AFN 全球经济信息

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欧佩克

媒体报道称原定12月1日举行的欧佩克+会议将改在12月3日举行，以便进行“进一步协商”。部长们正在讨论是将减产协议再维持三个月，还是按计划提高产量。

Newzoo

据全球游戏及电竞市场数据研究分析公司Newzoo，由于疫情期间游戏市场需求不断上升，今年全球有超过7亿人使用游戏主机玩电子游戏，主机游戏市场今年有望创造450亿美元、约合2952亿元人民币的收入。

美国

美国当选总统拜登周一（11月30日）提名前美联储主席耶伦为财政部部长候选人，正式通过提名预计需要超过一周的时间。

美联储主席鲍威尔：最近的疫苗消息对中期而言非常积极；疫苗方面存在巨大挑战和不确定性；确诊病例上升令人担忧，为未来几个月可能具有挑战性；劳动力市场的改善速度已经放缓；经济活动持续复苏，但改善的步伐放缓；美国经济前景具有不确定性，取决于疫情。

美联储：将多个紧急贷款计划延长至2021年3月31日，还延长了货币市场共同基金和薪酬保障计划（PPP）；流动性工具将继续支持市场运作并增强信贷状况。

中国

央行行长易纲在《建设现代中央银行制度》的署名文章中指出，必须实行独立的中央银行财务预算管理制度，防止财政赤字货币化，在财政和中央银行两个“钱袋子”之间建起“防火墙”；完善宏观审慎管理体系，加强对系统重要性金融机构、金融控股公司与金融基础设施统筹监管，逐步将主要金融活动、金融市场、金融机构和金融基础设施纳入宏观审慎管理。

银保监会主席郭树清在《完善现代金融监管体系》文中指出，房地产与金融业深度关联。目前，我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%，还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。

证监会主席易会满在题为《提高直接融资比重》的署名文章中指出，“十四五”时期，提高直接融资比重，要贯彻新发展理念，围绕打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，强化资本市场功能发挥畅通直接融资渠道，促进投融资协同发展，努力提高直接融资的包容度和覆盖面。

央行公告称，为维护月末流动性平稳，周一开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1500亿元逆回购操作，此外，央行将于12月15日开展中期借贷便利（MLF）操作（含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做），具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行27.9bp报1.115%，7天期上行2bp报2.356%。

中国11月官方制造业PMI为52.1，比上月上升0.7个百分点，表明制造业恢复性增长有所加快。统计局：11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内高点，连续9个月高于临界点。

香港金管局：2020年10月份认可机构的存款总额上升6.4%；其中港元存款及外币存款分别上升9.8%及2.6%；香港人民币存款上升1.8%，于10月底为6,801亿元人民币。

中国证券报：MSCI表示，符合条件的科创板股票进入沪港通后可纳入MSCI旗舰指数

外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、银行理财子公司、信托公司等各主要类型金融机构，并兼顾了新增机构的额度需求。

中国基金业协会：截至三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约56.17万亿元，其中，公募基金规模17.80万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模9.50万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模8.13万亿元，基金公司管理的养老金规模3.02万亿元。

深圳住建局回应“房地产税”称，外部流传的消息来源不明，一切以深圳住建局发布的官方消息为准；对媒体反映的代持炒房等情况，深圳住建局称正在调查处理中，一旦发现存在违规行为，将依法依规严肃处理。

水利部副部长叶建春表示，“十四五”期间水库除险加固共需投资近1000亿元。到2025年年底前，完成现有病险水库除险加固和每年安全鉴定后新增的病险水库除险加固，确保水库安全运行。

财政部：10月份，全国共销售彩票307.15亿元，同比增加31.64亿元，增长11.5%；1-10月累计，全国共销售彩票2613.97亿元，同比减少819.64亿元，下降23.9%。

中物联钢铁物流专业委员会数据显示，11月钢铁行业PMI来看，11月份为49.3%，环比上升3.5个百分点，钢材市场短期回暖。分项指数显示，钢材需求有所回升，钢厂生产较快增长，去库速度明显加快，原材料成本再度上升。预计12月份，钢材需求将趋于减弱，钢厂生产有所下滑。

新疆油田一线勘探人员在位于新疆北疆的准噶尔盆地东部成功试采出高产工业油气井，根据测算分析，这座油井出产的原油各项指标已达到优质轻质原油国际标准。在试开采过程中，1井在位于地下3000米和5000米的两个地质储油层分别获得158方和133方日产油量，日产天然气量近2万立方米，达到高产油气井标准。

全国银行间同业拆借中心：为满足市场成员对于FDR001利率互换的估值需求，11月30日起发布FDR001利率互换估值及相关衍生指标。

英国

10月央行抵押贷款许可为9.7532万人，创2007年9月以来新高，预期8.4486万人，前值9.15万人。英国10月M4货币供应同比升12.9%，前值升12.3%；环比升0.6%，前值升0.9%。

西班牙

11月CPI环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.5%；初值同比降0.8%，预期降0.9%，前值降0.8%；初值同比降0.9%，预期降0.8%，前值降0.9%；调和CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.3%。

意大利

11月CPI初值同比降0.2%，预期降0.3%，前值降0.3%；环比降0.1%，预期降0.2%，前值升0.2%。

日本

10月零售销售环比增0.4%，预期增0.5%，前值降0.1%；同比增6.4%，预期增6.2%，前值降8.7%。日本10月工业产出环比增3.8%，预期增2.4%，前值增3.9%；同比降3.2%，预期降4.6%，前值降9%。日本10月新屋开工同比降8.3%，预期降9.3%，前值降9.9%；10月营建订单同比降0.1%，前值降10.6%。

韩国

10月季调后工业产出环比降1.2%，预期降1%，前值修正后增5.5%；同比降2.2%，预期降2.5%，前值修正后增8.1%。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

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美国

特斯拉

标普将在12月21日开市前将特斯拉纳入标普500指数。

诺瓦瓦克斯医药

在英国的三期新冠疫苗试验完成登记；预计美国和墨西哥的三期新冠疫苗试验将在未来数周启动。

标普全球

标普全球同意以约390亿美元收购IHS Markit，标普股东通过该交易将持有合并后新公司68%的股份，这两家数据提供商的合并将是今年第二大并购交易。

苹果

推出iPhone 12后加入5G行列的苹果，也在追随三星华为的脚步，谋划推出可折叠iPhone，苹果已将样品送至富士康测试，预计在2022年推出。

中国

蚂蚁集团

腾讯消息指，知情人士周一透露，随着中国对金融科技行业的监管规则进行大幅调整，传蚂蚁集团明年IPO可能性微乎其微，或推迟至2022年。

联合资信

信用评级机构联合资信拟A股主板IPO。证监会网站显示，中信证券和联合资信于11月20日签署上市辅导协议。

蓝月亮

消息称洗衣液品牌蓝月亮最快本周招股，计划集资10亿美元，美银、中金和花旗为蓝月亮联席保荐人，而承销商之一的瑞银给予蓝月亮的估值为780亿至936亿港元。

美团

2020年第三季度总收入同比增长28.8%至354亿元，第三季度净利润63.2亿元同比增374.1%，经调整净利润20.5亿元同比增5.8%。

自如

自如正式宣布并购贝客青年精品公寓。并购完成后，自如将在北京、上海、广州、深圳、南京等城市运营五十余个集中式公寓项目。

字节跳动

有传闻称字节跳动成立一级部门，入局社区团购，并称新事业部可能命名为“今日优选”“今日买菜”或“跳动优选”。字节跳动方面明确否认这一传闻，称公司没有进军社区团购的计划，也没有开展“今日买菜”及相关业务的意向。

十荟团

社区团购平台十荟团宣布完成1.96亿美元C3轮融资，由阿里巴巴与Jeneration Capital时代资本联合领投，昆仑资本、中金资本旗下基金、GGV纪源资本等跟投。

蘑菇街

蘑菇街公告称，2021财年二季度营收1.13亿元人民币，去年同期1.98亿元；净亏损0.94亿元，去年同期亏损3.27亿元。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.020

0.107

3.027

2年期

0.095

0.154

3.039

3年期

0.110

0.197

3.077

5年期

0.301

0.369

3.137

10年期

0.904

0.842

3.336

20年期

1.564

1.364

3.887

30年期

1.895

1.576

3.942

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind