澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2021.02.14 – 2021.02.20 （第三十三期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.02.20）

现金利率

0.10%

经济增长

-3.8%

通货膨胀

0.7%

失业率

6.6%

就业增长率

-0.5%

工资增长率

1.4%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

18.9%

净外债 GDP占比

48.0%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.79

澳元兑人民币

5.11

澳元兑港币

6.10

澳元兑欧元

0.65

澳元兑英镑

0.56

澳元兑新西兰元

1.08

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报6,793.80点，周跌0.19%

新西兰NZX 50指数

报12,548.63点，周跌0.33%

美国

道琼斯指数

报31,494.32点，周涨0.11%

标普500指数

报3,906.71点，周跌0.71%

纳斯达克指数

报13,874.46点，周跌1.57%

中国

上证指数

报3,696.17点，周涨1.12%

深圳成指

报15,823.10点，周跌0.87%

恒生指数

报30,644.73点，周涨1.56%

欧洲

德国DAX指数

报13,993.23 点，周跌0.4%

法国CAC40指数

报5,773.55点，周涨1.23%

英国富时100指数

报6,624.02点，周涨0.52%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）

COMEX

黄金期货

报1,783.1美元/盎司，周跌2.00%

白银期货

报27.37美元/盎司，周跌0.29%

原油

NYMEX原油期货

报59.04  美元/桶，周跌1.16%

布伦特原油

报62.72 美元/桶，周涨0.10%

LME

铜

报8,941美元/吨，周涨7.49%

锌

报  2,867 美元/吨，周涨1.06%

镍

报19,650美元/吨，周涨5.53%

铝

报2,136美元/吨，周涨2.13%

锡

报26,075美元/吨，周涨10.93%

铅

报2,151美元/吨，周涨0.99%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.030

  0.056

2.687

2年期

0.120

0.109

2.797

3年期

0.126

0.214

2.875

5年期

0.581

0.577

3.061

10年期

1.508

1.340

3.287

20年期

2.230

1.975

3.781

30年期

2.472

2.135

3.830

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控

币种

代码

价格（美元）

市值(美元)

24H内成交量

比特币

BTC

56,297.1

$1.05T

$65.30B

以太坊

ETH

1,953.1

$224.06B

$26.45B

泰达币

USDT

0.9992

$34.13B

$116.40B

Polkadot

DOT

37.902

$34.47B

$4.29B

瑞波币

XRP

0.55328

$25.22B

$8.86B

数据来源：AFN研究院，Investing

AFN 全球经济信息

WTO

世贸组织发布《货物贸易晴雨表》报告称，2020年上半年货物贸易大幅下滑之后，自第三季度开始，受亚洲出口提升以及北美、欧洲进口增加拉动，全球货物贸易量从低谷开始反弹，但反弹趋势在2021年第一季度或将无法维持。

澳大利亚

总理莫里森(Scott Morrison)表示，一旦新冠病毒疫苗广泛接种，国际边境非常有可能就会重新开放。疫苗接种将于下周一开始，澳大利亚对其寄予厚望，希望它能帮助走出大流行的噩梦。政府计划在10月份完成推广，人们也希望今年晚些时候可以回归正常生活。澳大利亚统计局(ABS)发现，去年12月，73%的人同意或强烈同意接种新冠病毒疫苗。莫里森表示，政府已经制定了相关计划，以消除疑虑、安抚并鼓励人们接种疫苗。

澳大利亚统计局报告显示，1月零售销售环比增长0.6%，远低于经济学家预测中值2%，因受疫情封锁影响的昆士兰州疲软表现拖累。

过去6个月，澳大利亚一些最大的公司通过JobKeeper计划将近5亿澳元的纳税人补贴收入囊中，其中许多企业甚至选择在计入利润并派发股息的同时，拒绝把这笔钱还给联邦政府。对于ASX 200在最近一个报告期内取得业绩的公司，分析显示，政府工资补贴计划支付了4.861亿澳元。尽管有一系列公司自愿选择退还，但至少有16家登记了利润或支付股息的JobKeeper受助公司拒绝这么做，或在这方面三缄其口。

美国

美国众议院金融服务委员会举行线上听证会，就“游戏驿站”股票价格逼空上涨一事进行讨论。备受瞩目的“带头大哥”吉尔在证词中表示，自己只是个人投资者，并没有操纵市场，没有为谋取私利而怂恿散户进行抬高股价的逼空买入。

美国国务卿布林肯发表声明称，拜登在总统就职首日签署重返《巴黎协定》行政令，美国正式再度成为《巴黎协定》缔约方。联合国方面对于美国重新加入《巴黎协定》表示欢迎。

美联储半年度货币政策报告：新冠疫情继续对经济活动造成重大影响；重申维持购债步伐，直至取得实质性进展；中小企业破产风险“相当大”；信用评分较低家庭和小企业融资条件仍相对紧张。

美联储罗森格伦：货币政策相当宽松，美联储将继续实施量化宽松政策，直到在降低失业率和提高通胀方面取得实质性进展；重申美联储政策制定者希望将利率维持在接近于零的水平，直到达到2%通胀目标。

美国2月Markit制造业PMI初值58.5，预期58.5，前值59.2；2月Markit服务业PMI初值58.9，创2015年3月以来新高，预期57.6，前值58.3。

消息称沙特阿拉伯主权财富基金会已购入美国三大游戏巨头美国艺电公司、动视暴雪与Take-Two Interactive股票，估值达33亿美元。

消息称苹果公司正在开发一款为iPhone手机充电的无线电池组。

特斯拉CEO马斯克：比特币只是一种比现金较不愚蠢的流动性形式；比特币“对一家标普500公司来说足够冒险”；自己“不是”投资者，是工程师；除了特斯拉，个人甚至没有持有任何公开交易的股票。

美国最大零售商沃尔玛表示，将为大约42.5万名员工提高工资，从3月13日开始。

中国

中央全面深化改革委员会第十八次会议强调，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，有效突破产业瓶颈，牢牢把握创新发展主动权。要围绕扩大内需深化改革，加快培育完整内需体系，健全区域协调发展体制机制、城乡融合发展体制机制，加快推进以人为核心的新型城镇化，深化土地制度、户籍制度改革，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制，健全再分配调节机制，扎实推动共同富裕。完善重要民生商品价格调控机制，全面加强药品监管能力建设。

中国国家药监局公布新冠疫苗研发最新进展称，目前已附条件批准中国2个新冠病毒疫苗上市，应急批准5条技术路线共16个疫苗品种开展临床试验，其中6个疫苗品种已开展III期临床试验。

央行公开市场周五开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。资金面转松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种大幅下行45.5bp报1.886%，7天期下行16.2bp报2.051%，14天期上行10.5bp报2.397%，1个月期下行0.8bp报2.745%。

牛年首次贷款市场报价利率（LPR）即将出炉。分析人士指出，央行在春节假期后开展的中期借贷便利（MLF）操作利率已经对LPR走势作出“预告”，2月LPR大概率将维持不变。

2020年中国家电行业实现主营业务收入1.48万亿元，同比下降1.06%；累计出口额837亿美元，增长18%，出口额规模保持历史同期最佳水平，且增速为近10年来最高。2021年上半年家电行业整体内销市场预计将呈现较明显恢复性增长，出口或将恢复常态性增长。

乘联会发布数据显示，1月皮卡市场销售4.7万辆，同比增长70%，环比下降3%，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。

富时罗素公布旗舰指数富时全球股票指数系列（富时GEIS）2月季度审议结果。本次新增129只A股标的，其中大盘股13只，中盘股16只，小盘股97只，以及微盘股3只，澜起科技、睿创微纳、君实生物、海尔生物、西部超导、康希诺、中微公司、杭可科技、安集科技、中国通号、昊海生科11家科创板公司正式进入富时GEIS指数中。以上变动将于3月19日收盘后（3月22日开盘前）正式生效。

消息称小米已确定造车，由雷军亲自带队，并视其为战略级决策。小米集团回应称“等公告”。企查查APP显示，目前小米多家关联公司均将汽车零配件作为经营范围登记。消息一出，小米集团股价直线拉升，大幅收涨6.42%报30.65港元，市值增加约500亿港元。

知情人士称腾讯控股已完成一轮融资，获得83亿美元银团贷款，远超最初60亿美元目标。共有12家银行参与此次融资交易，腾讯计划将这笔贷款用于一般经营目的。

消息人士称，港交所对诺辉健康IPO有过万份重复认购投诉进行调查，要求券商提交认购客户姓名和身份证件号码。癌症筛查生物技术公司诺辉健康上市首日股价飙升逾两倍，创港股史上IPO规模超过20亿美元股票上市首日最佳表现。

2月24日起，市场上首批科创ETF联接基金——工银瑞信科创ETF联接基金将正式发行。根据公告，工银科创ETF联接基金将以不低于基金资产净值90%比例投资于工银科创ETF，间接投资于科创50指数，以实现对科创板整体走势紧密跟踪。这意味着没有股票账户场外投资者也可以便利、低成本的方式投资科创板。

华为手机供应链公司表示，已逐步向华为P50系列手机供应零部件，但收到的该系列订单比往年少。相比往年，该公司向新款P系列供货时间有所延后。

创新生物药研发公司“先为达生物”已完成2.5亿元B轮融资，由济峰资本领投，君联资本、海邦投资持续跟投。

图分析平台提供商“TigerGraph”宣布完成1.05亿美元C轮融资，由老虎基金领投。

分子POCT诊断企业“优思达”宣布完成数亿元新一轮融资，由东方富海领投，辰德资本、兼固资本、聚携资本跟投。

叮咚买菜考虑正考虑赴美IPO。知情人士称，叮咚买菜此次上市，目的为筹集资金，确保在竞争激烈的生鲜食品配送市场上维持业务优势。目前，叮咚买菜正就发行股份等上市事宜与顾问机构磋商，上市讨论仍处早期阶段。

消息称百度和吉利已聘请摩拜联合创始人夏一平担任新成立的电动汽车合资公司首席执行官。百度拒绝对此置评，吉利发言人称对该任命不了解。

日本

日本央行开始探讨明确表态在股价上涨时将抑制买入ETF。日本央行为实施QE，购买包含广泛股票品种的ETF，这与买入股票救市具有同样效果。

日本汽车零部件巨头曙光制动器工业公司称，其产品质检数据中有11万多项存在篡改等造假行为。其中，大约有5000项没有达到与汽车厂商约定的标准值。该公司造假行为至少可以追溯到2001年，时间跨度长达20年左右。

