AFN 全球经济信息

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信息

欧佩克+

自5月以来，全球石油产量减少了16亿桶；2020年10月减产执行率为101%；所有参与国都需要保持警惕，积极主动，准备根据市场需求采取行动。

澳大利亚

澳洲联储会议纪要：委员会准备在必要时采取更多行动，政策重点是购买债券；失业率将维持在高位，CPI在一段时期内将受抑；将密切关注量化宽松对经济和市场功能的影响；经济前景取决于能否成功抑制住疫情。

美国

美联储主席鲍威尔：冠状病毒传播加剧对未来几个月的经济构成重大风险，现在就说一种潜在疫苗将如何改变前景还为时过早；从5月或6月起，经济复苏较预期更为强劲；经济复苏在近期存在重大下行风险；离充分就业还很远；经济可能仍需财政和货币支持；美联储坚决承诺使用各种工具，直到任务完成；美国的制度让美元成为了可靠的储备货币。

美联储博斯蒂克：美联储将从现在到下次会议期间监控经济，以指导资产购买计划的可能变化；如果财政救济没有到位，美联储可能需要调整自己的计划，以支持有需要的方面。

美国10月零售销售环比增0.3%，预期增0.5%，前值由增1.9%修正为1.6%。

美国至11月13日当周API原油库存+417.4万桶，预期+195万桶，前值-514.7万桶。

中国

国家领导人表示，中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。中国将在厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要统筹考虑下一步宏观政策，增强政策有效性和可持续性。要站稳扩大内需的战略基点；发挥有效投资关键性作用，调动社会力量积极参与，谋划实施一批重大项目和民生工程。

国家发改委回应“债务风险”表示，受国内外多种因素影响，债券市场防范化解重大风险面临一些新挑战；在应对债务风险以及违约处置方面，下一步将重点在加强监管、强化协同、抓早抓小三个方面加大工作力度。

国家发改委：正在牵头编制“十四五”规划《纲要草案》；将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式。

社科院李雪松：建议将“十四五”期间年均经济增速预期目标设在5%左右；这一数字既接近中国的潜在经济增长率的水平，同时也能充分利用既有资源抢抓改革开放创新的机遇，并且为转变经济增长方式，推动高质量发展留下一个适当的空间。

中信证券：2021年中国经济将回到正常运行轨道，预计增速将达到8.9%，经济增长的主要动力将来自消费和制造业投资；2020年为应对疫情出台的临时性、阶段性的特别举措可能将在2021年适度退出。

证监会副主席方星海：国际投资者对暂缓蚂蚁上市的监管举措接受度较好；蚂蚁集团上市是不是有时间表，取决于政府如何重组监管框架；下一步，监管部门对于科技概念股会更加关注，特别是关注类似公司如何去应对监管环境。

广东省政府要求，力争用3年左右的时间，通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批”，不断提升上市公司整体质量。

中信证券2021年投资策略：2021年A股的慢涨将经历三个阶段，分别是轮动慢涨期、平静期、共振上行期；配置上建议紧扣行业景气轮动，兼顾政策催化主题；预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元。

央行行长易纲发布研究文章称，金融是特许行业，必须持牌经营，严厉打击非法集资、非法放贷和金融诈骗活动。要稳步打破刚性兑付，该谁承担的风险就由谁承担，逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。

银保监会：新设中小企业发展政策性银行条件和时机尚不成熟；将与相关部门沟通协调，争取尽快出台养老信托有关税收优惠政策；目前放宽养老信托现行政策约束及提供国家层面的保险机制，时机还不成熟。

国务院办公厅发文要求坚决防止耕地“非粮化”倾向，严禁违规占用永久基本农田种树挖塘。要健全粮食主产区利益补偿机制，加大粮食生产功能区政策支持力度，完善小麦稻谷最低收购价政策，继续实施稻谷补贴和玉米大豆生产者补贴。

中汽协：11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%；其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。

今年前九个月，中国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%，位居全球第一。

中国光伏行业协会：10月份户用光伏项目新增1334MW，再创历史新高；1-10月累计新增6614MW，已经超过年初制定的6GW指标。

欧盟

欧洲央行行长拉加德：新冠疫苗并未对预期产生根本性影响；必须确保危机不会传导至金融领域；欧洲央行准备重新调整措施；紧急抗疫购债计划（PEPP）和定向长期再融资操作（TLTRO）在提供支持方面有效。

日本

日本9月所持美国国债下降22亿美元，至1.276万亿美元。中国9月所持美债减少63亿美元，至1.062万亿美元。9月日本持有的美债占美债总量比例下降至6.3%，创纪录新低。中国持有的美债降至2017年以来最低水平。

沙特

沙特能源大臣：自5月份以来，全球减少了16亿桶原油供应, 中国和印度的石油需求正在复苏；欧佩克+必须高度保持减产执行率，如果需要，欧佩克+将做好调整协议的准备。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

美国

沃尔玛

沃尔玛将出售其所持有的日本连锁超市西友65%的股份给私募股权投资公司KKR，交易估值略高于16亿美元。

沃尔玛：第三财季每股净收益1.81美元，预期为1.18美元，去年同期为1.16美元；营收1347.1亿美元，市场预期1322.33亿美元，去年同期为1279.9亿美元。

辉瑞

辉瑞CEO：公司“非常接近”提交美国新冠病毒疫苗的紧急使用授权。

中国

华为

华为荣耀出售尘埃落定，苏宁易购、天音通信等30余家企业发布声明，宣布完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购，并称此次收购是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资。

华为发布声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

中南创发

苹果供应商中南创发考虑以10亿美元出售旗下表层玻璃业务，最快本周招标。

蔚来汽车

三季度调整后每ADS亏损0.82元，分析师预期亏损1.22元；三季度营收45.3亿元，预期43.8亿元。三季度交付车辆12206辆；预计四季度营收62.6-64.4亿元，分析师预期54.2亿元。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.063

0.114

2.940

2年期

0.105

0.171

3.020

3年期

0.122

0.219

3.035

5年期

0.306

0.374

3.132

10年期

0.893

0.846

3.325

20年期

1.547

1.364

3.719

30年期

1.871

1.592

3.960

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind