澳大利亚矿山项目风险管理工作的分析,四方谈微信公众号文章

【矿业澳洲点评】通过研究澳大利亚矿山建设项目，该项目为EPC (Engineering Procurement Construction）工程总承包，建设铁精矿的选矿厂, 包括选矿、精矿输送管道、成品料场、220KV输变电、脱水、料场、尾矿坝、尾矿输送管道、厂区道路、维修车间等系统及相应配套的公辅设施。由于该工程项目技术难度高、工程量巨大，因此，要科学有效的对项目进行管理及风险控制。对澳大利亚矿山项目存在的主要风险进行了反思和分析，对相关的风险管理工作提出了建议。

《澳大利亚矿山项目风险管理工作的分析及反思》

国际工程承包项目作为一项跨国进行的综合性商业活动,涉及到两个或更多的国家,将受到多种外部因素的影响。国际工程项目(这里主要指矿山项目) 通常是投资大、工期长和技术难度高的项目，因此国际工程项目面临的风险除具有一般工程项目的风险特点外，还具有风险等级高、持续时间长等特点。对于工程项目的建设，由于存在投资大、建设周期长、参与主体多、组织关系复杂等特点，因此在施工过程中将存在诸多不确定因素，工程风险将贯穿施工全过程。研究和防范工程风险，成为工程管理过程中的主要内容。在国际工程项目管理的各个阶段中,风险管理应贯彻始终。风险首先是一种不确定性,并且它与损失密切相关,所以从本质上讲,工程风险就是指的在工程建设中所发生损失的不确定性。

在工程项目的投标、签约和执行的全过程中,都存在不能预先确定的内部和外部的干扰因素,这种干扰因素可归为工程风险,因此首先要进行风险识别。承包企业要获得利益就应进行风险分析与管理。针对多种风险因素,从承包商的角度对国际工程承包过程中所面临的风险,进行系统的研究。承包商要对参与的工程项目列出潜在的风险清单,并对其进行分类，评估比对，应用各种风险分析技术来确定风险的相对重要性。最后再用定性、定量或两者相结合的方式对风险进行分析、预测和评估，并采取相应的对策。图1为风险管理过程框架图。

此澳大利亚矿山项目为投资较大的国际工程项目，从工程伊始就面临诸多风险，本文回顾了建设工程项目进行过程中遇到的问题，分析了存在的种种风险，总结了相应的风险应对措施，为开展同类的国际工程项目积累了经验。

【1 澳大利亚矿山项目存在的主要风险】

项目风险分析和管理是一个涉及多学科、多专业、多技术的复杂过程，涉及到设计、设备、施工、物资等各方面。具体到某一国家、地区和某一个项目，例如澳大利亚矿山项目又因气候、地理条件、国情、国民素质等条件的不同，项目风险分析和管理又有很大的差别。澳大利亚矿山项目风险有多种，除具体的政治和环境风险（法律和法规的变化、战争和内乱、注册和审批、污染和安全规则、没收、禁运）、财务和经济风险（通货膨胀、能否得到业主资金、汇率浮动、分包商的财务风险）外，还存在设计风险（设计分包、延误、提高标准、规范不充分）、采购风险和施工风险（人力资源、气候与环境、劳务争端（Dispute）和罢工，劳动生产率、不同的现场条件、失误的工作、设计变更，设备缺陷（Defect））等。如果把项目分解成为可管理的工作包，对每一个工作包做风险分析，工作包的风险框架如图2所示。我们主要从工程设计、设备采购和现场施工三个方面来反思和分析澳大利亚矿山项目的风险情况。

【1.1 工程设计风险】该项目工程设计初期对工程风险的认识是基于澳大利亚行业标准和中国行业标准的差异，以及地理气候条件的不同。随后发现在设计合同中对相关条款的描述不够详尽并有多处描述模糊，同时国内设计人员对自身经验与澳大利亚的实际要求之间的差别及项目设计难度估计不足，伴随着频繁的变更设计条件及方案、提高设计标准，因此设计单位无法按照项目计划约定的时间完成设计任务，由此造成工期拖延和费用增加。例如,设计团队已经把粗破碎后的原矿堆放形式设计为料堆,但业主方的澳籍专家要求设计改为料仓形式,双方就此方案讨论了三个月,最终双方还是同意采用料堆形式。在制订设计计划时没有人能预想到一个局部的方案需要如此长的时间来确定。

澳大利亚隶属于英联邦国家，建设标准在英国基础上编制，但标准要高于英联邦也高于欧美标准。按照总承包合同和项目所在地要求，该项目执行澳大利亚建设标准(期间仅土建安装共涉及的相关标准近1000多条)。为此，要求工程参与人员必须熟悉澳大利亚标准，并能熟练运用于工程中。设计人员对于澳大利亚的标准和要求应深入了解、学习、研究和掌握。但由于大部分设计人员一边学习一边设计，有的图纸需业主反复确认修改达10多次，设计人员花费了大量的时间进行修改，这对于按计划完成任务产生了巨大的、灾难性的影响。设计工作的计划一拖再拖，导致反复修改设计进度计划、无法按计划实施设备采购进度计划、无法实施施工进度计划，对后续的设备采购，现场安装和施工产生了严重的后果。

在后续施工过程中，依然发现有不能满足澳大利亚标准情况发生，需要更改，这使得工程费用和进度都受到影响。例如，澳大利亚标准规定变频器要为物理隔离方式，这就造成已制造完成的设备在现场要重新修、配、改，项目设计人员需要重新更改设计图纸，项目采购人员需要与供货商重新签订设备采购合同，在现场把该设备安装进已经完成的EHOUSE里。且每个过程都需要很长时间。需要一定的设计周期，需要与供货商重新确定设备技术方案，进行设备制造和商务谈判，另外由于E-HOUSE已经运至现场，还需要重新研究讨论如何把该设备安装在E-HOUSE内合适的位置，对于已经完成的E-HOUSE，再安装设备是非常困难的事情，可见一个设备出现的问题造成的损失是很大的。

在EPC总承包项目中，设计是控制成本的重要方面。中国提倡限额设计，就是控制工程的成本。设计初期，由于设计人员对澳大利亚标准的理解不够深入，对设计规范不太熟练，造成项目进入设计阶段后,不得不将部分设计工作分包给澳大利亚设计公司。设计工作分包到澳大利亚设计公司后，增加了其熟悉项目的时间，增加了技术交流环节，造成施工图纸交付延误。由于没有按照设计进度计划进行设计，造成后续工作不能够顺利衔接，施工队伍进场又撤场，导致工程费用增加等损失，并同时遭到索赔。此外施工图纸交付延误,影响项目的进度，造成项目无法从中国国内采购材料及制品，只能高价在澳大利亚采购，采购地点的变化造成采购成本大幅增加。由于工期的约束,已没有时间进行设计优化,无形中又浪费了资金。

【1.2 设备采购风险】通常中国国内A类及B类设备的采购周期约为一个月，由于业主要求对该项目的招标文件进行审批，因此该项目A类及B类设备的采购周期需要四个月，造成设备采购周期超常，严重影响设备基础的设计进度及三电的设计进度。

中国对设备能力的要求一般为正常工况的1.2倍，但是业主要求为正常工况的1.4倍，并且要求几乎所有设备均为世界知名供应商产品,仅此就使得设备采购成本比预算成本增加了百分之四十。导致此后果的原因是在与业主签订的合同中没有对相关的条款进行严格详实的描述。

对于设备的制造、安装和现场调试必须严格遵守澳大利亚标准要求，特别是安全标准。本项目所有设备采购自欧洲、美国、加拿大、日本和中国。中国国内的设备，以及国外供货商在中国的分包商要完全满足澳大利亚标准也有很大难度。即使是直接在国外采购的设备，也有许多不能满足澳大利亚标准。国外供货商分包到国内的设备供货商出现标准不符的情况也非常严重，在中国国内采购的设备，几乎都出现过不能满足澳大利亚标准的问题，产生了现场大量的“修、配、改”工作。这就为设备采购带来极大的风险。设备不能按照工程计划到达施工现场，直接影响到后续的现场施工进度，也造成部分按计划完成的设备无法进场而滞留在物流仓库，花费了巨额的仓储费，导致工程成本增加。

【1.3 现场施工风险】首先，从技术角度分析，分为施工技术风险和施工组织风险。前者涉及技术方案,设备缺陷,设备故障,材料质量不合格,工地条件以及项目计划调整,施工技术水平有一定差异,设计变更等。后者涉及施工组织设计是否合理,后勤供应是否有缺陷,季节性拖延等。

其次，从非技术的角度分析，主要有自然风险、政治经济风险、社会风险以及管理风险等。自然风险包含气候条件、地质条件各种突发自然灾害等；政治风险包含政局稳定性、法律法规政策连续性、战争与冲突、项目个阶段获准的不确定性等；经济风险包含经营管理不善、市场预测失误、贸易条件变化、价格波动、供求关系转变、通货膨胀、汇率变动和资金供应等因素；社会风险包含协调不善、技术失败、环境保护罢工、污染和安全规则等因素；管理风险包含管理制度不完善、管理措施有误、安全事故、材料和设备着火或被盗、合同管理不完善、行政干预等。

施工单位的技术力量、装备水平和工程管理水平不足都会导致工程施工过程中出现这样和那样的问题和错误。澳大利亚建筑法、矿山法是所有在澳大利亚的建筑施工企业必须了解、熟悉的法律，它涉及到建筑施工各个方面，1986年颁布的矿山法及后续的更新版本，是世界上矿山项目要求最严的法律，必须认真熟悉，否则其带来的后果相当严重，必须严格执行其行业相关法律规范和标准，不慎的疏忽将导致项目停工、搁置。由于必须按照澳大利亚标准施工，在陌生的环境中施工，要求施工管理人员应透彻理解掌握澳大利亚标准，适应澳大利亚施工标准的要求。该项目涉及的澳大利亚建设标准1000种之多，需要现场施工管理人员在短时间内了解。由于语言不同，也对中澳双方现场施工管理人员的深入沟通造成了困难，此外，国内和澳大利亚的技术衔接不顺畅，也对施工工作造成很多负面的影响。

【2 澳大利亚矿山项目EPC总承包项目的风险管理要点】

工程项目风险管理是指工程项目管理人员对可能导致损失的工程项目不确定性进行预测、识别、分析、评估和有效的处置，以最低的成本完成最大安全保障的科学管理方法。工程项目风险管理以观察、实验和分析损失等为手段，以概率论和数理统计为数学工具，以系统论为科研方法去研究工程项目的部门、进度、成本、市场等各个方面可能存在的风险，以寻求控制风险的规律。通常风险管理过程可以分为三个阶段：风险识别、风险分析、风险应对。风险管理是一项涉及面广，过程复杂的系统工程。国际工程项目的风险管理过程是对项目风险进行识别、分析和应对的系统过程，即对风险有充分的认识后，选择合适的风险评估方法，建立风险清单，进行风险评估，估计损失大小及损失的概率等，进而给出风险管理策略，以达到风险控制的目的，使损失减少到最低程度。风险的防范措施必须运用于工程管理过程中，分析、比选后采用最有效的风险规避措施。回顾澳大利亚矿山项目的进展状况，反思曾经产生的问题和后果，我们认为该项目风险管理工作主要应注意以下几个方面。

【2.1设计风险管理】首先，应加强人力资源管理，配好项目部成员，是工程项目质量管理成败的关键。人为竞争之本，国际工程项目风险管理目标的顺利实现，最重要的是要建立一个高素质、高效率和高水平的项目执行团队。国际工程项目的管理必须遵守国际规则，按国际规则处理所有事物。这就要求国际工程项目的参与各方熟悉和运用国际通行的法律、法规、合同和各种制度等，并且也要熟悉工程项目所在国家的法律、法规、合同和各种制度。

因此，国际工程项目所有参与项目的设计人员前期应有足够时间学习、熟悉和掌握澳大利亚的法律法规和相关设计标准，在设计工作中熟练运用。必须理解合同和标准条款的含义及可能造成的风险。此外要制定合理的设计进度计划，在签订EPC合同时要明确设计范围、设计要求、设计接口、图纸的审核时间和次数。设计是项目总包管理的龙头，设计优化是控制项目成本的关键，必须加强现场调研，加大前期投入力度，做好充分的准备工作；积极和业主交流，慎重地对工艺、方案进行评定，提前定好设计进度计划，减少变更。

【2.2采购风险管理】在前期制定招标文件阶段，及所有招标文件中，都要强调执行澳大利亚标准，以引起供货商足够的重视，避免出现标准不符的情况，在开球会及定期的设计联络会期间，要对所有提交的技术文件进行确认，在设备开始制造后，定期与供货商沟通，确认是否按照澳大利亚标准制造设备，在设备制造完毕进行验收时，再次确认是否满足相关标准要求。

【2.3施工风险管理】编制建设工程项目施工风险应对计划是制定应对风险的策略和应对措施的过程，目的是为了提高实现建设工程项目目标的机会，降低对项目目标的威胁。编制应对计划时，应充分考虑风险的严重性，应对风险所花费用的有效性，采取措施的适时性，以及与工程环境的适应性。编制应对计划的依据是风险管理计划和风险清单，风险的特征，项目主体抗风险能力，风险详细分析资料和可供选择的风险应对措施。风险管理的质量对施工的成败具有决定意义，因此必须要建立健全风险管理制度,在施工管理中贯彻风险管理。

为此，项目执行团队要设立专门的组织机构,配备专业的风险管理人员,对施工风险实行全过程的动态监控与管理，将风险管理贯穿于施工过程的各个环节，从而提高施工抗风险能力，这是对风险实施有效管理的前提和保证，否则不仅仅不能针对风险提供必要的应对措施，甚至根本不能识别施工中存在的风险，导致施工的盲目性。

澳大利亚矿山项目施工阶段的风险管理应强调突出施工风险应对计划、落实施工进度计划、相关部门协同配合，以实现施工目标。因而必须根据调研结果和当地实际施工水平，综合各方意见，编制详细、合理的项目进度计划，包括各子项工程、各专业工程等进度计划、进度控制目标，用以指导施工。同时，要组建项目进度控制管理团队，落实进度控制，保证按时出图，设备按时到场，资金按时支付，确保合同条件的落实，来实现项目的进度控制、费用控制和质量控制目标。

【3 结束语】

澳大利亚矿山项目作为国际工程承包项目，始终面临着严峻的形势，随着项目的推进伴随而来的风险越来越多。作为国际工程项目的管理者，应自始至终地贯彻风险意识，以合同为依据，加强风险管理，以最少的成本保证项目总体目标的顺利实施。我们认为对澳大利亚矿山项目的风险管理应加强人力资源管理，加强合同的风险管理，加强与国际接轨，熟悉国际规则和澳大利亚的法律法规，加强工程项目风险信息收集和处理，为项目的顺利竣工和中国企业在澳大利亚的长期稳定发展积累经验，奠定基础。

——初哲，江共养

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