2021年5月2日,《泰晤士报》发布了一项针对中国投资者在英投资的重磅调查报告。调查显示,中国个人和企业对英国的总投资额高达1340亿英镑。经过投资之后,目前有至少200家英国企业的控制人或部分股东是中国投资者。具体来说,中国国有企业在英国投资了440亿英镑,其余为民营企业投资。英媒指出,由于一些投资数据难以追踪,中国对英国的实际数额很可能远超1340亿英镑。从行业上来看,无论是英国最关键的能源、国防、基础设施和交通领域,还是新兴的科技、医疗、教育等产业,中国在英国的投资资产分布几乎囊括了所有的行业。英媒重点提到的投资包括:中国投资者买下伦敦金融城“对讲机”大楼、QHotels连锁酒店物业、西伦敦办公园区、东伦敦皇家码头地块等房地产资产;碧桂园博时乐买下英国教育集团CATS、沙钢买下英国数据中心运营商Global Switch、携程收购英国订票网站Skyscanner等非地产资产。简单来说,这份调查报告总结和中国在英国投资要点如下:
地产领域,包括直接购买商业地产和对住宅地块进行房地产开发,总计投入至少100亿英镑;
能源方面,中资的最大兴趣点在核能领域,同时还持有英国石油和天然气的大量股份;
交通运输上,目前中国投资者持有大量英国关键基础设施企业的股份,如泰晤士水务、伦敦希思罗机场、英国国家电网、英国电力公司、英国铁路公司等,其中大部分份额由李嘉诚家族持有。
股票市场上,中国投资者对富时100指数成份股公司(FTSE 100)的投资额高达570亿英镑。
疫情之下,更多中国投资者对英国大健康领域、高科技领域的投资尤为感兴趣。
多家英国足球俱乐部、多个英国私立学校被中国私人投资者收购,中资至少收购了17所英国私校。
值得特别注意的是,2020年爆发的新冠疫情并未减缓中国投资者的步伐。《泰晤士报》调查报告中披露的200项投资中,有40多项是在2020年疫情爆发之后发生的。此前的盘点显示,中国投资者在疫情期间的对英投资有所下降,现在结合《泰晤士报》的最新统计看来,主要是因为很多交易之前没有曝光。接下来,我们就重点来看看这份清单,里面许多交易都是首次曝光:在看完整清单之前,我们先看英国主要行业的前五大交易:
地产方面,英媒重点提到了中渝置地(CC Land),该公司在2017年以11.5亿英镑的价格收购了伦敦金融城地标——“奶酪刨”大厦,并联合英国开发商共同开发西伦敦Whiteleys商场地块,同时公司实际控制人张松桥也以个人名字在海德公园边购买了超级豪宅。英媒提到,仅2020年上半年,光是从“奶酪刨”大厦收租,中渝置地就能收到1670万英镑(约合人民币1.5亿元)的租金。其他耳熟能详的买家还包括李嘉诚家族(收购伦敦瑞银大楼)、李锦记(收购对讲机大楼)、中投(收购物流资产Logicor和西伦敦办公园区Chiswick Park)、中信入股皇家阿尔伯特码头ABP。能源方面,中资的最大兴趣点聚焦在核能领域;例如,中广核集团(CGN)就拿下了英国西南部萨默塞郡Hinkley Point C核电站33.5% 的股份。这是20多年来英国新建的首座核电站,该核电站主要持股人是法国电力公司EDF。不仅是核能,中方还持有英国石油和天然气的大量股份。中国投资有限责任公司(CIC,简称“中投公司”) 持有大量英国石油和天然气公司的股份,包括跨国能源公司Centrica的前任老板Sam Laidlaw创立的位于伦敦的石油和天然气公司Neptune Energy的股份;还包括可再生能源股,比如英国各地最远的海上风场之一,达吉恩海上风电场(Dudgeon wind farm)、苏格兰沿海的 Moray East 风电场和苏格兰大陆Afton的股份。此外,由于中投公司曾牵头一个财团收购了英国国家电网(National Grid)的天然气配送业务,现在中投还拥有向英国家庭供应天然气的权益。被收购公司叫Cadent Gas,它是英国最大的天然气配送公司,负责供应英国1100万户(西密德兰,西北英格兰,英格兰东部和伦敦北部)家庭和企业的天然气。另外值得注意的交易包括:李嘉诚收购英国电力公司UK Power Networks、中国石化收购Talisman能源公司北海业务、华润电力拿下英国离岸风电场Dudgeon的30%股份。交通行业方面,中国大陆和香港的投资者现在都持有英国关键基础设施企业的股份,如泰晤士水务(Thames Water)、伦敦希思罗机场(Heathrow airport)和英国电力网络等。以伦敦希思罗机场为例,中投公司持有希思罗机场10%的股份,价值16.5亿英镑,中投还持有泰晤士水务股份。李嘉诚家族则持有英国铁路公司Eversholt Rail的大量股份。此外,中方还投资了无人驾驶汽车初创企业FiveAI和Oxbotica。吉利则收购了英国的莲花(路特斯)跑车。疫情之下,更多中国投资者对英国大健康领域投资产生了浓厚兴趣。其中腾讯在疫情期间就收购了英国基因测序公司Oxford Nanopore的股份,英媒称这一股份数额不小。Oxford Nanopore此前研发了针对新冠病毒的快速检测技术,目前正在筹备价值20亿英镑的IPO。中国建设银行旗下的建行国际(CCB International)则投资了全球临床阶段的生物技术公司Immunocore,该公司专注利用可溶性T细胞受体(该受体在免疫系统中有多种作用)技术研发生物药物。股票方面,中国投资者持有49%的汇丰公司股票,另外还持有3.9%的壳牌Shell、2.3%的英国石油BP、1.3%的阿斯利康、1.5%力拓矿业、1.1%的英国饮料公司迪阿吉奥股份。在这个行业,李嘉诚拿下了英国最大的酒吧就团格林王;华人文化产业投资基金CMC持有曼城足球队12%股份;复星拿下了狼队、江河集团拿下了13.8%的英国电影院线Cineworld的股份。科技方面,江苏沙钢全资收购了英国数据中心运营商Global Switch、携程收购英国订票网站Skyscanner、中国国新控股买下了英国芯片公司Imagination、蚂蚁金服收购了跨境支付公司WorldFirst、北京文投控股买下了英国动画和视觉效果公司Framestore、腾讯收购Frontier等游戏公司。值得注意的是,从总金额来看,目前英国私校背后最大的金主是碧桂园旗下的博实乐教育集团,至今已收购4所私校,表中显示的就有2019年签署的总对价1.5亿英镑的剑桥文理学院CATS Colleges,以及同年6月以3800亿英镑收购的两家英国私立K12学校,St. Michael’s School,和Bosworth Independent College。*最后附中国在英重点投资详细清单,总共200笔,点击图片即可放大:
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