澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2020.12.13 – 2020.12.19 （第二十四期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.12.19）

现金利率

0.10%

经济增长

-3.8%

通货膨胀

0.7%

失业率

7.0%

就业增长率

-1.0%

工资增长率

1.4%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

18.9%

净外债 GDP占比

48.0%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.76

澳元兑人民币

4.98

澳元兑港币

5.91

澳元兑欧元

0.62

澳元兑英镑

0.56

澳元兑新西兰元

1.07

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报6,675.5点，周涨0.5%

新西兰NZX 50指数

报12,441.81点，周涨1.93%

美国

道琼斯指数

报30,179.05点，周涨0.44%

标普500指数

报3,709.41点，周涨1.25%

纳斯达克指数

报12,755.64点，周涨3.05%

中国

上证指数

报3,394.90点，周涨1.43%

深圳成指

报13,854.12点，周涨2.20%

恒生指数

报26,498.60点，周跌0.03%

欧洲

德国DAX指数

报13,114.3 点，周涨3.94%

法国CAC40指数

报5,507.55点，周涨0.37%

英国富时100指数

报6,546.75点，周跌0.27%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌）

COMEX

黄金期货

报1,886.8美元/盎司，周涨2.34%

白银期货

报26美元/盎司，周涨7.92%

原油

NYMEX原油期货

报49.24美元/桶，周涨5.73%

布伦特原油

报52.37美元/桶，周涨4.8%

LME

铜

报7,995.5美元/吨，周涨2.87%

锌

报2,858美元/吨，周涨2.25%

镍

报17,480美元/吨，周涨1.13%

铝

报2,055美元/吨，周涨1.61%

锡

报20,080美元/吨，周涨3.37%

铅

报2,030美元/吨，周跌1.58%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.044

0.091

2.842

2年期

0.104

0.123

2.914

3年期

0.108

0.180

2.958

5年期

0.372

0.381

3.101

10年期

1.007

0.945

3.319

20年期

1.630

1.485

3.852

30年期

1.985

1.690

3.867

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

地区/机构/公司

信息

澳大利亚

理莫里森12月18日改组内阁，包括贸易部长在内的重要职位都换了新人。

此前担任教育部长的丹•特翰（Dan Tehan）改任贸易部长，其将担负澳大利亚正修复与中国的关系的重任。值得关注的是，议会情报委员会负责人、前空军特种部队上尉安德鲁·海斯蒂（Andrew Hastie）担任助理国防部长。海斯蒂是对华鹰派，此前被禁止访问中国。他领导着由一些澳大利亚后排议员组成的非正式团体“狼獾”（Wolverines）。

美国

美联储副主席克拉里达：经济复苏还有很长路的要走；重要的是提供经济复苏所需的支持；我不认为我们会出现双底衰退；我对2021年的经济前景非常有信心；预计明年美国GDP增幅可能超过4%。

美国第三季度经常帐为逆差1785亿美元，预期逆差1890亿美元，前值逆差1705亿美元。

中国

中央经济工作会议：有序取消一些行政性限制消费购买的规定，大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度；要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度；要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗；增强产业链供应链自主可控能力，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

央行公开市场周五开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。本周央行公开市场有1500亿元逆回购和3000亿元MLF到期，央行进行600亿元逆回购和9500亿元MLF操作，因此本周全口径净投放5600亿元。下周央行公开市场有600亿元逆回购到期，12月25日还有500亿元国库现金定存到期。

北向资金全天净卖出13.62亿元，本周累计净买入85亿元。外资逢高减持白酒股，洋河股份、泸州老窖、五粮液分别遭净卖出4.53亿元、1.92亿元、0.14亿元；海康威视净卖出1.23亿元，连续15日净卖出，累计净卖出46.5亿元。净买入方面，恒瑞医药净买入7.46亿元，连续6日净买入，累计净买入43.5亿元；隆基股份、美的集团分别获净买入3亿元、2.76亿元。

下周将有11只新股发行。12月21日发行的是三旺通信，12月22日发行的是奥普特、西大门、火星人、中瓷电子，12月23日发行的是新亚电子、祖名股份，12月24日发行的是同惠电子，12月25日发行的是三元基因、江天化学、博俊科技。这11只新股累计发行约2.83亿股，预计募资63.46亿元。此外，鼎通科技、特发服务将于12月21日上市。

中国结算：沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务将于12月28日上线，其中，QFII、RQFII参与融资融券业务的，可于业务上线后申请开立信用证券账户，并自账户开立的次一交易日起参与融资融券类证券交易；QFII、RQFII参与股票期权、债券回购业务相关开户、登记、结算安排，于证券交易所开通相应业务时生效。

蚂蚁集团称，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架；度小满也表示，已启动平台上互联网存款产品下架处理工作。产品下架后将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。

国家电网出台八举措确保电力安全可靠供应，保障居民生活用电。具体包括：加大电力输送能力，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力，积极组织电力资源，确保祁韶直流、鄂湘、鄂赣等外受电通道最大能力送电，大力支援湖南、江西等地用电等。

国家能源局：11月全国全社会用电量同比增长9.4%，1-11月累计同比增长2.5%。

澳门财政局：首11个月的博彩税收入271.78亿澳门元，同比下跌73.87%。

乘联会：11月份皮卡市场销售5.0万辆，同比增长16%，月度继续保持超强走势；今年1-11月皮卡总量增长9%，这也是相对于2019年的1-11月皮卡市场强势增长。

商务部消息，阿根廷决定对原产于中国的家用电烤箱征收反倾销税，对容量大于等于18升但不超过36升的涉案产品征收10.37美元/件的反倾销税，对容量大于等于37升但不超过60升的涉案产品征收11.64美元/件的反倾销税。

商务部称，墨西哥对我国热轧钢板、儿童自行车启动反倾销日落复审。

中证指数有限公司将于2021年1月11日正式发布中证香港互联网指数和中证港股通互联网指数。

欧盟

欧元区10月季调后经常帐为270亿欧元，为今年3月以来新高，前值252亿欧元。

英国

英国11月季调后零售销售环比降3.8%，预期降4.2%，前值升1.2%；同比升2.4%，预期升2.8%，前值升5.8%。

德国

德国11月PPI月率升0.2%，预期升0.1%，前值升0.1%；同比降0.5%，预期降0.6%，前值降0.7%。德国智库IFO经济学家：预计德国今年第四季度GDP为-0.4%，明年第一季度GDP为0.6%。

日本

日本央行维持利率在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。日本央行称将评估货币宽松政策的可持续性，并将在必要时采取更多行动。同日公布的日本11月核心CPI同比下降0.9%，创下10年来的最大降幅。日本央行称，物价下行压力将持续一段时间，计划在明年3月会议上公布通胀未达预期的调查结果。

日本政府上调2021财年经济增长预期，指望其最新的刺激计划能够加快经济复苏。最新预期是，2021财年经价格调整的实际经济增长率为4%，此前的预期为3.4%。如果实现，将是日本经济自1995年有可比数据以来最快的年度扩张。

俄罗斯

俄罗斯央行维持基准利率在4.25%不变，符合市场预期。俄罗斯央行表示，将权衡进一步降息的可能性，将2020年通胀预期上调至4.6%-4.9%；2020年GDP降幅可能达到4%左右；2021年通货膨胀率将降至3.5%-4%。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

交易代码

内容

CWN

(Crown Resorts)

受一系列指控和听证会供述影响，维州政府宣布任命一名特别专员，对博彩巨头皇冠（Crown）所持有赌场牌照的适合性进行审查。通常情况下，赌场牌照每五年审查一次，而皇冠上一次牌照审查于2018年完成。本次任命的特别专员将提前进行审查，计划于明年就是否保留皇冠在维州唯一的赌场牌照进行报告。在提交给澳交所的声明中，皇冠表示“将继续与维州赌博和酒类管理委员（VCGLR）合作，以支持这项审查。”近年来，皇冠受到了一系列不当行为的指控。其中，因为篡改扑克机上按钮的指控，该公司被罚款30万澳元。在上月新州独立酒水与博彩管理局（ILGA NSW）的调查中，皇冠承认部分账户可能被用于洗钱。在正式调查结果于明年2月份发布之前，新州独立酒水与博彩管理局周三批准了皇冠Barangaroo赌场的临时酒类许可证，但不予批准进行与博彩相关的活动。

RIO

（Rio Tinto）

澳大利亚矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）已任命首席财务官Jakob Stausholm为新任CEO，接替即将离任的Jean-Sebastien Jacques。此前，在西澳扩建铁矿石项目中，力拓炸毁了拥有数万年历史的Juukan Gorge原住民洞穴，Jean-Sebastien被迫引咎辞职。Stausholm为丹麦籍，身高接近两米，将于明年1月1日正式履职。Stausholm之前在欧洲大型跨国资源巨头担任要职，曾在壳牌和航运巨头AP Moller-Maersk工作19年之久。在Juukan Gorge原住民洞穴事件后，力拓集团面临着严峻的社会信任危机，重新获得西澳原住民社区的信任将成为其“最优先事项之一”。此外，在新冠疫情、贸易紧张局势、民族主义抬头等大背景下，铁矿石市场不确定性因素加剧也是摆在Stausholm面前的难题。Stausholm的上任还将受到力拓众多投资者和莫里森政府高层人士的密切关注。此前，澳大利亚财长Josh Frydenberg罕见地介入此事，他曾要求下一任首席执行官和董事会的大多数成员都应该是澳大利亚人。

AMP

(AMP)

2020年对于AMP而言着实是个多事之秋。近日瑞银（UBS）分析师认为，虽然AMP急需重大战略调整（业务瘦身），认为分拆金融服务（financial services）等业务对于股东而言是个坏主意。该行的分析师16日对客户表示，“分拆AMP的选择在我们看来不会增加股东价值，而增加的成本（交易成本等）和资本不良率水平反而会稀释其它高价值的资产的例如率。”在AMP 宣布投资组合自审三个月后（战略调整的一部分），美国私募Ares Management（潜在买家）进行了尽职调查。AMP周三的股价收于为1.72澳元，而年初时的股价为1.92澳元。Ares的出价仅为指示性且无约束力，为1.85澳元。

UWL

（Uniti Group）

电信业巨头Uniti Group又回到了投资者的面前。该公司的投顾于12月16日（周三）早上召集基金经理会议，启动新一轮融资。预计此次融资将通过配售完成，用于支持新收购计划。据了解，Uniti已经达成了以1.4亿澳元收购Telstra Velocity的交易项目，并计划通过5000万澳元的配股为其提供资金。美国银行被委托以每股1.50澳元的价格承销了此宗交易，较最后交易价溢价1.4％。它占Uniti现有已发行股份的5.3％。Telstra Velocity是一个光纤网络服务部门，它使用光纤到户技术为客户提供宽带互联网。这是Uniti几个月来一直苦苦追寻的项目，同时也是Uniti最终在6月份转而收购竞争对手OptiComm的原因之一。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息

公司

内容

Fair Work Ombudsman

公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman，简称：FWO）目前正在突击检查分布在悉尼、布里斯班和阳光海岸的11家P’Nut Street Noodles连锁经营餐馆。专员署调查员将与餐馆业主、经理以及雇员交谈，了解第一手情况，审核所有雇员是否得到了法定工资待遇，同时也收到了记录真实正确的工资单。根据相关监管机构通过本署设立的匿名举报工具获得的信息，该品牌经营商有可能违反了法律规定，本署因此采取行动。涉嫌违规行为包括克扣或少付移民雇员或持有学生签证的劳动人员的薪酬。公平工作调查专员署调查显示，今年这些餐馆雇佣的部分员工持有的是雇主担保的临时技术工人签证。公平工作调查专员Sandra Parker表示，本次审计工作的重点是审核该企业的合规情况，从而确认所有持有签证的劳动人员的工作权利得到保障。此前，在公平工作调查专员于2019-20年期间采取法律行动的新案件中，涉及快餐、餐馆和咖啡馆的的个案占了一半。与此同时，FWO成功地对13宗餐饮行业违规案件提出起诉，法庭裁决罚款总计金额高达$1,877,162。去年有44%的案件的受害者是持有签证的人员。

ResourceCo

澳新私募股权公司Mercury Capital已同意收购澳大利亚资源回收和废物管理ResourceCo股权的交易。总部位于南澳的ResourceCo是一家专业的回收与再制造服务提供商，旨在从废物中提取有价值的资源。同时，该公司也是澳洲最大的二手轮胎回收商。与此同时，它还与澳大利亚主要的废物管理集团Suez和Cleanaway建立了合资企业，以重新利用废物并提炼其中的价值（主要客户为Boral和Adelaide Brighton）。在能源公司和政府机构都在考虑如何充分利用可用资源的时候，Mercury Capital的注入有望帮助ResourceCo成长。根据其向企业监管机构提交的最新账目，ResourceCo Holdings Pty Ltd在2019财年的持续经营业务收入为1.514亿澳元，利润为3180万澳元。根据安永审计的账目，该集团截至2019年6月30日的总资产为9,190万澳元，净资产值为3,630万澳元。上周（12月第2周）澳大利亚参议院通过了澳大利亚废物出口禁令之后，这项投资更加获得投资者的关注。该禁令有望使ResourceCo等公司受益。消息人士称，按企业价值计算，Mercury Capital的投资对ResourceCo的估值约为3亿澳元。预计这笔投资将计入Mercury Capital 6亿澳元的“ Fund 3”中，该基金还拥有Ticketek所有者TEG，企业软件公司Squiz和Are Media等股份。

Alloggio

自从Airbnb登陆纳斯达克（Nasdaq）以来，澳洲本地的一家短期住宿服务商也正式启动ASX IPO计划。已有5年历史的初创公司Alloggio即将结束IPO前的一轮融资，然后于明年年底进行首次公开募股，预计该公司的估值约为5,000万美元。该公司成立于2015年，服务内容处于Airbnb等平台与其物业客户之间，处理付款，与房客的交流以及代表客户进行广告/营销等事务。Alloggio持有Airbnb，Expedia和Trivago等公司管理的1000多种出租物业，以及其自有的Winning Holidays的直接预订平台。据了解，该公司在首次公开募股前筹集了约250万澳元，有意向的投资者被告知Alloggio的现金流为正。预计将在未来几天内在精品投顾Rawson Lewis的帮助下完成此轮Pre - IPO 活动。据了解，Alloggio已将目光转向了ASX，并计划在2021年底上市。

Grays Online

象限私募（Quadrant Private Equity）已委托瑞银（UBS）和贾登（Jarden）帮助其在线零售及拍卖商Grays Online进行上市计划。消息人士称，预计的上市时间为2021年。象限私募最近几周向本地投行发出正式征求建议，以征询他们对谁可能有兴趣以什么价格购买Grays的看法。Grays是一家在线零售及拍卖商，销售各种产品-包括重型机械，房地产，船舶，汽车，葡萄酒，家用电器和电子产品-每月销售约120,000件产品。它在过去的12个月中售出了价值8亿澳元的商品，并在悉尼，墨尔本，阿德莱德，布里斯班，达尔文，珀斯和Wagga Wagga设有办事处。Grays管理着约50,000平方米的仓库库存空间和160,000平方米的小的储存空间。这家在线电商增长的主要动力是二手车业务，去年售出了40,000辆汽车，而2015年为5000辆。去年7月，象限私募以6000万澳元的价格从在ASX上市的Eclipx手中收购了Grays和AreYouSelling，这是其4亿澳元增长基金的第一笔收购。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

仲量联行（JLL）发布报告称，由于澳洲长租公寓（又称建后出租公寓）的开发受到机构投资者青睐和政府支持，预计2024年前将有7000套交付使用。报告提到，新冠疫情成为开发长租公寓的催化剂。数据显示，澳洲2020年共有约3000套长租公寓的建设获批，其中258套于2020年竣工，另外2570套正在建设，全部将在未来三年内交付使用。2020年国际投资者增加了对澳洲长租公寓市场的兴趣，以及澳洲部分地方政府降低长租公寓开发土地税，是澳洲公寓房建设兴旺的主要原因。

澳大利亚国家住房金融和投资机构（National Housing Finance and Investment Corporation ）预测，由于移民受到限制，未来五年对新住房的需求将减少29万套。作为其旗舰住房报告的一部分，NHFIC表示，住房市场的公寓和租赁领域将感受到最大的影响，公寓净竣工量的疲软将持续到2025年，届时预计只有2.7万套新公寓。在疫情爆发之前，该国预计到2030年人口将超过3000万。财政部目前预计，2020-21年人口增长率仅为0.2%，2021-22年为0.4%，创历史新低。

据悉，昆士兰州边境本月重新开放，给该州东南部的沿海房地产市场带来了活力，但尤其是在黄金海岸，房产市场不断升温，证明澳洲城市居民对沿海生活方式的需求在疫情期间持续存在。来自realestate.com.au为澳大利亚人编制的最新数据显示，黄金海岸的冲浪者天堂一直是澳大利亚最受欢迎的郊区，并继续保持领先地位。在截至11月的一年里，海滨郊区的成交量最大，为1079套。它还收到了通过该网站向代理商发出的最高级别的房产咨询。黄金海岸南港(Southport)也跻身今年前十名的销售榜单，总计707套，并与布罗德海滩（Broadbeach）一起吸引着买家的持续兴趣。

由于担心经济下滑，房地产行业的信心在2020年最后一个季度已反弹至疫情前的水平。随着澳洲疫情以及经济的快速复苏，也使得对澳洲房地产业的信心在截至12月的三个月内飙升了41个指数点，这是有史以来最大的涨幅。房地产市场的所有基本指标（前瞻性工作承诺（新的就业机会）、债务融资水平、经济增长预期等）在本季度均进入积极区域。而相比于疫情期间最大的变化是，70％的企业预计情况会继续向前、向上发展，比上次调查提高了19％。而反方，只有7％的人认为影响会变得更糟。

根据Corelogic的《季度经济评论》，房地产价格在经历了短暂的下滑之后正在快速上涨。经历了这种低迷之后，在自住者的推动下，房地产担保的融资额更是创纪录地增长了14.5％。在全国范围内，房屋市场价值并未出现疫情初期预期大幅下降的情况。在进入复苏趋势之前，3月份至9月份的房屋价值仅下降了1.9％，到10月份全国范围内增长了0.4％，11月份增长了0.8％。新州（尤其是悉尼）的房地产市场仍在上涨，而布里斯班的住宅价格达到了创纪录的高位，尽管单元房价格仍然下降了8.9％。而受疫情影响最严重的维州，房地产市场也在上涨，但墨尔本的价格仍比2020年3月的纪录低5％。

随着刺激政策继续支持建筑业，11月新屋销售数量升至10年来的最高水平。房地产业协会(HIA)的月度新屋销售报告显示，在澳洲五大首府城市，购房者上月购买的房屋较2019年11月增加15.2%。在创纪录的建设水平之前，自6月份联邦政府推出HomeBuilder政策刺激计划以来，一直存在增长趋势。在截至11月份的三个月里，全国的销量比去年同期增长了41.1%，新南威尔士州和维多利亚州的销量大幅上升。

行业动态

Lendlease将斥资6亿澳元购买悉尼一个沉陷的郊区物业项目，这是一项针对841位业主的大规模补偿计划。位于垃圾填埋场上的开发项目开始沉没，对房屋造成严重破坏之后，Lendlease提出要回购约旦斯普林斯东部（Jordan Springs East）的所有房屋。Lendlease表示损害范围遍及整个区域，此前声称损害仅限于大约90所房屋，但Penrith市议会在9月的新开发项目中又对该项目发出了195份通知，将受损害房屋数量增加到841处。房主可以选择获得补偿和公司支持的维修服务。

开发动态

根据新南威尔士州政府针对Pyrmont和Ultimo公布的最终战略，计划将在Pyrmont新建一个地铁站。Pyrmont战略计划同样可以为The Star豪华酒店和公寓楼开发计划扫清道路。根据该计划，The Star所在的Pyrmont遗址北端允许建造一座110米的塔楼，不过条件是该酒店需要为六星级酒店。根据计划部部长罗布·斯托克斯（Rob Stokes）发布的最终战略计划，该地段南端的一座塔建筑高度最高可达140米。对于所有其他开发类型，最高高度不得超过60米。

美资公司海因斯（Hines）进入墨尔本CBD的一个开发地块，并计划投资10亿澳元以上。该地块是从中资支持的开发商Landream那里购买的，该公司计划在该地区（Collins Street靠近Southern Cross火车站）建造54层的豪华大楼。Hines的举动表明资金看好办公物业市场的恢复。该物业是墨尔本CBD仅剩不多的主要开发地块之一，它将寻求修改现有的混合用途许可证，以在CBD新兴的西部核心地区交付60,000平方米的高档办公楼。

地产交易

私人投资者看重收益率，在今年最后一次商业地产组合拍卖会上，抢购了5880万澳元的快餐店、儿童保育中心和零售投资。随着大量资本涌入这一资产类别，中介Cushman & Wakefield在悉尼上周举行的一次拍卖会上，成功售出15处物业中有14处。93%的清空率是今年中最高的之一，这突显了这些资产在新冠期间表现出韧性。这些交易包括在北悉尼的Dee Why的肯德基餐厅，该餐厅被当地的悉尼投资者以722万澳元的价格收购，收益率为3.4％。它的租约到2028年才到期。这是当天售出的五笔快餐投资之一，所有这些资产都拥有长期租约。Brisbane地区Springfield新建的HungryJack，售价超过500万澳元，收益率为4.06%；新南威尔士Hunter地区的一家麦当劳以580万澳元的价格售出，收益率5.08%。新州和昆州的七个托儿中心分别出售，总价为2379万澳元，平均收益率为5.5％。

McGrath董事Shane Smollen持有的悉尼开发商Central Element以9500万澳元从新南威尔士州RSL手中买下了伊丽莎白大街上著名的海德公园酒店(Hyde Park Inn)及其背后的一座小型写字楼。根据这家有104年历史的退伍军人支持组织2020年的财务报告，这笔交易比这两处房产截至今年6月的独立公允估值(基于它们目前的使用情况)溢价高达77%。此次收购包括位于伊丽莎白街271号（271 Elizabeth Street）的四星级酒店海德公园酒店(Hyde Park Inn)，其拥有15层97间客房，以及位于卡斯特雷格262号的一座三级写字楼。

亚瑟•朗迪(Arthur Laundy)以3500万澳元收购了悉尼的Bidwill酒店(Bidwill Hotel。Laundy Hotels的亿万富翁所有者在新南威尔士州和昆士兰州控制着70多家酒吧和酒店。这笔酒店交易包括VIP博彩店和一家酒类零售店，是HTL地产董事安德鲁•乔利夫(Andrew Jolliffe)和丹•德拉基维奇(Dan Dragicevich)在场外谈判达成的。卖家也是该酒店的持牌人，Martin Secheny，他于2005年购买了该酒店。

德国基金公司Real IS将以9700万澳元的价格从私人开发商Cornerstone Property Group手中购得Surry Hills的两栋相邻办公楼，这是该区域最大的一笔交易。经过大规模的翻新后，Cornerstone于6月通过JLL和IB Property将名为Surry Hills House和No. 1 Lacey的建筑推向市场。软件巨头Canva是该物业的主力租户。吉帕克斯（Kippax）和滑铁卢（Waterloo）街角的两栋建筑合计可出租面积为6902平方米。在购买方面，这是Real IS在本地市场上的第12项收购。对于德国基金公司而言，该物业对技术类型公司租户的接触以及与中央车站的距离都被证明是吸引人的。

新加坡最大的写字楼和工业地产信托公司Ascendas REIT斥资2.889亿澳元从安保资本(AMP Capital)手中收购了悉尼麦格理公园（Macquarie Park）的一个办公园区。该项目由三座独立的写字楼组成，距离另一已经收购的另一座正在开发中写字楼只有250米。据悉，早前的交易是在9月份达成的，采用的是一种1.672亿澳元的基金直拨方式。通过这一安排，Ascendas地产投资基金从开发商辉盛地产(Frasers Property Industrial)和胜腾地产集团(Winten Property Group)手中买下了一幢9层的写字楼。最新的这笔交易是对1-5 Thomas Holt Drive的收购，将新加坡房地产信托基金在澳大利亚持有的郊区办公资产增加了五倍。这还意味着，位于悉尼的资产占该基金澳大利亚投资组合的48%。这笔交易带来了房地产净收益。第一年，扣除交易成本后的利润率约为5.9%。扣除其他费用后，收益率约为5.6%。

澳洲橄榄球联盟NRL的堪培拉突袭队（Canberra Raiders）以5600万澳元的价格将其Bunnings仓库出售给Home Consortium基金后，标志着该俱乐部对零售物业的投资几乎翻了一番。2011年，这家俱乐部斥资2,955万澳元，收购了悉尼Seven Hills新建的大型零售物业，作为扩大资产基础和创造新收入来源计划的一部分。财产记录显示，该交易是通过俱乐部控制实体的子公司Queanbeyan United Rugby League Football Inc.进行的收购。

英国基金管理公司M&G斥资约3亿澳元再购入乔治街(George Street)写字楼四分之一的股份，M&G已经拥有该大楼四分之一的股份。这座大楼位于乔治街和国王街的拐角处。此次M&G购买Investa基金在400 George写字楼的股份，收益率达到4.6%，一旦租金上调，市场收益率将接近5%。该大楼的估值接近12亿澳元。这笔交易完成后，M&G将持有400 George写字楼一半的股份，而负责委托管理的Mirvac将拥有另一半股份。

西悉尼大学已经出售了一个购物中心（Caddens Corner），在整个高等教育领域受到严重冲击的当下，该宗交易将增强西悉尼的资产负债表。出售的对手方是私人开发商Holdmark Property Group，交易标的面积为3.3公顷，可以用于高住宅开发。业内消息人士称，这笔交易价值8000万澳元或以上。刚刚开业的Caddens Corner购物中心毗邻西悉尼大学金斯伍德校区（Western Sydney University Kingswood，可容纳近17,000名学生）和TAFE NSW Nepean校区。西悉尼大学将把出售所得投入到教学和研究等核心活动中。

在售资产

Salta Properties 位于墨市东端展览街（Exhibition Street）63号的13层高楼今年5月获得批准建造52层塔楼的许可。由于该提案是在引入更严格的城市规划规则（旨在限制CBD高楼的密度）之前提交的，因此提案被授予了33：1的大容积率。该项目将由建筑师贝茨·斯玛特（Bates Smart）设计，项目包括高档公寓和拟建的六星级酒店。获得批准后，该物业的售价可能高达8000万澳元。随着该项目成为焦点，萨尔塔（Salta）任命了仲量联行（JLL）促成对63 Exhibition Street的出售。

饭店大亨杰里·施瓦茨（Jerry Schwartz）将他在悉尼拥有297间客房的酒店，即奇彭代尔（Chippendale）喜来登中央公园四点酒店（Four Points by Sheraton Central Park）投放到市场。目前，这家悉尼酒店的价值约为1.8亿澳元。在疫情之前，这家四星级酒店在2019年的平均入住率达到85％。该酒店于2018年8月开业，是中央公园混合用途项目的一部分，该项目由Frasers Developments和Sekisui House开发，毗邻悉尼科技大学校园。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind