高等教育机构管理学生的实习、工作实习、临床实习、学徒实习等。该平台被11个国家的130多所大学使用，包括德克萨斯大学阿灵顿分校(University of Texas at Arlington)、帝国理工学院(Imperial College London)和昆士兰大学(University of Queensland)。

据了解，QuantumIT在一年多前启动了增长型资本搜索（寻找增长型投资者），并聘请了精品投资公司Activ8 capital Advisors为其提供建议。

在这个过程中，其找到了教育投资机构Quad Partners。该机构自2000年成立以来，Quad Partners已经向60家教育公司进行了投资。据了解，这家私募的注资金额约为数千万澳元，这将有助于推动QuantumIT产品开发以及国际销售和营销。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
悉尼有望迎来有史以来最大的一股房地产热潮，今年每个地区的房价都将继续上涨。

新的销售分析显示，140个郊区因销售量上升，“增长势头迅猛”，这表明房价还将进一步上升。

房价上涨的市场包括从Bondi到Penrith以及从Hornsby到Cronulla等郊区，其中涨势最大的主要集中在北部海滩和内西区等地。

根据研究机构Hotspotting.com.au发布的价格预测指数，这两个地区被认为是悉尼最强劲的市场，预计房价将进一步飙升。其他预计出现特别快速增长的市场是Sutherland Shire和Blacktown。

CoreLogic本周早些时候发布的数据显示，全国房价在3月份以32年来最快的速度上涨。

悉尼当月房价涨幅居全国之首，将城市住宅价格中值拉升至创纪录的92.8万澳元。与此同时，房价还出现了过去3个月的最大涨幅，为6.7%。北部海滩的涨幅更大，达10.8%，或3个月上涨18万澳元。

Hotspotting.com.au负责人莱德(Terry Ryder)表示，目前的房价上涨有可能成为有史以来最大的一次。

悉尼如此之多的市场同时火爆也实属罕见——在2020年年中，只有24个郊区被列为上涨市场，如今一下子上升至140个，为有记录以来的最高水平。

赖德表示，多种因素将继续推高价格，包括经济强于预期、失业率低于预期以及利率处于最低水平。

维州的租赁支持机构表示，在暂缓驱逐令于周日结束后仅数小时，一些租户就收到了房东勒令他们搬家的通知。

Anika Legal是一家为维州租户提供免费在线法律服务的机构，首席执行官林姆(Noel Lim)表示，从周一开始，他们就开始收到请求提供有关房东逐客令的支持服务。

关键的租赁保护措施，包括禁止增加租金，于3月28日结束，同一天，JobKeeper也结束了。这些保护措施是在新冠大流行的最初几周推出的，目的是防止租户因失业和收入减少而无法支付租金最终被驱逐。

周一，根据修订后的《2021年住宅租赁条例》，新的租赁法开始生效，该条例旨在让维州的租赁更公平、更安全。但一些租赁机构表示，这些改革在保护仍受COVID-19经济影响的租户方面做得还不够。

租户与住房联盟的秘书诺伊斯（Eirene Tsolidis Noyce）表示，“我们很高兴看到对规定进行了一些修改，但它们没有解决COVID-19导致失业给许多租房者带来的更大的租金债务问题，而现在又取消/缩减了JobKeeper和JobSeeker，还有临时签证持有者面临的困难，他们本来就无法获得任何补贴。”该组织呼吁州政府免除因COVID-19影响而产生的租金债务。

“租房者应该知道，如果他们确实收到了搬家通知，他们不必在那个最终日期离家。这只是过程的开始，他们应该寻求进一步的专家建议。”

今年3月，根据数据显示，尽管明令禁止驱逐租客和禁止增加租金，一些房东仍将租户告上维州民政及行政法庭，试图驱逐他们。

去年10月，因租户无力支付租金而申请终止租约的个案数目为685宗。到今年2月，这一数字已升至近1100宗。维州房地产协会主席卡尔南（Leah Calnan）表示，禁止驱逐的禁令让许多房东很难受。

她说，“在过去的12个月里，这一禁令和其他对房主权利的重大限制，对父母投资者来说很艰难，大多数房东和物业经理在与租户一起应对COVID-19的同时，自身也面临许多困难。”

根据CoreLogic数据，全国各大城市的房地产价格飙升，墨尔本3月份房价上涨2.4％，独立屋房价上涨2.6％。

年初时墨尔本房价中位数才799,980澳元，目前墨尔本的房价中位数已经上涨了60,000澳元，达859,097澳元。

在疫情期间，投资者和首置业者纷纷竞价拍卖。

全国房地产价格在一个月内上涨了2.8％，除墨尔本外，每个首都城市的增长速度都较乡镇区域快，墨尔本略微超过了维州。

大型银行、经济学家和分析师现在怀疑，由于监管机构可能会踩刹车，阻止房市过热，因此接下来预期房市或将迅速放缓。

澳新银行（ANZ）最近预测，悉尼的房地产价格可能会上涨多达19％，墨尔本的价格将上涨16％，预计在2022年放缓。

银行经济学家表示，监管机构可能会採取措施抑制贷款条件，以阻止市场过热，尽管目前为止，澳洲监管局还未限缩贷款标准。

根据澳洲统计局周四发布的最新贷款数据，2月份投资者与前一个月的申贷额相比增加了4.5％，此预示市场的变化，到目前为止，首置业者和自住者在申请贷款项目上占主导地位。

从2020年2月到2021年同月，由于州和联邦政府的大量激励措施和低利率，首置业者贷款增长了65.8％。悉尼的中位数价格比上个月上涨了4.3％。

几位专家预计房地产价格将在今年下半年趋缓，其中AMP Capital首席经济学家奥里弗（Shane Oliver）说APRA和RBA有望再次采取宏观审慎的控制措施来控制住房贷款。

“根据历史经验，房价飙升会导致贷款标准趋严并增加金融稳定风险”，奥里弗博士说。

他说，住房金融数据创新高代表提高抵押贷款标准很快显现效果，可能在借款人存款较少或相对收入较低的情况下，由贷方评估借款人可负担得起的调整利率。

从长远来看，即使国际边界开放，移民也是慢慢地恢复，这可能会导致未来住房供过于求。

市场经济学总经理史蒂芬·库库拉斯（Stephen Koukoulas）还预计，由于联邦政府发放补助款，低移民率和建筑施工高申贷率将使市场未来出现供过于求的局面。

面对火热的澳洲房市，包括联邦银行（CBA）和本迪戈银行（Bendigo Bank）在内的众多贷款机构正悄然取消超低的四年期固定利率优惠，将借款人推向短期融资选择。

虽然，澳储行（RBA）一再表示在2024年之前没有提高官方现金利率的计划，这增强了房主们的信心。

但货币市场已经开始把未来的加息纳入考虑，促使一些银行不再提供大打折扣的长期固定利率。

根据比价网站RateCity.com.au汇编的数据，上个月共有十家贷款机构上调了四年期固定利率，但更多贷款机构下调了期限较短的固定利率。

25家机构下调了两年期固定利率，18家机构下调了三年期固定利率。

RateCity.com.au研究总监廷达尔（Sally Tindall）表示，四年期固定利率创下新低是“史无前例的，但现在经济复甦正在进行中，它们不太可能持续下去”。

根据澳洲统计局（ABS）未经季节调整的数据，随着银行加倍努力向市场推出廉价的固定利率贷款，包括再融资，新的每月固定利率房贷总值已经增加了三倍多，从疫情前的47亿澳元增加到2月的157亿澳元。

固定利率贷款通常只占新房贷的10%-15%，但根据澳盛银行（ANZ）的分析，今年初这一比例已飙升至接近40%。

全澳最大银行CBA将其四年期本息自住房贷固定利率上调了0.20%至2.19%。本迪戈银行、昆士兰银行（Bank of Queensland）和Service One Alliance银行将四年期固定利率上调0.30%，是十家贷款机构中涨幅最大的。

紧随其后的是阿德莱德银行，其四年期固定利率上调了0.29%。其他采取行动的还有Aussie Home Loans、Teachers Mutual Bank、Firefighters Mutual Bank、UniBank和Health Professionals Bank。

根据RateCity.com.au的数据库，西太银行、圣乔治银行（St George）和墨尔本银行（Bank of Melbourne）的四年期固定利率最低，为1.89%。两家贷款机构Hume Bank和People‘s Choice Credit Union上个月下调了四年期固定利率。

此外，包括CBA、国民银行（NAB）、圣乔治银行、本迪戈银行和阿德莱德银行在内的众多贷款机构也下调了他们的一年、两年和三年期固定利率，以吸引房主。

上个月期间，包括Suncorp Bank、St George Bank、墨尔本银行、BankSA在内的16家贷款机构下调了浮动利率。

而Reduce Home Loans、Regional Australia Bank、Freedom Lend (Construction Home Loan)和Mortgage House则上调了利率。

新州公平交易厅官员正在调查一个联排别墅开发项目的维修成本是否比造价还要高，以及这个楼盘是否适宜继续居住。

法院发现，这栋位于Livingstone Road的Marrickville大楼造价为265万澳元是之前有腐败记录的50岁商人安东（Joe Antoun）建造的，而他之前遭到了枪杀。

最高法院发现，他在建筑文件中捏造了另一家建筑商参与开发之事，以便自己和兄弟能够获得银行融资和保险。

现如今，这个问题丛生的楼盘现有的维修项目清单总值已经达到了惊人的3,425,583澳元，而11套房产的业主心如死灰地发现，由于建筑文件是伪造的，他们根本无法获得保修。

据悉，该楼由认证机构Greenfield Accredited Certifiers（GAC）于2012年12月签发入住证，证明该建筑适宜居住。GAC员工否认有任何不法行为，但该公司之后被注销。

法院获悉，当局批准的建筑计划应该采用空心砖墙和混凝土地板，但实际只用了砖贴面来伪造出砖墙的质感，房子与房子之间的分隔墙本应是砖砌的，但实际上用的是石膏板。

一楼、内部楼梯和阳台用的也不是混凝土，而是木材。专家报告还披露，外墙根本没有防火功能，或防火等级不够，一些单元之间的防火分隔不够，消防水管也没有装好，存在火险隐患。此外，还存在电气问题，部分墙体也不平整。

租客蕾拉（Lara Smith）于去年5月搬进该楼盘，但仅仅两个月后楼内就出现了许多漏水现象。她说：“现在每次下雨，我们便不得不把客厅里的所有东西都搬出来。”

浸水损害导致客厅天花板的一角已经裂开，墙面大面积发霉，而她后院遮阳棚上的外梁也开始腐烂下垂。

新州公平交易厅的一位女发言人表示，现场存在不符合规定的情况本身并不能证明当初签发入住认证的员工“违反了职业道德”。

“公平交易厅正在审查此事，”该发言人说，“我们会根据具体情况作出评估，采取何种合规措施取决于个案的情况。”

CoreLogic最新公布的房价数据显示，阿德莱德房价在3月录得2007年12月以来的最高增幅，单月上涨1.5%，今年前三个月房价上涨了3.2%，总体房价升至486,555澳元。

从全澳范围来看，房价总体单月上涨2.8%，是自1988年10月以来的最高值。除了阿德莱德和珀斯，其它州府城市房价涨幅均超过2%，悉尼再次领涨，单月涨幅3.7%，霍巴特和堪培拉紧随其后，升幅分别为3.3%和2.8%。

阿德莱德市场房产中介认为，房价上涨主要动力来自独立房，这是因为“疫情后人们更看重独立空间”。

目前市场在上半年会继续“自由驰骋”，下半年后有望放缓，稳定涨势有可能会保持到2022年，取决于信贷何时开始收紧。

数据还显示，阿德莱德次发达地区房价在3月上涨1.4%，季度涨幅5.9%。房价上涨的另一面是待售房源存量下降。

从全澳来看，截至3月28日的四周期间，挂牌物业存量较五年平均水平减少了25.5%，新上市房源则与5年平均值略增3%。

与其他许多地区，尤其是美国和欧洲大部分地区的困境相比，购买澳洲房产可能会成为对海外投资者和潜在移民越来越有吸引力的选择。

这种情绪与最近的趋势背道而驰，过去几年，受边境限制和中国投资减少的影响，海外人士对澳洲住宅地产的投资大幅下降。

外国投资审查委员会（FIRB）的数据显示，来自中国的商业和住宅房地产投资已经从2015-16年的峰值319亿澳元大幅下降到2018-19年的61亿澳元。

中国（大陆地区）已经落后于美国（195亿澳元）加拿大（133亿澳元）、新加坡（98亿澳元）和香港（93亿澳元）。

国民银行（NAB）的2020年第四季度住宅物业调查显示，外国买家的整体市场份额下降到4%，这是该调查自2010年开始以来的最差结果。

不过，有一些可喜的信号表明，一旦边境限制放松，海外投资将在中长期内反弹。

NAB的调查显示，房地产专业人士越来越多地认为，外国买家减少的问题将在未来一年内得到缓解。

此外，NAB的调查显示，在边境限制产生影响之前，外国投资已经出现复甦迹象，外国买家的活动比上一季度有所增加。

甚至有迹象表明，中国投资者的情绪有所改善，去年4月的咨询数量激增，原因是澳洲被视为“疫情管理得好”以及投资受到“保护”的国家。但此后，边境限制和澳中贸易关系恶化影响了实际投资水平。

然而，根据居外网（Juwai IQI Holdings）的《亚洲对澳洲投资》报告，亚洲人对澳洲住宅房地产的收购预计将在2021年下半年恢复增长，中国投资者在2021年面对的“政治和宏观经济逆风将趋于缓和”。

报告补充说：“外国投资者的购买行为，包括永久居民的置业行为，应该会在2022年底回到疫情前的水平。”

悉尼新机场周围的地价甚至在重新分区之前就已经大幅飙升，一些房地产价格的涨幅甚至达到近250%。

新州总估价师进行的第一次此类研究发现，房产价值在重新规划之前数年就已经上涨。

而在此之前，人们对大型基础设施项目征地表达不满后，新州议会就此展开了调查。

总估价师帕克（David Parker）表示，作为西悉尼航空城计划的一部分，对这些地区进行评估是为了将来可以就公平价值进行谈判，包括为房产被政府机构收购的土地所有者进行评估。“目的是提供公平，”帕克博士在周二报告发布后说。

根据西悉尼机场的新州规划政策，这份报告是针对2016年1月至2020年12月重新划分地区所完成的48笔销售交易。

在Badgerys Creek地区，地价飙涨了238%，其中2017年和2018年的涨幅最为显著，当时市场开始对重新划区有了猜测。

在重新规划后，估值似乎已趋于稳定。

在机场正南的航空城核心区，研究人员发现，在重新规划之前的大多数年份，地价都在大幅上涨，直到重新规划的前一年，地价总体上涨了58%。

帕克博士说，“回顾过去，结果表明，当人们说‘大家都知道Badgerys Creek附近的地价会上涨’之类的话时，他们是有先见之明的。” “问题是，当每个人都知道土地的价值将会上涨时，大多数人都在持有土地而不是出售。正如评估结果显示的那样，市场上的交易相对较少。” 工党和绿党联合发起了一项关于为主要交通项目征地的调查。

Orchard Hills的居民担心，他们会受到州政府的欺骗，因为州政府会购买大片土地用于新建地铁站，然后重新规划剩余土地，并以高得多的价格卖给房地产开发商。

西悉尼事务厅长艾尔斯（Stuart Ayres）上个月在新州议会听证会上承认，社区担心悉尼地铁管理局可能会利用土地征用(只是条款)补偿法案的限制来获取利润，但他表示，这在很大程度上是法庭的事。

帕克博士的评估报告也证实，将机场周围的大片土地指定为绿色开放空间，限制了受影响房产的土地用途。

西悉尼自由党议员戴维斯(Tanya Davies)最近在与Bringelly, Luddenham和Rossmore的居民开会时，将该政策草案描述为“合法的盗窃”，呼吁找到一个不会“让社会中坚破产”的解决方案。
行业动态
黑石Milestone项目的5家竞购方已经完成了尽职调查，预计这五家机构将在本周末之前发出了对包括仓库、配送中心、工业园区等在内的投资组合有约束力报价。

Dexus是此次入围的唯一一家本土竞争者。它的对手是四家海外集团，亚洲房地产巨头Logos、Mapletree和ESR，以及全球巨头安盛投资管理公司(AXA Investment Managers)。

消息人士称，对于Logos的融资能力以及能否在截止日期前获得资本合作伙伴的支持仍有一些疑问，不过仲量联行和Eastdill正准备帮助黑石安排最后的竞购事项。

与此同时，摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)也一直在幕后准备该宗资产IPO计划。

无论Milestone的45项资产最后是走往何方，房地产行业的人士都密切关注着。因为人们预计，该宗交易可能会促使其他商业地产所有者持有的资产进行重新评级，尤其是那些拥有物流资产的企业。

该领域的主要参与者是Centuria Industrial REIT，而Charter Hall Long WALE也有大约一半的投资组合是在工业领域。Stockland、GPT Group、Goodman Group和Dexus都有较小的工业风险敞口。

目前，Milestone拥有45个资产，总出租面积140万平方米，主要位于悉尼、墨尔本和布里斯班。根据今年1月提交给基金经理的信息，该投资组合的加权平均租期为6.9年，入住率为98%。

墨尔本劳工阶级区：西郊的Braybrook将成为维州公共住房计划第一个试行的地区。

州政府周二宣布新的社会住房模式将从高层建筑改成低层公寓，至少有12个新开发项目将成为第一批试行项目，之后再推广到其他地区。

建筑设计将以一居室、二居室和三居室公寓的组合，建有绿色空间，永续发展。

做此设计的部分原因是因为能够在维州的任何地方进行建造调整以适应不同的大小和位置。

住房部长理查德韦恩（Richard Wynne）说，这能改变社会住房的游戏规则。

他说：“这些新设计将在可持续性和宜居性方面树立新的标杆-帮助创造新一代的公寓生活，为整个社区带来更好、更智能及安全健康的生活。”

政府未来住宅设计竞赛的Braybrook公寓将建在一个空旷地上，面对Ballarat Rd 293-295号的一排商店，建筑师LIAN与Kerstin Thompson被选为与维州政府和建筑师办公室合作以完善新公共住房公寓计划。

希望此建筑竞赛可以使开发商在满足高设计标准和能效要求的同时，以较低的成本更快地启动和运行社会住房项目。

政府已承诺“大型房屋建造计划”，在2024年6月之前启建逾12,000套房屋。韦恩表示，这将是澳洲历史上对社会保障性住房的最大单笔投资。

澳大利亚最大城市的起重机数量两年来首次出现增长。根据莱德·莱维特·巴克内尔(Rider Levett Bucknall)的最新统计，澳大利亚城市天际线上的起重机数量上升到691台，在过去6个月里增加了16台。

综合用途部门增加了26台起重机，增幅最大，而教育和政府资助项目支持的民生部门分别增加了19台和16台。

尽管起重机总数量有所增加，多层住宅开发指数连续第4个月下降，反映出2020年建筑审批和竣工数量的下降——全国下降2.1%或44亿澳元。

RLB大洋洲主管Domenic Schiafone表示："尽管经济活动在下降，但指标显示，我们的处境比最初预期的要好得多。

承包商也报告说，从招标的角度来看，他们相当活跃，可能比预期的还要活跃。我们看到了一些竞争性的投标结果，这对开发商、业主等人来说是很好的，并将有助于保持项目的可行性。”

布里斯班起重机数量创下了自2015年末以来的最大增幅。该市住宅起重机数量增长超过其他城市，新增12台住宅起重机，占其净增21台的一半以上，净增总数达到71台，为两年半以来的最高水平。

住宅起重机仍然是布里斯班的“重头戏”，占起重机总数的近50%，这得益于州际间的大规模迁移。这座城市的皇后码头(Queen 's Wharf)赌场开发项目仍然是澳大利亚起重机数量最多的项目，有9台。

同样，黄金海岸的住宅起重机目前占所有起重机的93%，商业部门是唯一的其他活动起重机。

新的住宅起重机包括Luna公寓、Burleigh Heads的Natura和Coolangatta的Elan By Mosaic。
交易动态
Lendlease旗下的Australian Prime Property Fund Retail以1.365亿澳元的价格将墨尔本西北部的CS Square购物中心出售给了私人所有的DeGroup。

Lendlease管理的这只基金尚未公布这家位于墨尔本西北Caroline Springs、面积25308平方米、拥有三家超市和折扣百货店的购物中心账面价值。但显然这笔交易对投资者来说是一个强劲的结果。

APPF零售基金经理Anne MacSporran表示:“澳大利亚零售前景依然乐观，销售量在疫情后企稳。”

“随着行业的发展，以响应不断变化的消费趋势，APPF Retail正在推进其城市增长中心战略，定位核心资产，利用混合用途资产带来的机会，迎合未来的生活方式、技术和购物需求。”

由于疫情加速了网上购物的增长，批发基金受到了沉重打击。

去年，该信托的资产价值从56亿澳元下降了近四分之一，降至42亿澳元，并给了自己三年时间来满足希望退出该基金的投资者的赎回要求。

摩根士丹利资本国际/美世澳大利亚核心批发月度房地产基金指数(MSCI/Mercer Australia Core Wholesale Monthly Property fund Index)显示，该基金在截至6月的一年里的总回报率为负20.7%。

该基金投资的购物中心包括麦克阿瑟广场(Macarthur Square)——悉尼西南部最大的购物中心，以及珀斯的Lakeside Joondalup购物中心。

该基金投资的大型购物中心表现疲弱，与投资者对规模更小、更方便的零售资产的兴趣日益增强形成鲜明对比。这些资产被认为对消费者行为的变化更有抵抗力。

2019年11月，该基金以6.7亿澳元的价格出售了其在阿德莱德Westfield Marion购物中心50%的股权，较其账面价值折价逾9%，为大型购物中心的估值设定了基准。
在售项目
AMP Capital正准备以约2.6亿澳元的价格剥离珀斯一处地标性写字楼，以努力满足旗下一只基金的赎回要求，并避开竞争对手Dexus的批发基金（wholesale fund）合并提议。

ASX上市基金管理公司Primewest正在对St Georges Terrace 140写字楼进行独家尽职调查，并很大可能购买这栋28层的A级写字楼资产。

该写字楼由规模50亿澳元的AMP Capital Diversified Property Fund持有，预计该基金的持有人将于本月晚些时候就与Dexus Wholesale Property Fund合并的提议进行投票。

该提议已经赢得了AMP资本运营基金独立董事会（AMP Capital-run fund’s independent board）的支持。

与此同时，AMP Capital也面临着压力，需要满足一些主要投资者提出的22亿澳元的赎回要求。更复杂的是，母公司AMP正经历数月持续的动荡（人事、业务等方面）。

AMP旗下多元化办公基金（AMP’s Diversified Office Fund）即将出售140 St Georges Terrace，此前该基金上周以7100万澳元处置了一个仓库/办公综合体，并于2020年12月以2.89亿澳元出售了麦格理公园的办公园区给Ascendas REIT。

此次出售的标的物曾一度是珀斯最高的建筑，坐落在珀斯中心商务区，1910年被AMP收购。

该建筑在珀斯CBD写字楼市场表现相对较好，93%的出租率，较低的加权平均租期为2.8年。该建筑的标志性性质及其黄金地段引发了多达10家买家的强烈兴趣，其中包括GDI Property Group和Dexus。

市场人士指，该栋写字楼将以6.5%至6.75%的过期收益率（a passing yield）出售。

Australian Unity正寻求通过收购纽卡斯尔机场(Newcastle Airport)的一个专业商业园区，提高其Australian Unity Diversified Property Fund的收入水平。

市场消息指，这只未上市的基金正在进行尽职调查，希望以5250万澳元左右的价格、6.3%的收益率收购位于纽卡斯尔机场区入口处的威廉敦航空航天中心(Williamtown Aerospace Centre)。而该基金管理的资产价值约为5.2亿澳元。

该商业区占地1.78公顷，包括超过7500平方米的办公室和宿舍以及有470个停车位的停车场，目前主要的租赁客户为波音、洛克希德马丁和雷神等公司。自2014年以来，该商业园区已被WAC Holdings开发为一个国防技术园区。

WAC Holdings是一个由纽卡斯尔投资者组成的财团，其成员包括汤姆森家族企业(Thomson Family Enterprises)、当地开发商Hunter Land和詹姆斯•加维(James Garvey)的Delta Associates。

该园区位于纽卡斯尔机场的入口，纽卡斯尔机场是该州第二繁忙的机场，以及澳洲最大的空军基地，RAAF Williamtown中队驻扎于此，同时，澳洲大部分的战斗机飞行员都在此受训。

负责该宗交易的经纪是高力国际的彼得•马卡达姆(Peter Macadam)和克里斯•查普曼(Chris Chapman)。如果Australian Unity收购成功，将扭转旗下基金（Australian Unity Diversified Property Fund）一系列撤资行动。

今年3月，该基金以8500万澳元的价格将Myer布里斯班配送中心旗下的一个多租户设施出售给了Dexus Australian Logistics Trust (DALT)，成交价格远高于账面价值。

去年，该基金以7200万澳元的价格，将墨尔本卡尔顿(Carlton)的一栋写字楼出售给了一家日本集团，成交价格较其账面价值溢价20%。

在剥离Myer配送中心资产后，该基金的投资组合总价值约5.23亿澳元，该组合的8处房产，分别位于西澳（4处）和维州（4处）。

事实证明，纽卡斯尔和其他地区中心的商业地产对投资者具有吸引力，因为它们的回报率普遍高于首府城市。

去年9月，总部位于悉尼的基金管理公司Marprop以3,520万澳元的价格抢购了纽卡斯尔附近的五层办公楼。

除了旗下的多元化地产基金外，Australian Unity的医疗地产信托(Healthcare property Trust)也是加拿大西北医疗地产(NorthWest Healthcare Properties)的收购目标。

上个月，该医疗地产信托直截了当地拒绝了加拿大机构提出的25亿澳元的收购要约。

过去3年，在澳大利亚证交所(ASX)上市的澳大利亚统一办公室基金(Australian Unity Office Fund)已成为数起收购要约的目标。

此外，今年2月Australian Unity发布了一项战略评估，当时该公司股价较其投资组合资产价值折让20%，这引起了资本市场的广泛关注。
开发动态
开发商美利通集团(Meriton Group)已向悉尼市提交了在帕拉马塔(Parramatta)的悉尼奥林匹克公园(Sydney Olympic Park)开发双塔住宅的计划。

哈里·特里格博夫(Harry Triguboff)领导的这家公司已邀请DKO参与该规划工作。这块2.4公顷的土地目前正在审批建造450套公寓的现有申请。

如果获批，美利通的55000平方米的开发项目将包括655套公寓。

美利通计划在一个四层的平台上建造两座分别为46层和42层的塔楼，提供托儿服务和零售租赁，以及游泳池、健身房和容纳562辆汽车的停车场。

该项目将标志着卡特街住宅区（Carter Street）的第五阶段，也是最后阶段。

Meriton已经完成了位于卡特街对面两个住宅项目，目前正在建设另外两个阶段。开发商最近对该辖区的第三个项目进行了调整，将卡特街11号的在建酒店项目改造为住宅公寓，以应对旅游业的疲软。

2015年，在Goodman于2012年开始将价值10亿澳元的工业地产重新规划为住宅用途后，Meriton从Goodman集团旗下的大型悉尼奥林匹克公园(Sydney Olympic Park)手中买下了这块地。

Meriton的这笔交易最初有望建造1300套公寓，是当时最大的一笔交易，价格为2.5亿澳元。Meriton目前在新南威尔士州拥有3750套公寓。
豪宅交易
一名中国亿万富翁在与一家大银行的较量中败下阵来。他声称，在自己拖欠数十万澳元抵押贷款后，银行直接低价出售了他在黄金海岸的豪宅。

位于Riverdale 1525号的“地中海风格的杰作”是黄金海岸最宏伟的豪宅之一，曾经以1500万澳元的价格挂牌出售，但去年它的售价仅略高于500万澳元。

法庭文件显示，在房主王建沂（Jian Yi Wang，音译）及其妻子谢慧芬（Huifen Xie，音译）和女儿拖欠抵押贷款后，汇丰银行于2019年接管了这处四居室房产。

59岁的王建沂是富通集团(Futong Group)董事长，该公司生产和销售光纤电缆及其它产品，为中国大部分电信行业供货。他的净资产估计在18.4亿澳元左右。

银行将这处房产挂牌出售，但在潜在买家签署合同后，王先生一家申请了禁卖令（caveat），称银行“没有诚信行事”，并阻止交易完成。

住在中国的王先生一家称，551万澳元的售价明显低于实际房产价值，并表示在新冠疫情导致的糟糕经济状况改善之前，应该停止销售。

房产记录显示，他们于2009年花费900万澳元购买了这处占地4982平方米的豪宅，位于豪华的希望岛度假村(Hope Island Resort)滨水区。该豪宅配有度假村风格的游泳池，水疗中心，全尺寸网球场，多个厨房，电影院等。

法庭文件显示，王氏夫妇以该房产为抵押借款450万澳元，汇丰对其进行了按揭登记。

到2019年初，贷款仍处于拖欠状态，在未能满足还款要求后，汇丰于2019年12月接管房产，当时正值新冠疫情爆发初期。同一名估价师在7月底对该房产的第二次估价较低，为500万至675万澳元。

汇丰设定的拍卖保底价为675万澳元，但最高出价仅为450万澳元，该房产流拍。拍卖失败后，该银行同意以551万澳元的价格将该房产出售给悉尼的斯卡利亚（Craig Scutella）和他的妻子穆里根（Iryna Mulligan），合同定于2020年12月18日过户。

一套建于20世纪30年代、未经翻修的联排住宅日前以650万澳元的价格售出，成为悉尼邦迪海滩上最昂贵的住宅。这套房子的主人是前邦迪救援人员鲍比•亚德温。

对于被当地人称为“牦牛”(Yak)的救生员和护理人员鲍比•亚德温来说，这次拍卖带来的财富是一个合适的告别方式。

1991年，牦牛一家以24.6万澳元的价格买下了这栋有三间卧室的房子，至今已经30年了。之所以在场外出售的方式完成交易是因为有一位买家随时准备出手，这让55岁的亚德温得以继续他的搬家计划，并把时间分别花在邦迪和拜伦湾。

大约五年前，亚德温先生离开了十号台的热门真人秀节目《邦迪救援》(Bondi Rescue)。众所周知，他在过去的几年里拯救了数十条生命，其不仅是一名救生员，还是一名护理人员。

而一个月前，邦迪北部一套面积342平方米、装修齐全、有四间卧室和一个游泳池的房屋创下了610万澳元的联排房屋拍卖纪录。

与本周亚德温在场外的拍卖不同，该最高成交价是在200多人面前创下的，其中有15名注册买家，他们将拍卖结果推高了90万澳元。

据悉，亚德温先生的房子并没有经过任何翻修。该三居室住宅位于Bondi Pacific 项目后面的海滩路（Beach Road），占地323平方米，后面是一个双车库。

经历疫情之后，越来越多的人们开始考虑长期的生活方式，比如搬到靠近海滩、水或公园的地方。”
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

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