日产汽车在展示其最新款Qashqai汽车时表示，计划未来几年将其对英国工厂投资提高至10亿英镑（14亿美元）以上，以推广绿色环保技术。

法国

爱马仕表示，2020年四季度销售额按不变汇率计算增长15.6%，得益于皮具部门强劲表现。当季亚洲业务营收在调整基础上增长约39%，而欧洲业务营收下降9.7%。2020年公司经常性营业利润下降15%至19.8亿欧元，但好于市场预期。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

澳新银行 ANZ于2月18日表示，在截至2020年12月31日的第一季度中，未经审计的法定税后净利润为16.24亿澳元 （2020年最后两个季度的平均水平为10.16亿澳元）；来自持续经营业务的未经审计的现金利润为18.10亿澳元，比2020年最后两个季度的平均水平增长54%。

澳大利亚制药公司 CSL Limited 于2月18日发布公告称，截至2020年12月31日的21财年半年度，公司的税后净利润为18.10亿美元，同比增涨45%。销售同比增长18.8% 至55.961亿美元。中期计划每股派息1.04美元，去年同期为0.95美元每股。COVID-19将继续对CSL产生影响。CSL在2021财年的税后净利润预计在21.7亿至22.65亿之间，比2020财年增长8%。"

超市巨头Coles表示，将推迟或取消在墨尔本绿地郊区等地开设新店，原因是担心新冠疫情导致的移民减少可能会阻碍这些地区的发展。这家市值240亿澳元零售商的首席执行官凯恩（Steven Cain）表示，公司正在权衡在移民密集州（如维州等）增加门店的选择，与此同时，公司也在为疫情后的一段增长疲软期做准备。截至去年12月底的6个月，超市业务实现强劲增长，因为大多数州的COVID-19限制放松，圣诞节销售表现强劲。该零售商还专注于增长其线上销售，2021财年的销售额有望创下20亿澳元的记录，全公司增长48%。

新能源太阳能(New Energy Solar)已就出售旗下澳洲太阳能发电场的计划开始运作，与此同时该公司也正寻求缩小其股票价格与净资产支持之间的巨大差距。新能源太阳能(New Energy Solar)已就出售旗下澳洲太阳能发电场的计划开始运作，与此同时该公司也正寻求缩小其股票价格与净资产支持之间的巨大差距。据市场消息指，Palisade Investment Partners、First Sentier、ICG，以及Infigen所有者Iberdrola和一些海外竞争买家已进去第一轮的竞购中来。据市场消息指，Palisade Investment Partners、First Sentier、ICG，以及Infigen所有者Iberdrola和一些海外竞争买家已进去第一轮的竞购中来。两家太阳能发电厂都与包括澳大利亚能源公司（Energy Australia）和悉尼地铁公司（Sydney Metro）在内的用户签订了长期合同。

哈米什·道格拉斯(Hamish Douglass)领导的麦哲伦(Magellan)新的目标是 - 清算所Pershing（其所有的FinClear同业竞争对手）据悉，FinClear对纽约梅隆银行(BNY mellon)所有的Pershing 的尽职调查已进入最后阶段。重要目标就是 - 清算所Pershing（其所有的FinClear同业竞争对手）据悉，FinClear对纽约梅隆银行(BNY mellon)所有的Pershing 的尽职调查已进入最后阶段。同时增强FinClear在这些客户中的影响力，并加速其计划中的增长。此后, 在去年10月，由道格拉斯领导的澳洲资管巨头麦哲伦以2000万澳元的总价购买了16%的Pershing Australia股份，以支持该公司的竞购活动。道格拉斯表示，这笔投资是为了在澳交所计划的从结算所电子子登记系统象棋(CHESS)转向分布式账本技术（distributed ledger technology）的变革中获得一席之地。消息人士指，Pershing在2019年亏损1500万美元，2018年亏损1700万美元，前年亏损1300万美元。

专注于东南亚市场的BNPL服务商IOUpay正充分利用其过去几天股价逾200%的涨幅，启动融资计划。该公司2月16日上午寻求4,000万澳元的融资，以扩大其在马来西亚和东南亚其他地区的业务。自2月11日以来，IOUpay的股价一直在上涨。几天前，该公司宣布与东南亚的Shopify品牌EasyStore合作，为EasyStore的商户提供“先买后付”的解决方案。

可口可乐制造与分销商 Amatil Limited于2月15日发布公告称，已与Coca-Cola European Partners 公司（CCEP）达成了收购计划协议，根据该计划收购Amatil独立股东持有的全部已发行股份。收购对价由最初的每股Amatil股份12.75澳元增加至13.50澳元。CCEP已宣布此乃其最佳及最终要约对价。因此，按100％股权计算的价值约为98.28亿澳元，企业价值为110.82亿澳元。该公司表示，该对价相当于Amatil股份一周交易量加权平均价（VWAP）溢价30％（按2020年10月22日的收市价计算）。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司、机构重要信息

价值超过50亿的连锁药房Chemist Warehouse 进一步推迟了首次公开募股的计划，现在据称要到明年才能达成交易。有人质疑代购贸易的情况影响到其推迟上市的决定，尽管一些了解情况的人说，中国网上购物仅占Chemist Warehouse 业务的小部分。Chemist Warehouse属于My Chemist 零售集团旗下，该集团由Gance和Verrocchi家族创立。它控制着300多家药房，并拥有复杂的所有权模式，使企业能够遵守严格的所有权规则。该公司据报道创造了约40亿的销售额和2.5亿的收益。

安迪·格雷(Andy Gray)领导的潜力资本(Potential Capital)已完成收购总部位于布里斯班的电商平台集团Commerce Vision的控股权。这家专注科技领域的私募股权公司预计将用其4亿澳元的科技领域私募股权基金Potential Fund 1与Commerce Vision现有的管理团队一起收购该公司多数股权。Commerce Vision于20年前在昆士兰州成立，目标是企业对企业的电子商务平台。目前有100多家澳洲客户使用其SaaS平台，包括office emax、Henry Schein、Kincrome和House等，每年通过其应用处理约20亿澳元的业务。其核心产品包括B2B电子商务平台、移动销售和自动订单处理。Potential Capital的投资预计将用于加速Commerce Vision的增长，包括进一步为澳洲和海外市场开发产品。

市场消息指，一家北美证券交易所正就收购澳洲第二大证券交易所Chi-X进行谈判。分析人士把矛头（买家）指向拥有多伦多证交所和多伦多证交所V的加拿大TMX集团。澳交所的监管禁令也已迫使澳洲金融监管委员会(Council of Financial regulatory)调查如何加强澳洲资本市场竞争事项，以对抗澳交所近乎垄断的局面，这应该意味着Chi-X将获得更多的市场份额。澳大利亚证券交易所(ASX)的现货市场报告显示，目前Chi-X在“市场上”交易份额徘徊在总量的10%至15%之间，在截至2月12日的那一周，Chi-X的市场份额为12.9%。然而，Chi-X声称在“场外”交易(在暗池中进行的大宗交易和其他特殊交易)中占有更大的份额，上周该公司进行了46.2%的交易。

刚刚在去年12月的Pre- IPO筹集了2500万澳元的绿色比特币（Green Bitcoin）公司Iris Energy已经启动了另一轮2,000万澳元的Pre - IPO融资，该公司表示其正准备在7月前冲击ASX。Iris Energy 将自己定位为绿色基础设施类的公司，其投资于可再生能源供电的数据中心，该数据中心用于开采比特币。该公司已经在加拿大使用9兆瓦电力的设施中开采加密货币大约两年，该公司预计今年将增加到30兆瓦。当达到该目标时，Iris每年将产生约7500万澳元的收入和5400万澳元的EBITDA。据了解，Iris Energy有望在今年晚些时候上市筹集5,000万澳元，并且它将利用募集的资金继续扩大其采矿能力。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

澳洲央行正监测其宽松货币政策对经济的影响。不过，目前几乎没有迹象表明贷款标准正在恶化。

澳洲央行2月份会议纪要显示，委员会成员们都在讨论低利率对金融和宏观经济稳定性的影响并“承认投资者在低利率环境下寻求收益，当前风险与更高的杠杆率和资产价格有关，尤其是在房地产市场”。然而，他们得出的结论是“强劲的经济给金融稳定带来更大的好处，同时也认识到密切监视资产市场风险的重要性”。

与此同时，随着澳洲央行将基准利率维持在0.1%的创纪录低点，同时通过最近延长的债券购买计划，每周向经济注入50亿澳元流动性，预计今年房价将呈两位数上涨。CoreLogic澳大利亚首府城市1月份房价指数环比增长0.7％。

但会议纪要指出，澳大利亚央行委员会仍致力于采取合理措施支持澳大利亚经济，并决定维持现有的政策设置。会议纪要称：“委员会成员们得出结论，在一段时间内将需要非常大量的货币支持，因为要实现该央行通胀和失业目标，还需要几年时间。考虑撤销货币刺激为时尚早。”

新冠疫情对人口增长造成了一战以来最大的冲击，未来五年住房需求预计将下降28.6万套。联邦政府的国家住房金融与投资公司（NHFIC）的报告预测，2021年新的住房供应将比新需求多出约12.7万套，2022年将超过6.8万套，其中悉尼和墨尔本的住房供应过剩最为严重。但NHFIC认为，影响主要限于城市型公寓，尤其是东海岸的州府城市。

鉴于短期内移民急剧下降，预计悉尼住房将在2021年和2022年全年出现近6万套的过剩住宅，墨尔本的过剩住宅将超过近7万套，2023年以后，需求的增加将吸收部分供应。在布里斯班，NHFIC也预计整个2021年和2022年都将供过于求，但程度较轻。在珀斯和阿德莱德，住房需求预计将从2021年开始增加，但供应将相对低迷，导致2022年以后变成供不应求，给租金和房价带来上涨压力。“对住房需求的冲击是巨大的，也是前所未有的，公寓和出租房首当其冲。”

从2023年到2025年，在经济走强和澳洲移民计划恢复正常的背景下，预计新增需求将超过新增供应。“2023年以后，随着建筑业开始对需求的上升做出反应，预计需求将温和地超过供应。这将导致墨尔本变成供不应求，即2024年将短少近1.6万套住宅，同年悉尼将短少近1.4万套住宅。”报告称。因此，墨尔本和悉尼的租金和公寓价格的任何下行压力预计都是短暂的。

尽管需求整体回升，但报告预测，到2025年，公寓的需求和供应预计都不会恢复到危机前的水平。2025年，公寓需求预计为2019年水平的三分之二，而供应预计仅为危机前水平的一半，回落到公寓繁荣之前以来的水平。

在疫情期间，墨尔本内城区的房东遭受的租金损失最大，其次是悉尼内城区和东区的房东。

国家住房金融和投资公司（NHFIC）发布的CoreLogic数据显示，从去年3月份至上月，墨尔本CBD的租金下降了11.2%，悉尼市中心和内南郊区的租金下降了10.8%。

不同地区市场租金的变化也清楚地表明了COVID-19正在产生的影响。较小城市，尤其是达尔文和珀斯，租金涨幅高达11.1%，新居民涌入的乡镇地区中心—大多是为了逃离墨尔本和悉尼的封锁—租金也出现了飙升。悉尼CBD的空置率下降，大悉尼地区的租金正在上涨，今年1月全国平均水平首次上升。SQM表示，有初步迹象表明，墨尔本可能也已经扭转了局面。

在经历了艰难的2020年之后，新兴市场中的许多企业陷入困境，澳大利亚的联合办公行业正在经历一场不稳定的复苏。在大型企业放弃传统办公室租赁并转向更灵活的办公空间，联合办公业的询价和入住率正在上升。这是一种全行业的趋势，这也使得运营商相信随着更多的公司重新考虑传统工作习惯的改变，新冠实际上可能有利于他们的长期利益。

联合办公运营商，如：The Commons，Hub Australia，Christie Spaces以及Thrive Network表示，悉尼是复苏的领头羊，新冠多次封锁正在损害墨尔本的企业。

Hub Australia创始人兼首席执行官Brad Krauskopf表示，在三个州的八个地区中，平均入住率为70％，相比而言，新冠前的入住率超过了90％。“悉尼和布里斯班表现最强，而阿德莱德也并没有受到很大的损害。

The Commons联合创始人兼常务董事Cliff Ho在墨尔本运营有四个物业，在悉尼有一个，他说，疫情前的占用率超过95％。现如今，墨尔本已降至70％到75％之间，而悉尼中央车站的入住率已恢复到94％。

根据Domain收集的关于独立屋销售速度的最新数据，Leichhardt已经成为悉尼最热门的地区，独立屋从挂牌上市到最终出售的天数大幅减少。Leichhardt的这一天数几乎减半，从2020年1月的64天降至2021年1月的34天。

在悉尼的大部分地区，独立屋被抢购一空的速度比一年前要快得多，许多通过私人协议成交，甚至连拍卖宣传时间也在缩短，从传统的4到4周半缩短到3周半。

紧随Leichhardt之后的是再往西一点的Auburn，房产从上市到成交的天数从111天减少到73天。这里更多的房产被拍卖，而不是通过私人协议成交，反映出需求也在不断飙升。

西南部Canterbury的待售天数下降幅度略小，为34.1%，从91天降至60天。在西北部，Rouse Hill是房屋销售最快的地区，待售天数从117天降至86天，降幅达到逾25%。在Ku-Ring-Gai, Baulkham Hills和Merrylands，这里的房产销售速度也非常快，而在东区南部，如Maroubra, Matraville, Randwick和Coogee等郊区，独立屋的上市天数从75天减少到58天，降幅为22.7%。

悉尼内城区的独立屋销售速度也更快，从53天降至41天，降幅为22.6%，但McGrath经纪人斯图尔特(Andrew Stewart)表示，Miller Point等一些地区的私下交易可能会进一步降低这一水平。

在纳入研究的40个悉尼地区中，只有8个地区的独立屋上市天数在过去一年中有所增加。Pennant Hills-Epping的天数翻了一番，从52天增加到79天；Chatswood-Lane Cover增加了三分之一以上，从54天增加到74天；内西区的Strathfield-Burwood-Ashfield从80天增加到88天，增加了10%。

就公寓而言，市场销售天数下降幅度最大的是悉尼北部的Mosman，从80天降至52天，下降35%；Chatswood-Lane Cove，从87天降至58天，下降三分之一；Liverpool从126天降至85天，下降32.5%。东区南部郊区的上市天数从69天下降到50天，降幅为27.5%。

未来两年，由于租赁市场走强以及海外移民的减少，悉尼和墨尔本的房价涨幅将比其他首府城市慢。

CBA（Commonwealth Bank，联邦银行）澳大利亚经济主管加雷思·艾尔德（Gareth Aird）说：“我们对悉尼和墨尔本房价的基本预测是，到2021年，悉尼和墨尔本的房价将分别上涨7.5%和7%。预计其他所有首府城市的房价都将上涨。”

据CBA报道，到2022年12月，布里斯班的房价预计将上涨16.6%，悉尼和墨尔本的房价预计分别上涨13.7%和12.4%，珀斯将上涨17.7%，达尔文将以18.7%的涨幅引领全国。

联盟党议员承诺支持后座议员推动莫里森政府让澳大利亚人提前拿到退休金，购买第一套住房。

目前澳储行（Reserve Bank of Australia，RBA）对房价的上涨表示担忧。包括墨尔本在内的每个首府城市的房价都高于新冠前的水平。这一问题导致澳储行委员会成员对低利率导致房价上涨的程度表示担忧，企业正在延长工资冻结期，这可能会在未来几年对全国工资增长造成压力。

维州议员蒂姆·威尔逊（Tim Wilson）的“住房第一、退休金第二” 运动（Home First Super Second） 遭到了退休金部门的攻击，他们认为这将推高房价，迫使澳大利亚年轻人在买房和退休后的财务安全之间做出选择，这只会让银行和投资者受益。

参议员卡纳万表示，人们在成家之前想要一个房子，买一个房子要花很多钱。他说：“我们应该给年轻人更多的自由，让他们自己做决定。所有在七九十年代买房子的人可能都认为这是他们人生中最好的投资。” 他担心的是“买房变得越来越困难”，这迫使人们租房子养老。

悉尼独立屋和公寓的价差已经创新高，部分独立屋的中位价是单元房的三倍。根据Domain的数据，悉尼西北部的West Ryde、Canterbury Bankstown地区的Punchbowl，以及悉尼南部Penshurst许多郊区去年独立屋中位价都比单元房高出一倍多。

根据最新的报告《Domain House Price Report》显示，去年12月，悉尼全市的独立屋中位价达到破纪录的121万澳元，比单元房的中位价高出729,840澳元。Domain资深研究分析师Nicola Powell表示，这是自1993年开始追踪价格以来最大的价格差距。过去10年的单元房及独立屋平均价差为46%，两者历年来很少出现反向变动。

房产专家称，3月起废除《借贷责任法案》（Responsible Lending Law），买家将可以借到更多钱，如此一来，澳大利亚快速上涨的房价将得到一剂强心针。澳洲国库库长（财长）Josh FRydenberg去年9月宣布废除《借贷责任法案》的计划，以鼓励信贷流动，并促进经济从新冠衰退中复苏。

由于《借贷责任法案》的“验证性”，使得住房贷款的批审速度非常繁琐，若是废除该法，将使得贷款变得更容易，可能让普通贷款人多借到7万澳元，并加快住房贷款批审速度。财长宣布这个消息的时候，澳洲多数首都城市的房价几乎没有增长，而且有报告称，澳洲当时正遭遇自1930年代以来最严重的经济萎缩。

联邦政府的HomeBuilder计划目前已收到8.2万份申请，为全国技工创造了价值180亿澳元的工作渠道。新冠疫情大流行后，这项计划旨在促进房屋建设和翻修行业的就业，最先为房主提供高达2.5万澳元的补贴。

总理莫里森在近日新闻发布会上宣布了这一数字，他表示，该计划的实施成果“远远超出”预期。他说，“有一些人持怀疑态度，或持批评态度，认为没有人会接受这一计划，他们不仅行动了，而且远远超出了我们的预期。将近82,000份申请。这是一个价值180亿澳元的计划。”

莫里森还表示，去年9月底，住宅建筑和建筑业面临着一个“大裂口”，而现在，该行业创造了将近两年的工作。澳大利亚建筑大师协会的首席执行官沃恩（Denita Wawn）表示，该项目的影响远比简单支付现场技工工资更为深远。“住宅建筑业对经济活动具有3倍的乘数效应，是所有行业中最大的”。

行业动态

APN Property运营的加油站基金（APN Property Convenience Retail REIT）在2021年开年的这段事件里完成了一系列稳定的收购交易，这些达成的交易项目提高了收益，并使其重申了全年的指导。APN Property Convenience Retail REIT的营运基金（这是该行业首选的盈利指标，因为它消除了投资组合重估的波动性）在此期间上涨36.7%，至1230万澳元。增长得益于租金增长、新的收购交易和完成的开发项目，这些利好使得该REIT财产净收入增加了24.4%。按股票价值计算，FFO上涨0.4%，至10.8澳分，虽然看似涨幅较低，但实则是由于该基金在为购买计划筹资时增发所致。

今年开年这段时间，由克里斯•布洛克特(Chris brokett)领导的这只基金总共进行了总计8,190万澳元的收购交易。此外，还有4450万澳元的交易正在进行中，该REIT正在进行尽职调查。该REIT的法定利润上升了8.1%至2.1千万澳元。

去年，加油站交易量上升，平均销售收益率从一年前的6.12%收紧至5.75%，这是油价上涨的一个迹象。利率上限(类似于投资收益)的收紧，加上每年租金的上涨，使投资组合增值1110万澳元，达到5.25亿澳元，收益超过2.5%。

世邦魏理仕（CBRE）的一份新报告显示，2020年下半年，人们对新兴的建造租赁（Build-to-Rent）行业的兴趣激增，目前正在筹备中的项目数量达到创纪录水平。

继新南威尔士州和维多利亚州去年宣布削减对此类项目征收的土地税后，BTR项目出现了强劲增长。新南威尔士州政府于近日敲定了对新兴行业的规划和税收政策的改革。新南威尔士州财政部长多米尼克·佩罗特（Dominic Perrottet）表示，“我们已经处在公平的竞争环境中”，BTR开发将把土地税削减50％，并在2040年前免除海外投资者对合格开发的附加费。

这些变化意味着BTR项目将受到与同类建筑销售项目相似的总体州税收的影响。然而，悉尼土地成本高企依然具有威慑力，墨尔本吸引了大部分投资者的兴趣，其中大部分来自海外。

CBRE的报告显示，澳大利亚的BTR项目2020年增长了68％，现在有40个项目共15,000个单元房，其中55％在墨尔本，25％在新南威尔士州和15％在昆士兰州。CBRE估计，目前的BTR市场规模超过100亿澳元，另外还有30亿至50亿澳元的项目正在考虑或尽职调查中。

地产基金管理公司GPT集团宣布将进行回购股票，此前其年度收益下降近10%，房地产投资组合的减记导致其法定业绩出现亏损。在鲍勃·约翰斯顿（Bob Johnston）的领导下，GPT年度自营运现金流（上市地产行业的标准收益计量）在2020年财政年度下跌9.6%，至554.7澳元，与该日历年保持一致。每股经调营运现金流为28.48澳分，比上年下降12.9％。GPT报告的税后净亏损为2.131亿澳元，而2019年的税后净利润为8.8亿澳元。其中大部分是因为价值7.125亿澳元房地产贬值导致。

GPT拥有并管理着价值244亿澳元的办公大楼、购物中心和工业设施等多元化投资组合。总体而言，GPT的多元化投资组合被减记4.8%。疫情破坏通过给予租户的租金减免而影响了GPT的营业收入。GPT的购物中心资产组合价值减少了13.7％。2020年的租金豁免和未收租金的准备金总额为9,530万澳元。相比之下，GPT的物流资产业务表现突出，贡献了15.2％。对物流业务组合的重新估值推动增长9.3%。

此外，GPT还宣布，已与加拿大房地产公司QuadReal Property Group达成一项资本合作协议，以建立一个价值8亿澳元的物流信托基金。针对不确定的运营条件，GPT表示目前不会提供2021年的收益和分配指南。该基金公司宣布将在市场上回购最多5％的股票。

澳洲多元化的开发商Mirvac已将其重心从公寓开发上移开了。该公司2021年上半年的营业利润下降了22％，至2.76亿澳元，原因是2020年公寓结算量创下历史新高后，开发收益有所下降。房地产市场的转变也与联邦政府通过HomeBuilder对新房屋领域的刺激措施相吻合，这极大地提高了Mirvac在墨尔本，布里斯班和珀斯的业绩。该公司在2020年上半年签下了1232个住宅地块，违约率低于2%。在2020年全年，该公司签下了2563个住宅地块，包括创纪录的公寓地块数量。疫情破坏了Mirvac的一些购买者计划，使得很多项目的违约率达到3.5％。

目前，Mirvac的营业利润虽然比2020年上半年大幅下降，但比2020年下半年增长了10％。Mirvac近日又重启动了全年业绩指导。预计每股营业收入在13.1澳分至13.5澳分之间，分红在9.6澳分至9.8澳分之间。

交易动态

萨姆·阿诺特(Sam Arnaout)的艾瑞斯资本(Iris Capital)斥资约6000万澳元收购了曼利(Manly)的艾芬豪酒店(Ivanhoe Hotel)。

这笔交易是今年迄今以来规模最大的酒吧交易。去年，这家快速扩张的酒店和开发集团斥资4500万澳元收购了悉尼南部的纳威酒店(Narwee Hotel)，并以1.8亿澳元从雅高投资(Accor Investment)手中收购了17家宜必思酒店的投资组合。Iris Capital还拥有另一家Manly酒店管理机构Hotel Steyne，Iris Capital于2019年以6500万澳元的价格收购了该公司。

同样在本月，悉尼西南部Sydenham火车站对面部分重建的General Gordon酒店被White&Partners以约3000万澳元的价格出售给运营商JDA Hotels。HTL Property撮合了这两笔交易。

Jumbuck Pastonal以1.04亿澳元完成对Wave Hill牛场收购。AFL老板吉隆·麦克拉克兰(Gillon McLachlan)和里斯管道公司(Reess Plumping)背后的亿万富翁家族都是Jumbuck Pastonal收购北领地历史悠久的波峰牛场(Wave Hill)的投资者之一。

斥资1.04亿澳元购买了这处资产，该牛场占地125万公顷，横跨达尔文以南750公里的北领地维多利亚河区。这一价格包括了广阔的土地持有和4万头牛，是澳大利亚有史以来购买单一牛类物业资产的最高价格之一。

此次，Wave Hill牛场是被澳大利亚最大的牛肉生产商之一Western Grazing公司出售，该公司自1992年以来一直拥有该牛场。在过去十年中，Wave Hill平均运营了约5.7万头婆罗门和婆罗门杂交牛，但由于整个2020年的干燥条件，去年9月向市场提供了4万头。

这笔交易是Western Grazing公司房地产投资组合战略评估的一部分，该投资组合包括昆士兰地区的五个地点。而Wave Hill是Jumbuck的第二笔北领地投资，其曾在2014年以3500万澳元买下了54万公顷的基拉尼站(Killarney Station)。这家家族企业是澳大利亚最大的羊牛生产商之一，在南澳大利亚州、西澳大利亚州、新南威尔士州和北领地拥有12处资产。

上个月，牛价创下每公斤8.88澳元的历史新高，比去年同期上涨了3澳元以上。除了大宗商品价格上涨外，创纪录的低利率也在推动市场。

曾经的嬉皮士聚集地拜伦湾（Byron Bay）正在持续商业化和转型，疫情期间也丝毫没有减弱的迹象。近日，拜伦湾背包客旅馆以1855万澳元的价格被出售给了悉尼开发商Podia。Podia将重新开发位于主要购物和零售大道琼逊街(Jonson Street)上4287平方米的宽敞地块，并正在为蓬勃发展的新南威尔士州北海岸小镇设计不同的商业场景。

Podia开发主管迈克尔·格拉西(Michael Grassi)表示，该公司已经聘请了建筑师理查兹·斯宾塞(Richards&Spence)，并正在制定计划，要么是一个综合用途的开发项目，要么是一个“活跃而充满活力的底层”酒店。格拉西表示，Podia意识到拜伦湾需要更多住宿，很大一部分租赁存量来自长期市场，并通过Airbnb和其他在线平台租赁。

仲量联行酒店与酒店集团(JLL Hotels And Hotitality Group)的销售代理约翰·马斯卡(John Musca)表示，人们对该物业兴趣浓厚，该物业已经作为背包客旅馆经营了37年。

由于背包客业务受到国际边境关闭的沉重打击，其创始人和所有者沃克家族(Walker Family)去年年底将这处房产挂牌上市。而拜伦湾本身却在各种封锁中脱颖而出，成为澳大利亚最热门的旅游目的地，这是一个完美的时机，导致住宅和商业买家的兴趣激增。

马斯卡说：“我们收到超过150宗直接问询及多次竞投，中标者以无条件现金条件购得该幅土地。”这一结果进一步证明了全球投资界认识到拜伦湾正处于一个强劲的商业和社区增长周期的开始。

在Australian Unity Fund旗下多家医院和医疗中心的交易（总价23亿澳元）中，加拿大巨头西北医疗地产公司(NorthWest Healthcare Properties)占据了优势地位。据了解，这家离岸巨头已经锁定了Australian Unity Fund的一个关键支持者，此举旨在向该基金内部施压，并吓跑其他潜在收购者。支持者是Scanlon家族的基金管理公司Hume Partners。据信，该公司持有正在运营的澳大利亚统一医疗财产信托(Australian unified Healthcare Property Trust) 15%至20%的股份，是该信托最大的股东。

据了解，西北医疗和Hume Partners已经签订了看跌期权(put - and - call option)，其目的是在公司收购中扮演竞价前协议的角色，并赋予加拿大公司优先获得Hume Partners股份的权利。消息人士称，西北医疗有权通过看涨期权在规定时间内从Hume/Scanlon购买单位，并授予Hume/Scanlon向西北医疗出售股份的权利。根据协议，但如果出价出现任何波动，Hume/Scanlon也将从中受益。重要的是，这些选择使得其它任何房地产管理公司都很难参与到该基金的角逐中来，这使得西北医疗在说服基金投资者采取行动时处于领先地位。

根据Australian Unity网站的数据，该地区共有62处房产资产，169名租户，加权平均租期为15.9年。

待售项目

悉尼夜生活的中心又有一间地产资产被推上了交易市场。标的物是一幢建于1963年的七层建筑。该物业位于皮特街390-396号（390-396 Pitt Street），曾是著名俱乐部Mandarin Club的所在地，此后合并成颇受欢迎的Mr B's 酒店。自2009年Mandarin Club关闭以来，Mr B's一直在该栋物业运营。其占有该物业的3层，其年收入为310万澳元。

市场预计该物业的售价可能高达7000万澳元。负责处理此宗交易的莱坊经纪人Mike Wheatley表示，酒店牌照也包括在交易中，卖方Reserve Hotel Pty Ltd准备与买方签订一份回租销售协议。虽然目前还没有披露价格指引，但预计该公司将以4%左右的收益率向潜在投资者出售。

该宗交易的联合代理人Dominic Ong表示，“在净租赁基础上，该资产100%租给了4家产生现金流的强劲企业，租户支付所有支出。且该投资极具吸引力的发展优势 - 即该建筑未列入遗产名录，可在顶层加盖，只待议会批准。”与此同时，该物业经过了大翻修及升级，包括新窗户、电梯、电气、管道、消防和空调等设施。

在建项目

MTAA Super将于本月晚些时候启动一个价值8000万澳元的写字楼项目的建设，该项目位于墨尔本东南部的莫纳什大学(Monash University)克莱顿校区(Clayton campus)附近，该公司希望吸引来自生物技术和医疗行业的知名租户。MTAA Super将于今年4月与Tasplan合并，成为价值230亿澳元的Spirit Super，其已任命Hansen Yuncken为诺丁山枫树广场2号（2 Ferntree Place in Notting Hill）六层写字楼的建造者，该项目提供9676平方米的出租空间。该工程将于本月底开始，竣工日期暂定在2022年第一季度。

MTAA Super在2017年以1.68亿澳元的价格从Goodman Group手中收购了Ferntree商业园区，预计该项目最终价值为7000万至8000万澳元。JGS Property为该项目提供咨询，预计该办公楼将满足周边生物技术和医疗区对郊区办公空间日益增长的需求。办公园区已经是许多生物医学公司的所在地，包括奥林巴斯医疗(Olympus Medical)、德尔格(Draeger)、强生(Johnson & Johnson)、康乐保(Coloplast)和佳能医疗(Canon Medical)，从莫纳什大学(Monash University)克莱顿校区步行即可到达。

待售豪宅

在墨尔本“权力之塔”(Tower of Power)里，曾为媒体大亨克里·帕克(Kerry Packer)拥有的一套顶层公寓（独层大平层）现在已经挂牌上市，预期市场交易价格在620万澳元至680万澳元之间。总面积达375平方米的顶层公寓位于墨尔本市中心东端的99 Spring Street，这是一栋25层的建筑，可以俯瞰议会大厦、菲茨罗伊花园和MCG。

99 Spring Street建于20世纪70年代初，是首批住宅公寓之一。帕克先生于1980年到2000年间拥有这套顶层公寓，直到2000年它以140万澳元的价格售出。记录显示，泰勒于2013年以215万澳元的价格从另一位墨尔本知名商人 - Applied Chemicals前执行董事长伊恩·希克斯(Ian Hicks)手中买下了这间公寓。去年12月，99 Spring Street的一套三居室公寓以275万澳元的价格售出;另一套在2016年以240万澳元售出。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind