【矿业澳洲点评】锡矿资源具有重要的战略价值。近年来全球锡储量逐年下滑，主产国面临后续资源接替困境。介绍了全球锡资源分布特点、储量变化、精锡生产以及锡市场格局的变化趋势，重点分析了中国锡资源勘查开发利用现状，并针对中国实际情况提出5条加强锡矿开发利用的政策建议。
《全球锡矿资源开发利用现状及思考》
锡矿是中国的传统优势矿产资源，长期不合理的开发利用导致优势资源地位正在丧失，随着世界各国锡储量的下降，后续资源接替成为各国锡业可持续发展的瓶颈。中国是全球锡矿生产和消费大国，在国际锡市场上具有一定的市场势力。近年来国内外锡市场格局有所变化，从锡资源现状和发展动态出发，思考中国锡矿开发利用的现状和对策，对锡国际市场发展具有积极的意义。
【1 锡矿资源的特点及战略价值】
【1.1 锡的物理化学特性】
锡是自然资源中一个重要的银白色金属，有光泽，元素符号是Sn，原子序数为50，是元素周期表中14组的主族金属。锡与锗、铅有相似的化学性质，相对密度为7.0，熔点为232℃，硬度为3.75，化学性质稳定，抗腐蚀、低毒、延展性好。锡可抵抗水的腐蚀氧化，通过与其他金属形成锡合金来防止氧化反应，也可作为化学反应的催化剂。锡可呈现2种氧化态:一氧化锡和二氧化锡，具有+2价和+4价2种价态，但+4价更为稳定，二氧化锡(SnO2)是地壳上最稳定的化合物之一。
【1.2 锡矿资源的战略价值】
随着科技的进步和生产力水平的不断提高，由战略产业和新兴产业相融合、以重大科学技术突破和重大发展需求为基础、对经济社会发展有带动作用战略性新兴产业逐渐成为推动未来经济社会发展的重要力量。十八大报告指出，加快转变经济发展方式必须更多地依靠现代服务业和战略性新兴产业。2010年10月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)，提出重点培育和发展节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业和新能源汽车产业等七大战略性新兴产业。由于锡的物理化学特性，其消费品主要有镀锡板、焊锡、锡合金等，镀锡板用于食品工业和包装材料等，焊锡应用于制造装备业，锡合金广泛应用在信息技术和汽车制造等领域，可以看出，锡的应用领域几乎涵盖七大战略性新兴产业。因此，锡矿是发展战略性新兴产业重要矿产资源，特别是在军事、航空、原子能领域，锡矿具有重要战略价值。近几年，全球锡资源储量锐减，各国都开始重视锡矿的开发利用，特别是在锡资源新的应用前景被看好的情况下，其战略价值愈来愈凸显。
【2 锡资源储量变化及分布特点】
【2.1 全球锡储量变化情况】
全球锡资源储量在不断变化，随着开采消耗而减少，又随着加大勘查投入而增加。1965年全球锡资源经济可采储量为426.5万吨；随着开采的推进，到1970年，可采储量减少到393万吨。各国相继加大资源勘探找矿力度后，到1980年全球锡矿经济可采储量达到910万吨峰值。由于消费的强度远远大于找矿的强度，1985年全球锡矿储量锐减至306万吨；进入20世纪90年代，随着勘探找矿技术的进步，锡矿储量增长显著，1990年可采储量为710万吨，2000年继续持平；进入21世纪，全球经济一体化逐渐深入，发展中国家经济增长后势强劲，锡矿消耗量维持高位，到2010年，全球锡矿可采储量降至520万吨，2011年继续走低。总之，近10年来全球锡矿经济可采储量稳步下降，具体见图1。
【2.2 全球锡资源分布情况】
锡矿资源主要分布在中国、印度尼西亚、秘鲁、巴西、马来西亚、玻利维亚、俄罗斯、泰国和澳大利亚等国，2011年全球锡储量为480万吨，其中中国锡储量为150万吨，占全球储量的31%。全球锡资源分布情况具体见表1。
【2.3 中国锡矿资源分布特点】
(1)锡矿储量丰富，分布较为集中。中国是世界上锡资源最丰富的国家，集中分布在湖南、广西、广东、云南、内蒙古和江西等地，主要矿床有云南个旧锡矿、云南都龙锡矿、广西大厂锡矿、广西珊瑚锡矿、广西水岩坝锡矿、湖南香花岭锡矿、湖南红旗岭锡矿等。新一轮国土资源大调查发现一批大型钨锡矿，分布在湖南白腊水、锡田，新疆白干湖，甘肃小柳沟等，新增锡矿资源量264万吨，进一步巩固了中国锡矿资源在世界的优势地位。
(2)原生锡矿比例高，共伴生矿居多。中国锡矿以原生锡矿为主，占到80%，砂锡矿次之，仅占16%。锡矿以单一矿产形式呈现的占12%，以共伴生形式呈现的占22%。统计资料显示，云南个旧锡矿伴生矿有铅、锌、铜、铋、钨、钼等，马关都龙锡锌矿铜厂街伴生矿有锌、铜、硫、砷等，广西大厂锡矿伴生有大量的铅、锌、锑、铜、钨、汞等。
(3)锡矿资源品位低，以大中型矿床为主。中国锡矿资源品位较低，品位在0.1%～1%的查明资源储量为420.2万吨，占到84.3%；品位在0.1%～0.5%的查明资源储量为275.5万吨，占到55.3%；品位在0.5%～1%的查明资源储量为144.7万吨，占到29%。另外，中国锡矿以大中型矿床居多，大中型锡矿查明资源储量合计306万吨，占总资源量的61%，其中云南个旧和广西大厂是世界级的超大型锡矿床。
(4)矿体埋藏浅，开采条件好。中国锡矿资源埋藏较浅，多在100m以内和300～500m。矿体埋藏小于100m的查明资源储量为132.1万吨，占总量的26.5%；埋藏深度在100～300m的查明资源储量为64.1万吨，占总量的12.8%；300～500m的查明资源储量为165.9万吨，占总量的33.3%。云南个旧和广西大厂锡矿开发较早，矿体开采条件及水文地质条件较好，资源集中，有利于规模采选及冶炼加工。
【3 国外锡资源开发利用及锡市场现状】
近年来，全球精锡产量稳定在每年约35万吨，其中2005年矿产量为32万吨左右，精锡产量与矿产量的缺口逐渐拉大，中国精锡和矿产量之间的缺口由再生锡填补。锡矿的开采十分集中，产量的2/3以上来自中国和印尼，其他主产国有马来西亚、秘鲁、泰国和玻利维亚等。
【3.1 国外锡矿生产情况】
全球精锡生产与储量分布相一致，主要集中在中国、印尼和秘鲁，2011年这三大生产国锡矿产量占全球总产量比重超过80%，锡矿生产非常集中。
【3.1.1 印尼精锡生产概况】
印尼精锡生产主要集中在天马公司和科巴锡业，其他均为小规模开采。印尼精锡产量在2005年到顶峰，接近14万吨，随后逐年下滑，2008年以后开始企稳回升，年产量稳定在10万吨左右。近几年，印尼的小规模开采占总量的比重超过60%，且有上升的趋势；另外，天马公司的陆地上开采量逐年下降，表明陆地上的锡矿储量在减少，矿石储量的枯竭将导致未来印尼精锡产量的下降。
【3.1.2 其他国家精锡生产情况】
秘鲁是世界第三大锡生产国，明苏尔(Minsur)公司是该国唯一的锡矿生产商，2012年生产精锡26105t，同比减少9.61个百分点，随着圣拉斐尔(Sanrafael)矿山品位下降和资源储量枯竭问题日益严重，秘鲁的精锡产量连年下滑，估计在2017年将出现大幅下降；马来西亚重视金属矿产的勘探，2011年精锡产量达到4万吨高位，2012年精锡产量为3.78万吨，同比略有下降；泰国2012年精锡产量为2.29万吨，同比下降4.1个百分点；玻利维亚连续4a维持精锡年产量1.5万吨左右。国外主产区精锡产量见图2。
【3.2 全球锡市场格局变化情况】
【3.2.1 全球锡消费量变化情况】
2008年金融危机蔓延全球，世界各国经济增长放缓，印刷电路板、半导体、液晶面板、新型电子产品、消费性汽车等产业发展受阻，直接导致锡的需求疲软。2008年二季度开始，锡需求量直线下降，2009年锡消费达到最低谷32.4万吨；随着各国实施经济刺激政策的奏效，锡矿的相关产业链开始恢复活力，相应锡消费量也逐渐回升，2010年锡消费量升至36万吨，2011年全球锡消费量继续持平，2012年消费量为33.6万吨，同比下降6.1个百分点。
【3.2.2 锡价的走势】
伦敦金属交易所(London Metal Exchange)的锡价是全球锡供需变化的晴雨表，LME锡价(见图3)显示，2012年以来锡价震荡不定，但总体下降，表明全球锡供应充足；2013年一季度，锡价开始在震荡中回升，最高位达到24,999 USD/t，进入二季度，锡价大幅回落，最低跌至19,000 USD/t，振幅接近24%。锡价的走势表明锡市场格局开始由短缺转为平衡，并且供应充足，因此近期锡价上涨潜力有限。
【3.3 锡的消费去向】
全球锡的消费去向主要是镀锡板、焊锡、锡合金和锡化工产品，大体的消费比重为镀锡板占24%，焊锡占28%，锡合金占15.5%，锡化工占15%，其他占17.5%。欧盟已经禁止使用有铅焊料，中国也已有限度地禁止有铅焊料，美国全面启用无铅焊料，各国对有铅焊料的禁用将使锡焊的使用更加广泛，未来锡焊在锡的总消费量占比还会上升。
【3.4 锡贸易格局情况】
在锡国际贸易中，锡的主产国也是锡的出口国，主要有印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、玻利维亚、秘鲁和巴西等国；锡的进口国(地区)有美国、日本、德国、韩国和中国台湾等；2008年中国开始从传统的锡出口大国转为净进口国，2010—2012年精锡进口量逐年增加，2012年精锡进口超过3万吨。
【4 中国锡资源勘查开发利用情况】
【4.1 中国锡储量变化及分布情况】
近几年，中国锡资源储量下降明显，保证年限下降。2012年中国查明锡资源储量下降了6.67个百分点，基础储量下降了15.4个百分点。2012年全国矿产储量数据显示，中国查明锡资源储量主要在云南、湖南、广东、广西、江西和内蒙古等省区，六省区基础储量约占全国总量的98.8%，六省区储量约占全国储量的88.4%。
近年中国相继开拓了一批找矿新区，新疆祁漫塔格找矿远景区发现了一批大中型矿床，其中白干湖钨锡矿田估算钨锡资源量20万吨，钨锡远景资源量200万吨；湖南发现位于郴州市千里山—骑田岭一带的特大锡矿，已探明资源储量50万吨，潜在资源量近70万吨。
【4.2 精锡生产概况】
2011年中国精锡产量为156,117t，2012年精锡产量为148,107t，2013年1—7月累计精锡产量为86,728t。10a来，中国精锡产量稳中有降，2008年受金融危机影响，精锡产量有所下降，总体上呈上升趋势(见图4)。
【4.3 矿山锡产量情况】
多年来，中国锡矿查明资源储量的增速低于矿山开发消耗的增速，资源储量不断下降，锡是中国的保护性开采矿种之一，国家对其实行生产总量控制和出口配额制度。中国矿山锡产量在2007年达到顶峰14.59万吨，2008年为8.55万吨，2011年矿产锡产量为9.41万吨，其中云南占37.95%，湖南占34.41%，广西占19.34%，江西占5.87%。近几年在国家实行总量控制的前提下，矿山锡产量趋于平稳(见图5)。
【4.4 供需形势分析】
自2004年以来，中国锡消费量以年均9%的速度增长，成为全球第一消费大国。2011年中国精锡消费量为14.88万吨，2012年消费量为15.5万吨。近3a来中国的精锡产量均在15万吨左右，短期内国内供需基本保持平衡，从全球近年产量和消费量来看，供需也保持平衡。从中长期来看，全球锡资源储量不断下降，各锡主产国都面临着勘查程度低于消耗速度的问题，中国新发现的锡资源还需进一步勘查升级，短期内供给有限。随着全球经济的复苏，锡消费增速必将大于产量增速，短缺将使锡价上涨。
【5 中国锡资源开发利用现状的思考】
锡矿是中国的传统优势矿产，多年来的过度开采导致后续资源接替问题恶化，锡矿静态保证年限已经从2001年的9.6a下降至目前的5.4a，远低于世界平均17.9a的保证年限，优势资源地位正在丧失，并且从出口大国转变为净进口国。为了保障中国锡矿资源的优势，建议加强以下几方面的工作:
(1)加大勘查投资力度，摸清资源家底。继续推进矿产资源潜力评价和储量核查，加大对重要成矿区带的勘查力度，摸清锡矿资源家底，为后续资源接替提供保障。
(2)推进整装勘查，实现找矿突破。建议把锡矿作为中国整装勘查主攻矿种，在资源潜力较大的地区，集中力量开展锡矿整装勘查，实现锡矿找矿突破。
(3)加强总量控制，提升锡矿供给调控力。全球锡资源的供给非常集中，因此锡矿具有很强的价格预期，充分利用供求规律配置锡资源以提升中国在锡价方面的控制力。
(4)投资锡回收技术研发，发挥再生锡的资源保障力。在全球锡资源储量普遍下降的背景下，投资锡回收技术研发具有重要的战略意义。
(5)建立锡资源储备体系，支撑工业发展。锡是工业发展必不可少的原料，开展锡资源中长期发展战略研究，建立储备体系，为工业发展提供保障。
——张福良 殷腾飞 周楠
——国土资源部矿产勘查技术指导中心；中国矿业大学(北京)管理学院
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