美大选“十月惊奇”来袭,川普出阴招?往年股市有参考!私募假期持仓?看了你真怕!

原创 2020年10月01日 澳洲财经见闻



AFN 全球经济信息

国家 \ 国际组织

信息

世界银行

世界银行表示,由于新冠病毒大流行的影响,东亚和太平洋地区2020年经济增速预期为0.9%,为1967年以来最低水平;疫情、限制措施的经济影响及全球衰退给东亚和太平洋地区带来“三重冲击”。

IMF

今年二季度末,人民币外汇储备总额由一季度末的2201亿美元升至2304亿美元,实现连续六个季度的增长。人民币在全球官方外汇储备货币结构中的占比也升至2.05%,刷新纪录高点。

美国

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计,截至北京时间30日16:00左右,全球新冠肺炎确诊病例累计3365.3万例,死亡病例100.8万例。其中,美国确诊病例719.1万例,印度622.6万例,巴西477.8万例。

美联储威廉姆斯:经济复苏比许多人预期的更加强劲;乐观地认为,在今年余下时间和明年,我们将能够继续看到相当强劲的经济复苏;美联储希望人们明白,我们希望2%的通胀是人们在计划未来时考虑的问题。

中国

中国国税总局表示,1-8月累计实现减税降费18773亿元,按照官方预计,全年减税降费总规模超过2.5万亿元,9-12月还将有6200多亿元减税降费红利待释放。

海南省副省长沈丹阳表示,从7月1日离岛免税新政策开始实施至9月26日的88天时间内,离岛免税销售额达到83亿元。

中国外管局表示,8月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16929亿元,支出13808亿元,顺差3121亿元。其中,货物贸易顺差4056亿元;服务贸易逆差934亿元。

中国央行发布三季度企业家问卷调查报告显示,企业家宏观经济热度指数为27.7%,比上季提高8.4个百分点,比去年同期低4.7个百分点。其中,45.6%企业家认为宏观经济“偏冷”,53.4%认为“正常”,1.0%认为“偏热”。

中国9月官方制造业PMI为51.5,比上月上升0.5个百分点,表明制造业景气有所回升,预期为51.2。中国9月非制造业PMI为55.9,前值55.2。

中国9月财新制造业PMI为53,前值53.1,为2011年2月以来次高,显示制造业仍在稳步扩张。

本周(9月28日至30日)央行公开市场有4000亿元逆回购到期,央行累计进行了1900亿逆回购操作,因此本周净回笼2100亿元。

中国发改委表示,1-8月,西部地区实现利润6757亿元,同比下降7.2%,降幅同比扩大5.7个百分点,比1-7月收窄4.1个百分点。7个省份同比增长,增速较快的甘肃、重庆分别增长19.8%和11.3%。

中国发改委表示,批复同意新建川藏铁路雅安至林芝段,新建正线1011公里,全线共设26座车站;项目估算总投资约3198亿元,其中征地拆迁费用67亿元。

两市融资余额减少37.76亿元。截至9月29日,上交所融资余额报7269.28亿元,较前一交易日减少13.97亿元;深交所融资余额报6784.02亿元,较前一交易日减少23.79亿元;两市合计14053.30亿元,较前一交易日减少37.76亿元。

私募问卷调查显示,有多达49.06%的私募倾向于重仓或满仓过节,选择轻仓或空仓过节的私募比例仅有11.32%。多家私募机构表示,A股市场对于近期海外疫情反弹及欧美股市动荡等负面因素已有较充分的反映,对于节后A股的表现无需悲观。

据中国证券报,持续“火爆”的生猪市场于今年7月下旬戛然而止,猪价出现高位回落,进入9月更是加速下行。业内人士表示,根据当前能繁母猪存栏量情况以及养殖周期来推算,今年第四季度将是产能持续兑现期,猪价或许进一步下跌。

英国

第二季度GDP终值同比萎缩21.5%,创1955年有记录以来最大季度跌幅,预期萎缩21.7%,初值萎缩21.7%;环比萎缩19.8%,预期萎缩20.4%,初值萎缩20.4%。

德国

8月实际零售销售同比增3.7%,预期增4.2%,前值由增4.2%修正为增5%;环比增3.1%,预期增0.5%,前值由减0.9%修正为减0.2%。

法国

9月INSEE消费者综合信心指数录得95,预期为94,前值为94。

日本

日本央行将10月浮动利率债券购买规模削减至至500亿日元;债券购买频率没有变化。

印度

据印度卫生部30日公布的最新数据,印度新冠肺炎确诊病例升至6225763例。在过去24小时内,印度新增确诊病例80472例;新增死亡病例1179例,累计死亡97497例。

数据来源:AFN研究院、Bloomberg、Wind



AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

美国

迪斯尼

迪士尼将解雇2.8万名美国主题公园工作人员。

波音

世贸组织裁定欧盟可就波音补贴案向40亿美元美国商品加征关税。

中国

恒大

该公司已与持有恒大地产总额1300亿元的战略投资者进行商谈,与863亿元战投签订补充协议,补充协议明确战资已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产股权比例保持不变;剩余437亿战投中,已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

龙江航空

中国民航史上首家航司拍卖会落下帷幕,龙江航空以8.06亿元价格被成功拍卖。北京盛达金业投资咨询有限公司竞得“龙江航空有限公司98%股权对应股东部分权益价值项目”。这一价格远高于起拍价3.29亿元以及评估价4.11亿元。

阿里巴巴

该公司首席财务官武卫称,阿里巴巴始终坚持创新,投资未来,实现多引擎增长,新业务将成为阿里巴巴收入增长的主要驱动力,预计阿里云将在2021财年内实现盈利,菜鸟的经营活动现金流将在2021财年转正。

搜狗

该公司签订最终私有化协议,将成为腾讯控股的间接全资子公司。

百度

该公司旗下智能生活事业群组业务(小度科技)完成了独立融资协议的签署。业内人士认为,独立融资无论是对于小度科技的自身发展,亦或是对于小度科技与百度公司的战略协同,都将产生积极的推动作用,独立融资或将成为小度科技开启国内上市进程的关键一步。

兖州煤业

该公司董事会批准公司或控股子公司在境内外融资不超300亿元。

荷兰

壳牌

该公司宣布将在2022年底前裁员7000至9000人。

数据来源:AFN研究院、Bloomberg、Wind



AFN 国债收益率


澳洲

美国

中国

1年期

0.144

0.122

2.577

2年期

0.167

0.131

2.746

3年期

0.161

0.151

2.827

5年期

0.374

0.267

2.943

10年期

0.838

0.656

3.127

20年期

1.422

1.178

3.793

30年期

1.725

1.402

3.859

数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind




美国2020年总统大选博彩赔率 (截至悉尼时间2020.9.30 晚上9点)


川普

拜登

Bet 365

2.30

1.66

SportsBet

2.30

1.66

数据来源:AFN研究院、Bet 365、SportsBet



美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 (截至悉尼时间2020.9.30 晚上9点)


共和党 (川普)

民主党 (拜登)

阿拉巴马州

1.005

17.00

阿拉斯加州

1.083

7.00

亚利桑那州

2.25

1.57

阿肯色州

1.05

8.50

加利福尼亚州

9.00

1.04

科罗拉多州

6.50

1.10

康涅狄格州

10.00

1.03

特拉华州

11.00

1.02

佛罗里达州

1.80

1.90

乔治亚州

1.40

2.75

夏威夷州

12.00

1.015

爱达荷州

1.005

17.00

伊利诺伊州

10.00

1.03

印第安纳州

1.071

7.50

爱荷华州

1.40

2.75

堪萨斯州

1.015

12.00

肯塔基州

1.012

13.00

路易斯安那州

1.01

15.00

缅因州

4.50

1.16

马里兰州

11.00

1.02

马萨诸塞州

11.00

1.02

密西根州

3.00

1.36

明尼苏达州

3.50

1.28

密西西比州

1.012

13.00

密苏里州

1.071

7.50

蒙大纳州

1.062

8.00

内布拉斯加州

1.01

15.00

内华达州

3.40

1.30

新罕布什尔州

2.62

1.44

新泽西州

10.00

1.03

新墨西哥州

6.50

1.10

纽约州

10.00

1.03

北卡罗来纳州

1.80

1.90

北达科他州

1.01

15.00

俄亥俄州

1.53

2.37

俄克拉荷马州

1.005

17.00

俄勒冈州

6.50

1.10

宾夕法尼亚州

2.62

1.44

罗德岛

11.00

1.02

南卡罗来纳州

1.04

9.00

南达科他州

1.005

17.00

田纳西州

1.012

13.00

德克萨斯州

1.25

3.75

犹他州

1.071

7.50

蒙大拿州

13.00

1.012

弗吉尼亚州

6.00

1.11

华盛顿州

8.50

1.05

西弗吉尼亚州

1.01

15.00

威斯康辛州

3.0

1.36

怀俄明州

1.005

17.00


总计

共和党(川普)

民主党(拜登)

25

25

数据来源:AFN研究院、Bet 365、SportsBet



01

十月惊奇来袭,川普手上有什么牌?


2020年美国总统大选第一场辩论如期而至。双方此次辩论的重点,从两人过往政治履历到联邦最高法院新任法官、从新冠疫情应对到后疫情时期的经济复苏政策,再到种族、暴力、选举的公正性等问题。


辩论场面十分混乱,川普、拜登相互打断、插话。拜登在多次发言被打断后,恼火地对特朗普说:“川普,你闭嘴!一点没有总统的样子。”并称特朗普简直是个“小丑”。而川普戏谑拜登“你戴口罩的样子比我搞笑”。


 大选临近最后一个月,“十月惊奇”(Octobersurprise)即将来袭。


过往来看,在大选前一个月往往会突然爆出的可能改变选民想法、影响选举结果的突发事件。这其中不乏参选一方特意安排的爆炸性新闻。


由于“十月惊奇”往往包含参选一方的及其爆炸性负面新闻,选民很容易受到直接影响而改变投票选择。


十月惊奇”被普遍认为最早出现在1972年总统选举中。


1964年10月,民主党候选人约翰逊的高级助手詹金斯被控扰乱社会治安,支持率受影响下降。但由于期间国际事件频发,选民基于短期政府安定的愿望,而使得最终约翰逊获胜连任。


1972年10月,尼克松政府公布了草拟的越南战争停战协议,以期得到更多选民的支持,最终在大选中胜出。


2000年11月2日,小布什被爆曾在1976年因酒后驾车遭拘捕,导致其支持率小幅下滑,但最后小布什靠着选举人票艰难战胜戈尔。


2016年10月28日,美国联邦调查局决定重启对希拉里“邮件门”的调查,这直接导致希拉里与川普选民支持率反转,尤其是显著降低了摇摆州选民对希拉里的支持率,最终川普获胜。


由于今年美国大选两党竞争已经日趋白热化,且双方均尚未出现压倒性优势。若出现“十月惊奇”,可能会使得今年的选举结果更加扑朔迷离。


往年十月惊奇大事件  数据来源:AFN研究院、Soochow Securities


回溯过往“十月惊奇”,美股变化并未呈现统一规律。


1964年和1972年短期内出现明显上涨,2016年短期内小幅上涨,2000年和2004年短期内基本无涨跌,1968年、1992年则短期内下跌,且各年跌幅和变化方向与受益受损方党派无关。


然而,值得关注的是,历次“十月惊奇”事件对应的大选结束后,美股股价的变化则呈现出一定规律:若大选获胜者为“十月惊奇”中的受益方,则大选结束后美股一路上涨(1972年、1992年、2004年、2016年);若大选获胜者为“十月惊奇”中的受损方,则大选结束后美股持续下跌(2000年、1964年)。仅有1968年例外。


02

中小企业贷款机构完成融资,准备发放新贷款;但10%的坏账引投资者担忧


在线小企业贷款机构Capify已完成融资,正全力帮助全国的小微企业摆脱COVID-19的低迷状态。


据了解,Capify创始人兼首席执行官大卫·戈尔丁(David Goldin)已经从一系列新的高净值投资者那里获得了1,400万澳元的股权融资,并再次获得了债务融资机构高盛的支持。


戈尔丁说,通过COVID-19大流行筹集资金并不容易,即使是像Capify这样盈利的金融科技公司也是如此。


图片来自网络


Capify与在ASX上市的Prospa 和OnDeck展开竞争。该公司在疫情爆发前一年就已向中小企业发放了1亿澳元贷款,其标准操作是在无担保基础上最多发放约3万澳元贷款。


然而,随着疫情蔓延和政府社交限制措施,该公司在3月份关闭了贷款渠道。


之后,Capify转而去寻找投资者,它回到了主要放贷机构高盛(Goldman Sachs)的商业银行部门,去年它与高盛签署了1.35亿澳元的信贷安排。


自2008年在澳大利亚成立以来,Capify一直在宣传大型银行对中小企业贷款的支持力度不够,它们可能会根据预期的经济状况对贷款更加挑剔。


03

酒香也怕巷子深,本地酒商欲启动IPO,盈利模式值得关注


本地威士忌和伏特加生产商Top Shelf International本周启动了一场非交易路演,让基金经理有机会了解该公司的业务及其管理团队。


Top Shelf主要经销NED和Grainshaker品牌的威士忌和伏特加,不过它也拥有一个当地的龙舌兰农场,龙舌兰是制造龙舌兰的主要原料。该公司预计将在2021年推出一款龙舌兰产品。


如果Top Shelf的IPO 非交易路演顺利,预计两位经纪人将帮助该公司筹集约2,500万澳元,使其市值达到9,000万至1亿澳元。


基金被告知,Top Shelf在2020财年创造了760万澳元的收入,预计2021财年将达到2,000万澳元。该公司在2020财年的EBITDA为负310万澳元,前年为负130万澳元。


04

癌症生技公司启动融资,新药被选中国际联合试验,后续恐有持续利好


总部位于悉尼的生技公司Kazia Therapeutics正在寻求2,520万澳元的融资,以资助其参与的一项国际癌症研究。


在贝尔波特(Bell Potter)的帮助下,该公司9月30日上午推出了按比例的不可放弃权益融资计划。


图片来自网络


根据发给基金的条款,该报价为每股80癌分,较Kazia每股96癌分的最后收盘价有16.7%的折让,较理论上的除权价格有13%的折让。


潜在投资者被告知,筹集的资金将用于Kazia参与GBM敏捷研究(GBM Agile study),这是一项针对胶质母细胞瘤的国际研究,胶质母细胞瘤是一种发生在大脑和脊髓的侵袭性癌症。


Kazia正在开发的新药Paxalisib在去年12月被选中加入这项研究。


05

疫情经济利好,在线速食商启动加速启动IPO,财报好于竞争对手,股票恐大热


熟食提供商Youfoodz正准备进行首次公开募股(IPO)计划,并已委托独立顾问格林希尔(Greenhill)和股票经纪人贝尔·波特(Bell Potter)和摩根(Morgans)为其上市做准备。


消息人士称,Youfoodz正努力在今年年底前上市,预计其估值将在2亿澳元左右。


虽然细节尚不清楚,但据了解,Youfoodz预计在2021财年实现2亿澳元的销售收入,其竞争公司比如Marley Spoon预期收入只有一倍左右。


据悉,格林希尔将作为该公司的顾问,与这两名经纪人一起,帮助Youfoodz准备向基金经理进行首次推销。路演预计将在未来几周进行。


图片来自网络


Youfoodz成立于2015年,生产和销售新鲜的即食食品、健康零食和饮料。今年,它也开始销售应季水果和蔬菜包装盒。


自从疫情爆发以来,它的竞争对手Marley Spoon受到了市场大量关注,该公司股价上涨900%,9月29日收于2.80澳元。


Youfoodz由兰斯·贾尔斯(Lance Giles)创立并领导,贾尔斯家族拥有该公司的大部分股份。提交给企业监管机构的文件显示,总部位于悉尼的家族理财室RGT Capital也持有该公司相当一部分股份。


06

两地上市小型金矿商启动融资,以支持矿区日常运营


在两地上市的黄金生产商OceanaGold已向加拿大两家银行融资1.5亿加元(合1.59亿澳元),为其在南卡罗来纳州的金矿开发提供资金。


为了筹集资金,OceanaGold将发行7,300万股新股,由加拿大五大银行中的两家Scotiabank和The Bank of 下属 BMO Capital Markets负责。


出价为每股2.06加元,而OceanaGold在多伦多证券交易所的股价为每股2.26加元。


图片来自网络


筹得的资金将用于该公司在南卡罗来纳州的Haile金矿的地下开发,以及OceanaGold在新西兰项目的勘探和开发活动。



免责申明:本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证券的买卖价格,在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。



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