AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
OPEC | 因预测需求疲软且页岩油产量复苏，OPEC下调全球石油市场展望，预计2020年石油日消费量将出现946万桶的史无前例降幅。OPEC 8月原油产量增加76万桶至2405万桶/日。 |
中国 | 中欧领导人确认，加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。 |
中欧正式签署中欧地理标志协定，协定纳入双方共550个地理标志（各275个），涉及酒类、茶叶、农产品、食品等。在中国可以吃到欧洲特产的放心食品，同样，在欧洲也可以享用原滋原味的中国地方名品。 | |
央行公开市场9月14日开展800亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元 逆回购到期 ，净回笼200亿元。 | |
中国国家能源局表示，8月份，全社会用电量同比增7.7%；1-8累计同比增0.5%，今年首次实现正增长，表明经济向好态势持续发展。 | |
截至8月末，中国在运营的网贷机构剩余15家，机构数量、借贷规模和参与人数连续26个月下降；将加快推进网贷信用信息纳入征信系统进程，完善失信借款人联合惩治机制，研究建立互联网金融监管长效机制。 | |
中国银保监会表示，截至8月末，银行业境内不良贷款余额3.7万亿元，较年初增加5041亿元，不良贷款率2.14%，较年初上升0.11个百分点。 | |
二季度末，中国金融业机构总资产为340.43万亿元，同比增长10%。金融业机构负债为310.01万亿元，同比增长9.9%。 | |
日本 | 日本内阁官房长官菅义伟当选为新任自民党总裁，将接任安倍晋三成为日本首相。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 苹果 | 据Strategy Analytics数据，Apple Watch去年出货量为3070万只，而整个瑞士手业表同期出货量为2110万只。 |
特斯拉 | 马斯克否认有关特斯拉智能手表的传闻：绝对没有。智能手表和手机（如苹果）已经是过去的技术，Neuralink才是未来的技术。 | |
Verizon | 美国最大的移动运营商Verizon将作价62.5亿美元收购无线服务提供商Tracfone。 | |
Snowflake | 巴菲特投资的云数据初创公司Snowflake将IPO发行价区间提高至每股100-110美元。Snowflake将于周三在纽交所上市。 | |
辉瑞制药 | 已经有超过2.9万人参与了该公司新冠疫苗试验，上周为2.5万人。 | |
中国 | 安邦保险 | 该公司召开股东大会，会议决议解散公司，并成立清算组（筹）。 |
小米 | 该公司副董事长林斌计划出售3.5亿股股票，寻求套现至多10亿美元。 | |
阿里巴巴 | 该公司正在洽谈向东南亚网约车公司Grab投资30亿美元。 | |
日本 | 软银 | 该公司正讨论将集团私有化。创始人孙正义过去曾多次考虑摘牌。如果软银退市，将对东京股市造成沉重打击。在日经225指数中， 软银 的权重排名第二。 |
韩国 | 三星 | 该公司获得为高通下一代5G高端智能手机芯片订单，价值约8.45亿美元。这意味着三星击败台积电，首次获得高通旗舰芯片全部订单。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.174 | 0.135 | 2.541 |
2年期 | 0.279 | 0.129 | 2.739 |
3年期 | 0.250 | 0.151 | 2.885 |
5年期 | 0.480 | 0.253 | 2.995 |
10年期 | 0.901 | 0.669 | 3.147 |
20年期 | 1.524 | 1.200 | 3.597 |
30年期 | 1.858 | 1.414 | 3.854 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \ 交易代码 |
上市 | 浙海德曼（688577.SH） |
华业香料（300886.SZ） | |
拱东医疗（605369.SH） | |
谱尼测试（300887.SZ） | |
爱克股份（300889.SZ） | |
申购 | 优彩资源（002998.SZ） |
中谷物流（603565.SH） | |
新洁能（605111.SH） | |
伟时电子（605218.SH） | |
若羽臣（003010.SZ） | |
芯海科技（688595.SH） | |
山科智能（300897.SZ） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
9.15 | 澳洲 | 澳大利亚HIA新屋销售月率(%) (月度环比) | - | -10.9% |
澳大利亚西太平洋领先指标月率(%) (月度环比) | - | 0.1% | ||
美国 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (八月) | 0.9% | 1.9% | |
美国零售销售月率(%) (月度环比) (八月) | 1.0% | 1.2% | ||
美国Seevol库欣原油库存变动 | - | 0.391M | ||
美国当周EIA原油库存变动(桶) | 2.049M | 2.032M | ||
美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | - | 1.838M | ||
欧盟 | 欧洲央行哈卡赖宁(Pentti Hakkarainen)讲话 | - | - | |
英国 | 英国CPI年率(%) (同比) (八月) | 0.1% | 1.0% | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.15 下午5点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 1.95 | 1.86 |
SportsBet | 2.00 | 1.80 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.15 下午5点） | ||
共和党 （特朗普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.005 | 17.00 |
阿拉斯加州 | 1.083 | 7.00 |
亚利桑那州 | 2.25 | 1.57 |
阿肯色州 | 1.05 | 8.50 |
加利福尼亚州 | 10.00 | 1.03 |
科罗拉多州 | 6.50 | 1.10 |
康涅狄格州 | 10.00 | 1.03 |
特拉华州 | 11.00 | 1.02 |
佛罗里达州 | 1.83 | 1.83 |
乔治亚州 | 1.36 | 3.00 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 10.00 | 1.03 |
印第安纳州 | 1.083 | 7.00 |
爱荷华州 | 1.28 | 3.50 |
堪萨斯州 | 1.015 | 12.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.01 | 15.00 |
缅因州 | 4.50 | 1.16 |
马里兰州 | 11.00 | 1.02 |
马萨诸塞州 | 11.00 | 1.02 |
密西根州 | 2.75 | 1.40 |
明尼苏达州 | 2.37 | 1.53 |
密西西比州 | 1.012 | 13.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.062 | 8.00 |
内布拉斯加州 | 1.01 | 15.00 |
内华达州 | 3.50 | 1.28 |
新罕布什尔州 | 2.62 | 1.44 |
新泽西州 | 10.00 | 1.03 |
新墨西哥州 | 6.00 | 1.11 |
纽约州 | 10.00 | 1.03 |
北卡罗来纳州 | 1.83 | 1.83 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.50 | 2.50 |
俄克拉荷马州 | 1.005 | 17.00 |
俄勒冈州 | 6.50 | 1.10 |
宾夕法尼亚州 | 2.37 | 1.53 |
罗德岛 | 11.00 | 1.02 |
南卡罗来纳州 | 1.04 | 9.00 |
南达科他州 | 1.005 | 17.00 |
田纳西州 | 1.012 | 13.00 |
德克萨斯州 | 1.25 | 3.75 |
犹他州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大拿州 | 13.00 | 1.012 |
弗吉尼亚州 | 5.50 | 1.12 |
华盛顿州 | 8.50 | 1.05 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 2.25 | 1.57 |
怀俄明州 | 1.005 | 17.00 |
总计 | 共和党 | 民主党 |
24（不含2个赔率相同州） | 24（不含2个赔率相同州） | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
本地家具巨头开始IPO路演，基金经理看好其估值多于具体产品
Fantastic Furniture 于9月14日举行非交易路演，该公司对其目标市场有着相当坚定的看法。
根据给基金经理的资料显示，Fantastic Furniture的客户主要有两种类型。
其一为年收入在81,000澳元到140,000澳元之间，住在大城市的House里的女性客户。
另一种思考方式是20到29岁的熟练/半熟练的工人，以及正在积蓄为购房打拼的30岁到44岁白领。
Fantastic Furniture在澳大利亚每年130亿澳元的家居市场中占有3.8%的份额，而且就价值主张和全方位渠道足迹而言，其被与宜家相比较。
根据财报显示，其2020财年的收入为6亿澳元，是2014财年的两倍。受疫情经济影响，截至6月30日的一年里，该公司的在线销售额达到1.7亿澳元。
瑞士信贷(Credit Suisse)和麦格理资本(Macquarie Capital)正在筹备上市事宜。
02
全球并购巨头出价本地精品手工皮具商
全球收购具体TPG Capital正在就收购澳大利亚靴子、马鞍和户外服装制造商RM Williams进行排他谈判。
市场传言，TPG在澳大利亚的首席交易撮合者乔尔•辛克金斯(Joel Thickins)的团队已开始最后阶段的尽职调查，并为RM Williams的估值超过2.5亿澳元的交易寻求债务融资。
如果TPG能像预期的那样在未来两周达成交易，RM Williams可能会成为该公司新基金TPG Growth V（全球增长投资部门）的首批投资标的之一。据报道，TPG的这只基金正在筹集40亿澳元的资金。
据悉，TPG最近接洽了RM Williams的所有者、LVMH集团支持的私人股本公司L Catterton，提出了指示性报价，并要求独家查看这家澳大利亚公司的账簿。
TPG将RM Williams视为一个区域性的增长型公司，该公司在澳大利亚境外销售的靴子要比在国内销售多得多。
RM Williams在2019财年的利息、税项、折旧和摊销前利润为2300万澳元，预计2021年和2024年分别为3400万澳元和8300万澳元。
03
新西兰上市科技公司欲上架ASX，市场看好其成长空间
新西兰科技公司EROAD正将自己的名字摆在澳大利亚基金经理面前，希望能够在ASX挂牌。
EROAD是一家运输和物流行业的科技企业，其跟踪软件用于管理车队、支持法规遵从性、提高驾驶员安全并降低运营车队或其他资产的成本。
该公司报告称，在截至3月31日的财年中，营收增长32%，至8120万新西兰元，EBITDA利润率为33%，利润为140万新西兰元。
其在北美和澳大利亚市场的占有率日益上升，在过去10年左右的时间里，它的产品在新西兰得到了广泛使用和喜爱。该公司告诉潜在投资者，它在头9年已经实现了10万辆联网汽车，下一个目标是25万辆。
公司预计未来半年的营收将在4,350万至4,450万新西兰元之间，EBITDA将高达1,420万新西兰元。
04
澳洲基金公司牵头本地机构投资者出价纳斯达克上市博彩公司
总部位于悉尼的基金管理公司Caledonia (Private) Investments正牵头一个投资集团，准备收购在纳斯达克上市的游戏公司Scientific Games 10多亿澳元的股份。
据悉，Caledonia及其联合投资者出价美国亿万富翁罗恩•佩雷尔曼(Ron Perelman)所持有的35%股份，这笔交易可能最早于本周在美国宣布。
这是Caledonia有史以来最大的投资之一。该集团还在体育博彩和博彩集团Flutter Entertainment持有价值20多亿澳元的股份。
该公司在美国上市，2019年营收34亿澳元，市值18亿澳元，企业价值104亿澳元。
05
英资基建公司澳洲资产出售计划即将进行最后出价，市场关注最终买家出现
距离John Laing集团澳大利亚风电场的最终投标还有不到两周的时间，但竞标者仍有大量工作要做。据悉，最近几天，竞购方的电话一直很响，参与竞购的其他各方都热衷于讨论合作或分拆投资组合的问题。
竞购者对数据室文件中包含的一些假设和预测表示满意，这包括关于未来电力价格和资产寿命的假设和预测。
尤其值得注意的是，可再生能源相关的新公司联邦资产管理公司(Federation Asset Management)也受到了关注。据信，该公司在决定不太可能竞标全部投资组合后，正在考虑合作选择。
麦格理资本(Macquarie Capital)负责约翰莱恩(John Laing)的拍卖，并将出售该英国集团在维州Cherry Tree和塔斯马尼亚西海岸Granville风电场的股权。
在最后一轮竞购之前，约翰•莱恩(John Laing)和麦格理资本(Macquarie Capital)曾让竞购者发出两份指示性报价：一个是风电场和太阳能项目组合，另一个没有太阳能项目。
John Laing持有该发电厂90.1%的股份，以及位于新南威尔士州、100%拥有103兆瓦太阳能发电厂。
投标截止日期为9月28日。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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